Denní report - středa 04.10.2017

04.10.2017 22:19:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza drží růstovou sérii, opět pomohl Čez, SRN: DAX si připsal půl procenta, posilovaly automobilky, banky v záporu, USA:Index Dow Jones opět posunul historické maximum.

Pražská burza

Popis trhu

Přestože se pražská burza po většinu seance pohybovala v záporném teritoriu, tak nakonec udržela růstovou sérii, a to především díky silné závěrečné aukci. Index PX uzavřel se ziskem +0,12% na 1 052 bodech, když hlavním tahounem se stal Čez. Energetická společnost růstem o +1,15% uzavřela na psychologické metě 450 Kč, díky zahraniční nákupní objednávce, která dorazila v závěru seance. Naopak nedařilo se rakouských finančním emisím, jelikož bankovní sektor v Evropě byl pod tlakem kvůli situaci ve Španělsku. Erste Bank tak oslabila o -1,41% na 953 Kč a Vig o -0,31% na 650 Kč. Tuzemské banky neklesaly, Moneta Money Bank stagnovala pod 78 Kč a Komerční banka posílila o +0,69% na 966 Kč. Po sedmi ztrátových seancích korigoval Pegas o +2,01% na 887 Kč a naopak Philip Morris (16 846 -0,79%) poklesl poprvé po deseti seancích. Zisky z tohoto týdne navýšily akcie O2 (+0,37%) i Unipetrolu (+0,78%).

Podnikové zprávy

Cyrani z ČEZu: Růst cen elektřiny bude mít výrazný dopad až na ceny roku 2019 (+komentář analytika)

JP Morgan zvýšila doporučení pro Stock Spirits na overweight

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 55,6
očekávání trhu: 55,6
předchozí hodnota: 55,6

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný):
aktuální hodnota: 57,7
očekávání trhu: 57,8
předchozí hodnota: 57,8

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 55,8
očekávání trhu: 55,6
předchozí hodnota: 55,6

Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 56,7
očekávání trhu: 56,7
předchozí hodnota: 56,7

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 2,6 %
předchozí hodnota: 2,6 % / revize 2,3 %

Popis trhu

Německý DAX uzavřel středeční seanci silnější o 0,51 % na 12968,51 b. Posílil zejména Fresenius (FRE; +3,7 %) po pozitivní kontrole Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv dceřinné společnosti Akorn. Dařilo se automobilovým společnostem po zveřejnění prodeje nových automobilů ve Spojených státech, které v září v meziroční komparaci vzrostly o 6 %. Jedná se přitom o vůbec první růst prodejů v tomto roce. K růstu pomohly zejména nedávné bouře v USA. Nejsilněji posílilo BMW (BMW; +2,7 %). Výrazně nezaostal ani Volkswagen (VOW; +2,3 %), Daimler (DAI; +1,2 %) posílil mírněji. Po kladných výsledcích Monsanta za 4Q a FY rostl Bayer. Ze strany Monsanta zazněly výroky o tom, že k dokončení převzetí ze strany Bayeru by mohlo dojít na startu roku 2018. Naopakodepisovaly energetické společnosti poté, co premiérka Spojeného království Theresa May oznámila, že vláda příští týden předloží návrh zákona na zavedení cenového stropu na účty za energie. Výrazně klesal E.ON (EOAN; -2,8 %), mírněji pak RWE (RWE; -0,9 %). Nižší výnosy stáhly do záporu akcie bank Deutsche bank (DBK; -1,0 %) a Commerzbank (CBK; -0,6 %). Výrazně v záporu uzavřela i společnost ThyssenKrupp (TKA; -2,4 %), která se včera dočkala sníženého doporučení (underweight) ze strany Barclays.

Podnikové zprávy (eurozóna)

ECB chce nově po evropských bankách, aby tvořily vyšší rezervy na špatné úvěry

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. září):
aktuální hodnota: - 0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (září):
aktuální hodnota: 135 tis.
očekávání trhu: 135 tis.
předchozí hodnota: 237 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 55,3
očekávání trhu: 55,1
předchozí hodnota: 55,1

Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 54,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,6

ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (září):
aktuální hodnota: 59,8
očekávání trhu: 55,5
předchozí hodnota: 55,3

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. září):
aktuální hodnota: -6023 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: -1846 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. září):
aktuální hodnota: 1525 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1181 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (29. září):
aktuální hodnota: 1644 tis.
očekávání trhu: 1000 tis.
předchozí hodnota: 1107 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (29. září):
aktuální hodnota: -2606 tis.
očekávání trhu: -1500 tis.
předchozí hodnota: -814 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,1 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. září): očekávání trhu: 265 tis., předchozí hodnota: 272 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. září): očekávání trhu: 1950 tis., předchozí hodnota: 1934 tis.

