Denní report - pondělí 25.09.2017

ČR: Pražská burza zahájila týden poklesem, SRN: Německý DAX po volbách zakončil blízko nuly, USA:Americké akciové trhy se držely v červeném teritoriu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (září):
aktuální hodnota: 16,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,3

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (září):
aktuální hodnota: 14,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,1

Index spotřebitelské důvěry (září):
aktuální hodnota: 6,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,5

Popis trhu

Po neúspěšném uplynulém týdnu, rozšířila pražská burza ztráty i v úvodu nového týdne. Index PX odepsal -0,48% na 1 041 bodů. Na západoevropských trzích byl nejhorším finanční sektor, což se negativně projevilo i na ocenění finančních emisí na našem trhu. Erste Bank nakonec odepsala -1,79% na 936 Kč a Vig ztratil -0,30% na 638 Kč. Moneta Money Bank klesla o -0,63%  a pouze Komerční banka tak stagnovala na 973 Kč. Čez (434 Kč +0,21%) při nejvyšším denním objemu 173 mil. Kč zakončil bez výraznější změny po zprávě, že vláda požádala firmu, aby rozpracovala variantu rozdělení. Nedařilo se Unipetrolu, který se vrátil pod metu 340 Kč (-1,57%). V záporném teritoriu uzavřely i akcie O2 (-0,54% 274 Kč) a Pegasu -0,4%.

Podnikové zprávy

Vládní činitelé požádali ČEZ, aby rozpracoval variantu rozdělení skupiny, píše Reuters (+komentář)

Firemní výsledky pro tento týden: Philip Morris ČR

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (září):
aktuální hodnota: 115,2
očekávání trhu: 116,0
předchozí hodnota: 115,9

Index IFO očekávání (září):
aktuální hodnota: 107,4
očekávání trhu: 108,0
předchozí hodnota: 107,9

Index IFO hodnocení současných podmínek (září):
aktuální hodnota: 123,6
očekávání trhu: 124,7
předchozí hodnota: 124,6

Očekávané události

08:00 Index importních cen (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Popis trhu

Index DAX připsal 0,02 % na 12 595,40 b. Na německém trhu bylo v pondělí rušno, trh měl první možnost nacenit výsledek voleb. Klesalo RWE (RWE -5,3 %) po spekulacích o možné koalici s účastí Zelených, která by pravděpodobně nepřála fosilním palivům. S nižšími výnosy klesaly banky, Commerzbank (CBK -1,8 %) a Deutsche Bank (DBK -1,6 %). Dařilo se naopak zdravotnickému sektoru, Merck (MRK +2,0 %) a Bayer (BAYN +1,4 %, zvýšení doporučení od BNP Paribas) připisovaly přes procento a rostla také realitní Vonovia (VNA +1,1 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal desetinu procenta, nejvíce klesaly finanční společnosti a suroviny.

USA

Hlavní zprávy

Index aktivity Chicago Fed (srpen):
aktuální hodnota: -0,31
očekávání trhu: -0,25
předchozí hodnota: -0,01 / revize: 0,03

Index výrobní aktivity dallaského Fedu (září):
aktuální hodnota: 21,3
očekávání trhu: 11,5
předchozí hodnota: 17,0

Očekávané události

16:00 Prodeje nových domů (srpen): očekávání trhu: 585 tis., předchozí hodnota: 571 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (srpen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: -9,4 %

16:00 Index výrobní aktivity richmondského Fedu (září): očekávání trhu: 13, předchozí hodnota: 14

Popis trhu

Zámořské akciové trhy se pohybovaly  v červeném poli. Index Dow Jones oslabil  0,24% a širší S&P 500 si odepsal   0,22%.  Obchodování pondělní  seance  na amerických trzích se neslo na vlně dozvuku víkendových německých voleb. Vítězství Merkelové po předvolebních průzkumech nikoho nepřekvapilo, ale růst protiimigrační strany AfD a její 3 místo ve volbách překvapením byl. Na tuto situaci reagovalo euro oslabením proti dolaru a  EUR/USD se tak pohyboval níž u úrovně 1,1843 tj. -0,91%. V současné době FED velmi pečlivě sleduje inflaci. Ta je podle něho nízká jen dočasně a měla by se opět začít zvyšovat. Zvýšení sazeb je ještě do konce prosince možné a trh práce podle posledních dat zůstává nadále silný, což by mohlo inflační tlaky znovu obnovit.  US trhy jsou zatím po německých volbách volatilní a  investoři budou také čekat na vystoupení šéfky FEDu Janet Yellen na konferenci „ Inflation, Uncertainty and Monetary Policy“ v americkém Clevelandu.

Cena lehké ropy  WTI se se dnes posunula nad úroveň  52,10 USD/barel a připsala si více než  2,9%. Tato situace vyhovovala tradičním producentům ropy, což potvrdila páteční schůzka tzv. monitorovací komise dohody na omezení produkce ropy, kde se její účastníci vyjádřili    pozitivně  s příslibem světla na konci tunelu. Podle dostupných informací si Kurdové v nastávajícím referendu zřejmě odhlasují nezávislost a tak se na Blízkém východě může rýsovat ohnisko konfliktů, které by mohlo narušit dodávky ropy.  Tato situace vyhovovala akciím v těžebním sektoru černého zlata. Velmi slušně si dnes vedly akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných plošin v oceánu. Analytici UBS dnes zvedli cílovou cenu akcií z 9 USD na 15 USD s doporučením „ koupiz“. Akcie Transocean ( RIG ) obchodovaly se ziskem více než 7,6%.  Dařilo se také akciím těžební společnosti Marathon ( MRO ), jež uzavřely  silnější o necelých 3,4% a více než 3,5%  přidaly akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake ( CHK ). Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumbergerger ( SLB ), které obchodovaly s nárůstem o více než 1,3%..

Naopak se dnes moc nedaříilo  akciím   těžařů železné rudy, která se vrátila do medvědího trendu poté, co zaznamenala největší týdenní pokles za 16 měsíců. Podle analytiků se trh obává, že poptávka v Číně by mohla zpomalit. Z těchto důvodů byly dnes  v červených číslech akcie těžaře Rio Tinto ( RIO ), které ubraly necelá 1,6% a také akcie BHP Billiton ( BHP ), které si odepsaly necelých 2,1%.

Cena žlutého kovu se dnes zpevnila a to na základě napětí mezi USA a KLDR.   Severokorejský ministr zahraničí Ri sdělil, že od chvíle  ,co  USA vyhlásily válku, tak má KLDR veškerá práva podniknout protiopatření. Tento konflikt a slovní přestřelky   jen zvyšují další napětí mezi USA a KLDR a přesouvá se konflikt na půdu OSN, kde tento problém bude řešen na mimořádném zasedání.  Cena zlata tak atakovala úroveň 1310,5 USD/unci a přidala  1,07%. Z této situace profitovaly akcie v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold Corp. ( ABX )  posílily  více než 1,3% a konkurenční  Randgpld Resources ( Gold ) obchodoval se ziskem 1,8%. Za zmínku stály  také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které si  připsaly  necelých  4,3% zisku.

Své zisky dnes odevzdaly  naopak  akcie v bankovním sektoru, . kde Citigroup ( C ) ztratily necelých 1% a konkurenční Bank of America ( BAC ) 1,2%. Z investičních bank se nedařilo  JP Morgan ( JPM ) -0,9% a necelé 0,4% ztratily akcie  Goldman Sachs ( GS ) a také Morgan Stanley ( MS ) -1,1%.. Více než  3,5% si odepsaly také akcie německé Deutsche Bank listované na trhu v USA.

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.