Denní report - středa 13.09.2017

ČR: Pražská burza rozšířila včerejší zisky, SRN: DAX ve středu mírně rostl, USA: Zámořské indexy na nových maximech se symbolickými zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (červenec):
aktuální hodnota: -27,39 mld.
očekávání trhu: -19,00 mld.
předchozí hodnota: -14,49 mld.

Popis trhu

Pražská burza navázala na včerejší růst a měřeno indexem PX přidala dalších 0,80% na 1 044 bodů. Kupci se dnes zaměřili především na tuzemské bankovní emise, které by měly těžit z očekáváného růstu REPO sazby ČNB do konce roku 2017. Moneta Money Bank si tak polepšila o +2,46% na 79 Kč a Komerční banka o +1,78% na 985 Kč. V kladném teritoriu uzavřel i Vig a to +1,36% na 655 Kč. Naopak Erste Bank po včerejším raketovém růstu konsolidovala pod 950 Kč. Čez při nejvýraznějším denním objemu 256 mil. Kč přidal +0,71% na 424 Kč. Unipetrol růstem o 0,61% zakončil na nejvyšším uzavíracím kurzu za téměř deset let.  Pegas (1 002 Kč -0,2%) uzavřel bez výraznější změny poté, co Wood Textiles Holding se rozhodl akceptovat nabídku převzetí od společnosti R2G Rohan Czech a prodat svůj téměř 30% podíl. Mírně v záporu zakončily akcie O2 (-0,14%) a Cme (-0,66%). Celkový zobchodovaný objem 885 mil Kč je nadprůměrný, když kromě Čezu byla aktivní Moneta Money Bank a Komerční banka.

Podnikové zprávy

Wood se rozhodl akceptovat nabídku převzetí a po letech tak opustí Pegas Nonwovens

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Zaměstnanost (y-y) (2Q):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,5 %

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (červenec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (červenec):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,3 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Očekávané události

Popis trhu

Nejsilnějším titulem na frankfurtské burze dnes byla společnost Merck (MRK; +2,1 %). Růst zaznamenaly také akcie firem Siemens (SIE; +1,4 %), Deutsche Post (DPW; +0,8 %) nebo automobilka Volkswagen (VOW3; +0,7 %). Ztrácely naopak energetické společnosti E.ON (EOAN; -1,5 %) a RWE (RWE; -1,3 %). V záporných číslech uzavřely také ThyssenKrupp (TKA; -1,5 %) a Lufthansa (LHA; -1,0 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (8. září):
aktuální hodnota: 9,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,3 %

Index výrobních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Jádrový PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Jádrový PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,1 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (8. září):
aktuální hodnota: 5888 tis.
očekávání trhu: 4161 tis.
předchozí hodnota: 4580 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (8. září):
aktuální hodnota: 1023 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 797 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (8. září):
aktuální hodnota: -8428 tis.
očekávání trhu: -2250 tis.
předchozí hodnota: -3199 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (8. září):
aktuální hodnota: -3215 tis.
očekávání trhu: -2246 tis.
předchozí hodnota: -1396 tis.

Očekávané události

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely opět na nových historických maximech, přesto si dnes připsaly pouze symbolické zisky za minimální volatility a absence zásadních kurzotvorných zpráv.

V popředí se držely především energie (v rámci S&P500 +1,2%) při růstu ceny ropy (+2,3%) i zemního plynu (+2%). Ropa se tak posunula na nejvyšší hodnotu za posledních 5 týdnů a vrátila se nadohled metě 50 USD/b na pozadí zvýšeného odhadu poptávky po ropě v tomto roce na 1,6 mil. barelů / den z předchozích 1,5 mil. Energetické společnosti též figurovaly v popředí nejvíce rostoucích titulů z S&P500. Příznivý vývoj zaznamenal i sektor zbytné spotřeby a telekomunikací (+0,7%), naopak nedařilo se realitám (-0,4%), zdravotnictví (-0,4%) a utilitám (-0,5%).

I přes patrné přešlapování na trzích v okolí rekordních úrovní byl nadále zřejmý investorský apetit při viditelném odlivu peněz z bezpečných přístavů. Předchozí zisky dále odevzdávaly drahé kovy – zlato se přiblížilo hladině 1320 USD/oz (-0,7%), pod prodejním tlakem zůstaly i dluhopisy, když výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul nadohled hladině 2,2%, zatímco v minulém týdnu byl v těsné blízkosti 2% (tj. na nejnižší úrovni od zvolení D.Trumpa prezidentem).

Ze sledovaných cenových pohybů zmiňme posun akcií technologické vlajkové lodi Apple (AAPL -0,8%) zpět pod hladinu 160 USD, když včerejší prezentace nových produktů (telefonů) nepřinesla zásadní překvapení. Mezi poraženými v rámci S&P500 pak figuroval jeden z hlavních amerických úvěrových registrů Equifax (EFX -15%), který po předchozím masívním kybernetickém útoku čelil další výzvě, a to podezření z insider tradingu, když manažeři společnosti realizovali prodej svých akcií ještě před oznámením útoku hackerů. Akcie po dnešním pádu propadly na nejnižší úroveň od února 2016 a celkově odepsaly během posledních 5 dnů přes 30%.

Podnikové zprávy

Jan Kregl
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Kregl
Fio banka, a.s.