Denní report - pondělí 09.10.2017

ČR: Pražská burza udržela růstovou sérii i v úvodu nového týdne, SRN: Německé akcie pokračují v pohybu do strany, USA:Americké akciové trhy korigovaly a ustoupily z historických maxim.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,8 %

Průmyslová výroba (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 5,8 %
očekávání trhu: 4,3 %
předchozí hodnota: 3,3 %

CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 4,0 %

Popis trhu

Pražská burza se udržela na ročních maximech, když index PX posílil po deváté v řadě a to o +0,10% na 1 059 bodů. Pomohl růst akcií Čezu, které dokázaly pokořit metu 450 Kč a uzavřít na 452 Kč se ziskem 0,67% při nejvyšším denním objemu 234 mil. Kč. Rovněž Komerční banka přispěla do indexu, jelikož stoupla o 0,56% na 971 Kč. Z menších emisí se pak dařilo Cme (94 Kč +3,24%), které dorovnávalo páteční zisky na Nasdaqu a akciím Fortuny s přírůstkem 4,24% se závěrem těsně pod 150 Kč. Ztráty po ukončení odkupu dále stahuje Pegas, dnes zakončil silnější o +0,99% na 919 Kč. Zároveň se titul do středy – včetně - obchoduje s nárokem na dividendu v přepočtu přes 33 Kč hrubého. Naopak zisky z konce minulého týdne korigovala Erste bank, když odepsala -1,21% na 967 Kč. Finanční emise Moneta Money bank (-0,06%) a Vig (+0,05%) zakončily bez výraznějších změn.

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (srpen):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize: -0,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (srpen):
aktuální hodnota: 4,7 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 4,0 % / revize: 4,2 %

Eurozóna:

Index investorské důvěry Sentix (říjen):
aktuální hodnota: 29,7
očekávání trhu: 28,5
předchozí hodnota: 28,2

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (srpen): očekávání trhu: 19,5 mld., předchozí hodnota: 19,5 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (srpen): očekávání trhu: 17,0 mld., předchozí hodnota: 19,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 1,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (srpen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 2,2 %

Popis trhu

Index DAX připsal 0,17 % na 12 978,38 b. Německé akcie se v úvodu týdne obchodovaly klidně poblíž pátečního závěru. V růstu pokračovaly utility, E.ON (EOAN +3,3 %) a RWE (RWE +2,7 %), doplňované Adidasem (ADS +1,3 %). S poklesem dluhopisových výnosů se pohybovaly níže banky - Deutsche Bank (DBK -1,9 %) a v červeném se obchodovala také společnost ThyssenKrupp (TKA -1,4 %) nebo Linde (LIN -1,3 %). Index Stoxx Europe 600 zakončil na zelené nule, rostly již zmíněné utility a IT.

USA

Očekávané události

12:00 Optimismus malých firem NFIB (září): očekávání trhu: 105,0, předchozí hodnota: 105,3

Popis trhu

V pondělní seanci se  americké akciové trhy pohybovaly lehce v červeném teritoriu. Index Dow Jones se ztrátou 0,06% a širší S&P 500 také korigoval a uzavřel  slabší o 0,18%. Aktivita na trzích byla nižší, protože   americké, kanadské a japonské trhy měly dnes bankovní prázdniny a to z důvodů tamních svátků. I přes americký svátek  „ Columbus Day “ však zůstaly US trhy otevřené.  Investoři zatím spíše vyčkávali  na středeční zápis z posledního zasedání FEDu a také důležitá pro jejich rozhodování je v tomto týdnu páteční statistika vývoje americké inflace a  report maloobchodních tržeb.  Určitým rizikem tohoto týdne je také vyhrocená situace mezi USA a Severní Koreou, jež se přenáší  na půdu OSN, které bude muset přijmout určitá opatření  a zklidnit situaci na diplomatickém poli.

Lehká ropa WTI proti pátku mírně posilovala a dostala se nad hranici 49,50 USD/barel. Investoři i nadále mají obavy z dopadu hurikánu, který během víkendu již dorazil do Mexického zálivu.  Z výše zmíněných důvodů se zatím v záporných hodnotách nacházely akcie těžařské společnosti   Cabot Oil & Gas ( COG ), které ztrácely více než  1% a také akcie  Marathon Oil Corp. ( MRO ), které ze začátku seance ztrácely necelé 1%, ale uzavřely již v kladných hodnotách cca 0,1%. Naopak hurikán v Mexickém zálivu nenapáchal větší škody na ropných věžích těžařské společnosti Transocean ( RIG ),  která těží ropu především z vrtných plošin v oceánu a akcie Transocean ( RIG ) obchodovaly silnější o více než 2,3%.  Za zmínku stály také akcie známého ropného těžaře Exxon Mobil  ( XOM ), které si na  závěr připsaly více než 0,4%.

Celkem slušně se dařilo žlutému kovu, který těžil z napětí mezi USA a Severní Koreou a zlato přidalo necelých 0,7% a atakovala úroveň 1283,5 USD/unci.   Z těchto důvodů se dařilo akciím největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( ABX ), které posilily o necelé 0,9% a podobně si vedly akcie konkurenční společnosti  Randgold Resouurces ( GOLD ), které uzavřely silnější o 1%. Za pozornost stály také akcie těžaře Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které za vyšší aktivity přidaly více než 2,3%.

Dnes se příliš nedařilo bankovním titulům a tak akcie Citigroup ( C ) ztratily necelých  0,5% a konkurenční Bank of America ( BAC ) si odepsaly více než 1,4% a německá Deutsche Bank ( DB ) uzavřela slabší o necelých 2% Korekcí prošly také akcie investičních bank, kde Morgan Stanley ( MS ) oslabil o necelých 0,8% i když analytici Credit Suisse zvýšili akciím cílovou cenu na 54 USD ze 49 USD s investičním doporučením „outperform“ z předchozího hodnocení „neutrální“.  Také akcie investiční banky JP Morgan Chase ( JPM ) obchodovaly se ztrátou více než 0,6% a také akcie investiční banky Goldman Sachs ( GS ) oslabily i když dnes opět analytici Credit Suisse zvýšili akciím cílovou cenu na 255 USD z předchozích 240 USD, ale současně snížili doporučení na „neutrální“ z „outperform “. Akcie uzavřely seanci níž o -1,3%.

Mírně korigovaly také akcie výrobce světově známých letadel Boeing ( BA ), kde firma Zunum za kterou stojí venture kapitál výrobce letadel Boeing ( BA ) a přepravce JetBlue, plánuje, že už v roce 2022 zahájí výrobu letounu s elektrickým hybridním pohonem. Stroj by měl celkový dolet cca přes 1100 Km. a první verze bude určena pro 12 pasažérů.  Podle specialistů velikost stroje a nutnost velkého množství baterií zatím vyvolávají větší skepticismus než v případě malých letounů. Podle odborníků musí v nejbližší době dojít především ke zlepšení bateriové technologie. Akcie Boeingu ( BA ) ztratily nepatrných 0,05%.

Podnikové zprávy

Firemní výsledky pro tento týden: JP Morgan, Citigroup, Bank of America nebo Wells Fargo

 

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.