Denní report - středa 30.08.2017

ČR: Pražská burza částečně korigovala včerejší ztrátu, SRN: Německý DAX ve středu rostl,USA: Americké akcie se snažily navázat na včerejší obrat.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (červenec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 10,4 %

Popis trhu

Západoevropské akciové trhy po včerejších ztrátách korigovaly a rovněž pražská burza tak umazala část včerejších poklesů. Index PX se nakonec zvedl o 0,74% na 1 028 bodů. Polepšil si především bankovní sektor, který patřil v úterý k nejztrátovějším. Tahounem indexu se staly rakouské finanční emise, konkrétně Erste Bank stoupla o 1,69% na 934 Kč a Vig přidal 1,39% na 650 Kč. Tuzemská Komerční banka posílila méně a to +0,65% na 987 Kč a Moneta Money Bank dokonce denní zisky neudržela a ztratila mírných -0,13% nicméně zůstala nad 76 Kč. Včerejší ztrátu mírně korigoval i Čez, když přidal 0,48% na 418 Kč. V kladném teritoriu taktéž uzavřela Kofola (+1,05%) a Cme (+1,22%). Unipetrol stagnoval na 293 Kč a bez výraznější změny zakončily akcie O2 (-0,29%). Celkový zobchodovaný objem byl podprůměrný a to 316 mil. Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ prostřednictvím svého venture fondu koupil podíl v lídrovi na trhu carsharingu

Člen bankovní rady M. Mora navázal na včerejší Hamplovy výroky, dalšího zvýšení sazeb by se nebál

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,7 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (červenec): očekávání trhu: -0,6 %, předchozí hodnota: 1,1 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (červenec): očekávání trhu: 2,9 %, předchozí hodnota: 1,5 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (srpen): očekávání trhu: -6 tis., předchozí hodnota: -9 tis.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (červenec): očekávání trhu: 9,1 %, předchozí hodnota: 9,1 %

11:00 CPI odhad (y-y) (srpen): očekávání trhu: 1,4 %, předchozí hodnota: 1,3 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (srpen - první, předběžný): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Německý index DAX dnes posílil o 0,66 % na 12024,19 b. a částečně tak vymazal včerejší ztráty. Během úterní seance nejvýrazněji rostly akcie HeidelbergCement (HEI; +1,7 %) poté, co analytici Kepler Chevreux zvýšili cílovou cenu pro akcie společnosti. Připisovaly také společnosti Adidas (ADS; +1,3 %) a Vonovia (VNA; +1,2 %). Společnost ProSieben (PSM; -) po včerejších výrazných ztrátách způsobených zhoršeným výhledem ohledně výnosů z televizní reklamy dnes opět odepisovala. Cílová cena na akcie ProSieben byla snížena ze strany několika společností.

Podnikové zprávy

Hlavní zprávy (eurozóna)

Ekonomická důvěra (srpen):
aktuální hodnota: 111,9
očekávání trhu: 111,3
předchozí hodnota: 111,2

Indikátor obchodního klimatu (srpen):
aktuální hodnota: 1,09
očekávání trhu: 1,04
předchozí hodnota: 1,05

Důvěra v průmyslu (srpen):
aktuální hodnota: 5,1
očekávání trhu: 4,5
předchozí hodnota: 4,7

Důvěra ve službách (srpen):
aktuální hodnota: 14,9
očekávání trhu: 13,9
předchozí hodnota: 14,1

Spotřebitelská důvěra (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -1,5
očekávání trhu: -1,5
předchozí hodnota: -1,5

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (25. srpna):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (srpen):
aktuální hodnota: 237 tis.
očekávání trhu: 185 tis.
předchozí hodnota: 178 tis.

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Osobní spotřeba (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Deflátor HDP (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (2Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (25. srpna):
aktuální hodnota: -5392 tis.
očekávání trhu: -1750 tis.
předchozí hodnota: -3327 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (25. srpna):
aktuální hodnota: 689 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -503 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (25. srpna):
aktuální hodnota: 35 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1223 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (25. srpna):
aktuální hodnota: 748 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 28 tis.