14:30 Obchodní bilance (srpen): očekávání trhu: -$42,7 mld., předchozí hodnota: -$43,7 mld.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (1. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,6

16:00 Průmyslové objednávky (srpen): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -3,3 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké akciové trhy pohybovaly opět v zeleném pásmu a posunuly historická maxima. Index Dow Jones posílil o 0,08% a širší S&P 500 přidal 0,12%. Dnes byly podle agentury EIA zveřejněny zásoby ropy v USA ve 39. týdnu, které poklesly o 6,023 mil. barelů, když očekávání analytiků byl pokles zásob jen o 0,5 mil. barelů. Cena lehké americké WTI v reakci na zásoby oslabila o 1,03% a posunula se níž k úrovni 49,85 USD/barel. Předchozí růst ceny černého zlata byl reakcí na známky celosvětového nárůstu poptávky a též reagoval na údaje, podle kterých OPEC a některé státy mimo organizaci včetně Ruska , dodržují letošní dohodu o snížení produkce ropy. Tato dohoda by mohla vést k narovnání přebytku na globálním trhu s ropou. Americké rafinérie v minulém týdnu zpracovávaly 16,029 mil. barelů denně, což představuje snížení aktivity vůči 38. Týdnu o 145 000 barelů. Na tuto situaci reagovaly smíšeně akcie těžařských společností , jako akcie společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které na začátku seance vystřelily k necelým 3% a seanci uzavřely výš o 1%. Naopak se nedařilo společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných plošin v oceánu a akcie svou ztrátu korigovaly a nakonec uzavřely ztrátou jen necelých 0,2%. Korigovaly také akcie těžební společnosti Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), které obchodovaly se ztrátou necelých 0,6% a za zmínku stály také akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které uzavřely slabší o 0,7%.

Na růstové vlně se dnes nesly akcie amerických automobilek a to po reportu „ Prodejů nových automobilů v USA“, který se v měsíci září meziročně zvýšil o 6% na 1,524 mil. Růst byl způsoben především tím, že spotřebitelé v oblastech , jež byly zasaženy hurikány nahrazovali zničená auta za nové. Americký automobilový trh tak zaznamenal první nárůst od začátku letošního roku. Podle odhadů analytiků bylo poničeno až 500 000 automobilů. Největší automobilka General Motors Corp. ( GM ) tak v září na domácím trhu zvýšila svůj prodej vozů o téměř 12% na cca 279 400 vozů a její akcie posilují o necelých 0,9%. Domácí konkurenční Ford Motor ( F ) vykázal nárůst vozů za září vyšší o 9% a jeho akcie uzavřely nepatrně níž o 0,3%.

Naopak se dnes příliš nedařilo akciím dodavatele kancelářského vybavení společnosti Office Depot ( ODP ), kde společnost oznámila, že kupuje CompuCom Systems za částku cca 1 mld. USD. Office Depot ( ODP ) tímto nákupem získá platformu pro prodej technologických služeb firemním zákazníkům. Akcie Office Depot ( ODP ) v reakci oslabují o více než 15,5%.

Na růstové vlně se dnes vezou akcie farmaceutické společnosti Mylan ( MYL ) a to poté co americký úřad FDA schválil generickou verzi léku Copaxone od izraelské společnosti Teva, kde se jedná o lék proti roztroušené skleróze. Akcie se těší značného zájmu investorů a posilují o značných necelých 17,5%.

Za pozornost stály také akcie společnosti Monsanto ( MON ), kde dnes tento největší světový pěstitel semen překonal odhady analytiků a to jak na úrovni zisku tak i celkových tržeb. Za celý fiskální rok 2017 analytici očekávali EPS na úrovni 4,89 přičemž společnost reportovala 5,5 USD/akcii. Tržby byly 14,4 mld.USD oproti odhadu 14,56 mld. USD. Akcie se dnes drží těsně pod úrovní 120 USD a posilily o necelých 0,1%. V současné době je Monsanto ( MON ) ve fázi možného převzetí ze strany německé společnosti Bayer a čeká se na schválení regulatorního orgánu.