Denní report - čtvrtek 21.09.2017

ČR: Pražská burza přerušila sérii poklesů v tomto týdnu, SRN: Německá burza uzavřela v plusu, USA: Wall Street sestoupil z rekordních maxim

Pražská burza

Popis trhu

Po třech mírně ztrátových seancích v tomto týdnu, dnes pražská burza obrátila a index PX posílil o nepatrných +0,05%. Po včerejším zasedání Fedu došlo k nárůstu výnosů na dluhopisových trzích, z čehož těžil bankovní sektor. Podporu tak měly rakouské finanční emise, když Erste Bank posílila o +1,20% na 958 Kč a Vig o +0,49% na 641 Kč. Naopak Komerční banka oslabila o -0,71% na 973 Kč poté, co finanční ředitel připustil, že banka bude pravděpodobně nucena snížit výhled pro růst úvěrového portfolia v roce 2017. Nedařilo se ani akciím Moneta Money Bank se závěrem pod 79 Kč (-0,57%). Denní ztráty v závěru seance odmazal Čez (436 Kč +0,37%) a překlopil se do zisku, když Energo-Pro podala upravenou nabídku na koupi bulharských aktiv za vyšší cenu, než Čez požadoval. Nedařilo se akciím O2 (-0,98% 273 Kč), Unipetrolu se závěrem pod 440 Kč (-0,73%) a Cme (-0,56% 89 Kč)

Podnikové zprávy

KB: Pravděpodobná revize růstu úvěrů

ČEZ: jeden ze zájemců o bulharská aktiva navýšil nabídku

Německo

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (září - předběžný): očekávání trhu: 59,0, předchozí hodnota: 59,3

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 53,7, předchozí hodnota: 53,5

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - předběžný): očekávání trhu: 55,7, předchozí hodnota: 55,8

Hlavní zprávy (eurozóna)

Spotřebitelská důvěra (září - první, předběžný):
aktuální hodnota: -1,2
očekávání trhu: -1,5
předchozí hodnota: -1,5

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 57,4

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 54,7

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 55,6, předchozí hodnota: 55,7

Popis trhu

Německé akcie dnes pokračovaly v růstu. Index DAX připsal 0,31 % na 12608,76 bodu. Na frankfurtské burze se dnes dařilo zejména bankám - Commerzbank (CBK; +3,5 %) a Deutsche Bank (DBK; +2,7 %). Analytici z HSBC dnes upgradeovali doporučení pro Deutsche Bank na „hold“ z „reduce,“ cílová cena zůstává na 14 EUR. Připisovala dnes také společnost HeidelbergCement (HEI; +1,8 %), výrobce pneumatik Continental (CON; +1,5 %) i pojišťovna Munich Re (MUV2; +1,5 %). Nejvíce dnes odepisovala ocelárna ThyssenKrupp (TKA; -3,4 %). Nedařilo se dnes také energetickým společnostem - E.ON (EOAN; -2,8 %) a RWE (RWE; -2,8 %). Klesal dnes také Deutsche Telekom (DTE; -2,2 %) a Beiersdorf (BEI; -1,4 %).

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. září):
aktuální hodnota: 259 tis.
očekávání trhu: 302 tis.
předchozí hodnota: 284 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. září):
aktuální hodnota: 1980 tis.
očekávání trhu: 1975 tis.
předchozí hodnota: 1944 tis.

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (září):
aktuální hodnota: 23,8
očekávání trhu: 17,1
předchozí hodnota: 18,9

Index cen domů FHFA (m-m) (červenec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. září):
aktuální hodnota: 50,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,9

Bloomberg index ekonomických očekávání (září):
aktuální hodnota: 51,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,0

Index předstihových ukazatelů (srpen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Změna zásob plynu podle EIA (15. září):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 93
předchozí hodnota: 91

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 52,8

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - předběžný): očekávání trhu: 55,7, předchozí hodnota: 56,0

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (září - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,3

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely v záporném teritoriu v čele s technologickým Nasdaqem (-0,5%) a ustoupily tak z rekordních hodnot v návaznosti na jestřábí vyznění včerejšího výstupu měnového výboru Fedu. Vedle říjnového zahájení snižování nafouklé bilance Fedu z dob programů QEx zůstává vysoce pravděpodobný prosincový růst sazeb o 0,25% s předpokládanými dalšími třemi zvýšeními v příštím roce.

Z včerejšího měnového rozhodnutí nejvíce těžil americký dolar, který skokově zpevnil o více než cent vůči euru s pohybem pod hladinu 1,19 EUR/USD. Dnes část zisku umazal, když se posunul zpět na hranici 1,194 EUR/USD. Naopak logicky se nedařilo drahým kovům v čele se stříbrem, ztrácející 1%. Zlato pak oslabilo o 0,7% na téměř měsíční minumum a vzdálilo se tak metě 1300 USD/oz. V nelibosti zůstaly i dluhopisy při pokračujícím růstu tržních úrokových sazeb – referenční 10letý vládní bond dosáhl výnosu bezmála 2,28%.

Nejhorší sektorovou výkonnost dnes zaznamenali producenti statků každodenní spotřeby (souhrnně -1%), nedařilo se ani defenzivním telekomunikacím (-0,8%). Naopak nejlépe si vedly průmyslové podniky (+0,3%) a  finanční instituce (+0,2%).

V čele růstového žebříčku korporací v rámci S&P500 dnes jednoznačně dominovaly akcie ropného těžaře Anadarko Petroleum (APC +8,2%) v návaznosti na oznámení o 2,5 mld. USD zpětného odkupu akcií do konce roku 2018 s realizací odkupu v objemu 1 mld. již do konce tohoto roku. Akcie zpevnily nejvíce za posledních 10 měsíců a od svého zářijového minima posílily již téměř o 20%. Naopak v nemilosti zůstaly akcie výrobce kosmetiky Coty (COT -3,8%), které se za absence nových kurzotvorných zpráv propadají na 3letá minima. Nutno podotknout, že výsledky za 2Q, reportované v srpnu, investory neoslnily a akcie propadly o 15%.

Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Ráchel Kopúnová
Fio banka, a.s.