Popis trhu

Ve středeční obchodní seanci se americké akciové trhy snažily navázat na včerejší obrat a pohybovaly s  v zeleném teritoriu. Index Dow Jones si  připsal 0,14% a širší S&P 500 přidal 0,55%.  V USA stále řeší problémy s hurikánem Harvey, které zatím  neustávají  a zaměstnávají mnoho záchranářských sborů v zemi. Celou situaci ještě zhoršuje napětí  po  situaci, kdy Severní  Korea v předchozím dni odpálila testovací  raketu směrem na východ přes území  Japonska.  Tento problém se aktuálně řeší na půdě OSN a většina zemí  Severní  Koreu nekompromisně kritizovala a na pořadu dne jsou také možná opatření   proti  severokorejskému režimu.  Investoři si však na zprávy tohoto druhu už zvykají  a pokud nejsou podpořeny slovními přestřelkami státníků, tak nemají delšího trvání.   Donald Trump je v současné době zaneprázdněn děním ve spojitosti s hurikánem Harvey a jeho prostor pro případné komentáře je tak omezen.

V USA byla dnes zveřejněna revize údajů o vývoji HDP v USA za 2Q. Tato revize vylepšila jeho růst z předběžných 2,6% na 3% v ročním vyjádření. Trh počítal s vylepšením jen na 2,7%, když v 1Q ekonomika rostla jen o 1,2%. Podle analytiků vylepšení údajů naznačuje, že dynamika růstu největší ekonomiky světa nabírá na síle.  Objevují se však komentáře, že zničující projevy hurikánu Harvey by mohly negativně ovlivnit vývoj ve 3Q. Dobrá zpráva přišla také od americké agentury ADP, kde soukromý sektor v USA vytvořil v srpnu 237 000 nových pracovních míst oproti 201 000 z července.  Na tyto údaje reagoval dolar, který posílil o 0,5% proti EUR k úrovni 1,1910. Zlato ustoupilo z předchozí rekordní úrovně 1327 USD/Troj. unce a nyní se drží na úrovni 1310 USD/Troj. unce.

Dnes agentura EIA zveřejnila zásoby surové ropy k 25.  srpnu, které poklesly o 5,392 mil. barelů, když trh očekával pokles jen o 1,750 mil. barelů. I když pokles  stavu zásob je větší přesto byl trh opatrný a v reakci na bouří Harvey se nedařilo akciím ropných společností a poskytovatelům ropných služeb. Cena WTI  oslabila o necelé 1%  a dostala se pod  úrovneň 46 USD/barel. Z výše zmíněných důvodů se nedařilo akciím těžaře ropy především z oceánu společnosti Transocean ( RIG ), která ztratila více než 1,7% a také se nedařilo konkurenční Marathon Oil Corporation ( MRO ), jež si na začátku seance odepisovala více než 2%, ale nakonec uzavřela v kladných jen o necelých 0,3%. Pod tlakem byly také akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMoran ( FCX ), jež ztratily více než  4%. Většímu poklesu naopak odolávaly akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) –0,16%  a také velká těžařská společnost Exxon Mobil Corp. ( XOM ), která ztratila jen 0,4%. Naopak se dařilo společnosti Abraxas  Petroleum ( AXAS ), která těžila ze situace s hurikánem Harvey, ale uzavřela se ziskem 0,5%

Po předchozím poklesu se dnes v zelených číslech a v reakci na reportovaná data ocitl bankovní sektor. Akcie Citigroup ( C ) přidaly necelé 0,9% a konkurenční  Bank of America ( BAC ) obchodovala silnější o necelých 1,2%. Z investičních bank se dařilo Goldman Sachs ( GS ), kde akcie uzavřely se ziskem 1,1% a také akcie JP Morgan Chase ( JPM ), jež si připsaly  0,3%.

Na růstové vlně se nesly akcie biotechnologické  společnosti Gilead Sciences ( GILD ). Která je známá především díky léčbě žloutenky. Investoři kladně hodnotili  předchozí rozhodnutí Gileadu o  nákupu společnosti Kite Pharma, která se zabývá vývojem léků na různé typy rakoviny. Celková částka transakce bude v objemu 11 mld. USD a odpovídá 180 dolarům na akcií.. Akcie Gilead Sciences  ( GILD ) uzavřely se ziskem více než  7,3%. .   

Podnikové zprávy

Buffetova Berkshire podle očekávání využila warranty na nákup kmenových akcií Bank of America

Jan Kregl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Kregl
Fio banka, a.s.