Denní report - pátek 13.10.2017

ČR: Pražská burza v závěru týdne ztratila, SRN: Německý DAX uzavřel páteční seanci na kladné nule, opět tak navýšil maxima, USA:

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Index výrobních cen (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 Index výrobních cen (y-y) (září): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,4 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,2 %

09:00 Index importních cen (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,8 %

10:00 Běžný účet platební bilance (srpen): očekávání trhu: -5,60 mld., předchozí hodnota: -27,39 mld.

Popis trhu

Pražská burza se od dnešního openu ponořila do záporného teritoria a nakonec odepsala -0,17% na 1 053 bodů.  V Evropě se nedařilo bankám s poklesem výnosů na dluhopisových trzích, což se na našem trhu projevilo především u rakouských finančních emisí. Erste Bank oslabila o -1,08% na 952 Kč a Vig ztratil -0,62% na 646 Kč. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně. Komerční banka posílila o +0,67% na 982 Kč v souvislosti s očekáváním rychlejšího nárůstu sazeb v ČR. Moneta Money Bank (75 Kč -0,33%) je nadále bržděná silnější prodejní objednávkou. Lokální dno tento týden hledají akcie O2, když dnes odespaly dalších -2,43% na 256 Kč a za celý týden tak přes -5%. Naopak Cme bylo opakem, jelikož se tento týden zvedlo o 13%, přičemž dnes to bylo +5,08% nad 103 Kč. Čez podobně jako včera v podstatě stagnoval nad 451 Kč (+0,11%) při nejvyšším denním objemu 322 mil. Kč. Celkový zobchodovaný objem dosáhl 848 mil. Kč, což je nadprůměrná hodnota. Za celý týden pražská burza ztratila -0,5% především kvůli úternímu výprodeji.

Podnikové zprávy

ČEZ mění termín odstávky u prvního bloku Temelína

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (září - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 18,6 mld.

11:00 Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 23,2 mld.

Popis trhu

Německý DAX uzavřel poslední seanci tohoto týdne na kladné nule, když si připsal nepatrných 0,07 % na 12991,87 b. Opět tak navýšil historicky maximální uzavírací hodnotu. Dařilo se zejména společnostem Beiersdorf (BEI; +1,2 %), Bayer (BAYN; +1,2 %) či Linde (LIN; +1,0 %). Mírněji pak rostly akcie Infineonu (IFX; +0,7 %) a energetické RWE (RWE; +0,5 %). Naopak včerejší ztráty dnes ještě prohloubila Deutsche Bank (DBK; -1,2 %). Sekundovala jí Deutsche Boerse (-0,8 %), ztrácely i Adidas (ADS; -0,5 %) a automobilka BMW (BMW; -0,6 %).

USA

Hlavní zprávy

Ministr financí USA Steven Mnuchin potvrdil závazek, že daňová reforma bude připravena do konce roku

CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Jádrový CPI (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Jádrový CPI (y-y) (září):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (září):

aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: -0,2 %

Podnikové zásoby (srpen):

aktuální hodnota: 0,7 %

očekávání trhu: 0,7 %

předchozí hodnota: 0,2 % / revize 0,3 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen – předběžný):

aktuální hodnota: 101,1

očekávání trhu: 95,0

předchozí hodnota: 95,1

Popis trhu

Všechny tři hlavní americké indexy uzavřely páteční seanci v mírném zisku. Bluechipsový Dow Jones si připsal 0,14 %, širší S&P 500 slabších 0,09 % a technologický Nasdaq 0,22 %. Dařilo se zejména sektorům základních materiálů (+0,5 %) a informačních technologií (+0,5 %). O něco méně pak rostl sektor zbytné spotřeby (+0,4 %). Naopak klesaly utility (-0,8 %)  následované telekomunikačními společnostmi (-0,7 %). V červených číslech uzavřel závěrečnou seanci týdne i sektor zdravotní péče (-0,3 %). Nejrůstovější společností z indexu S&P 500 v pátek byla HP (HPQ; +6,4 %). Firma rostla v návaznosti na ohlášený pozitivní výhled pro rok 2018 a několikero zvýšených cílových cen. Naopak po kvartálních výsledcích klesala Wells Fargo (WFC; -2,8 %), která ve třetím kvartále ve zklamala na úrovni výnosů, ziskovost navíc utrpěla kvůli nákladům na soudní spory. Naopak Bank of America (BAC; +1,5 %)po nejvyšším zisku za posledních šest let rostla. Firmě ve třetím čtvrtletí pomohlo snížení nákladů a silná čísla z retailového bankovnictví, naopak trading dle očekávání klesal. V pátek investoři sledovali hned několik makroekonomických dat, z nichž nejvyšší váhu měl CPI. Inflace v září rostla o něco méně než se čekalo (+2,2 %); odhad 2,3 %). Pod konsensem rostla i jádrová inflace (+1,7 %; odhad 1,8 %). K dalšímu vývoji měnové politiky se tak po datech vyjádřilo hned několik centrálních bankéřů.

Podnikové zprávy

Wells Fargo ve 3Q zklamala na úrovni výnosů, ziskovost navíc utrpěla kvůli nákladům na soudní spory

Bank of America zaznamenala ve 3Q nejvyšší zisk za 6 let

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.