Denní report - úterý 24.10.2017

ČR: Pražská burza rostla, akcie O2 po výsledcích +3,5%, SRN: Německý index pokračuje v pohybu do strany, USA: Růstová seance v zámoří, DJIA na novém maximu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v dnešní seanci mírně korigovala včerejší ztrátu a měřeno indexem PX posílila o 0,31% na 1 051 bodů. Tahounem se staly především akcie O2, které po výsledkovém reportu, který byl lepší než očekával trh na všech úrovních, posílily o +3,5% na 266 Kč. Tuzemské banky korigovaly předchozí ztráty, když Komerční banka si polepšila o +0,37% na 954 Kč a Moneta Money Bank o +0,87% nad 75 Kč. Dařilo se i Unipetrolu,  který zakončil silnější o +0,86% na 353 Kč. Bez výraznější změny uzavřel Čez (458 Kč +0,07%) při nejvyšším denním objemu 144 mil. Kč. Naopak nedařilo se rakouským finančním emisím, když Erste Bank oslabila o dalších -0,60% na 956 Kč a Vig klesl o -0,23% na 643 Kč. Cme po dnešních výsledcích, které byly v souladu s očekáváním, ztratilo mírných -0,29% a uzavřelo pod 104 Kč.

Podnikové zprávy

Výnosy O2 Czech Republic ve 3Q klesly méně oproti očekávání, čistý zisk překonal všechny odhady

Mediální společnost Central European Media Enterprises představila výsledky za 3Q 2017

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 60,5 b.
očekávání trhu: 60,0 b.
předchozí hodnota: 60,6 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,2 b.
očekávání trhu: 55,5 b.
předchozí hodnota: 55,6 b.

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 56,9 b.
očekávání trhu: 57,5 b.
předchozí hodnota: 57,7 b.

Eurozóna:

Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 58,6 b.
očekávání trhu: 57,8 b.
předchozí hodnota: 58,1 b.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,9 b.
očekávání trhu: 55,6 b.
předchozí hodnota: 55,8 b.

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,9 b.
očekávání trhu: 56,5 b.
předchozí hodnota: 56,7 b.

Očekávané události

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 115,1, předchozí hodnota: 115,2

10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 107,3, předchozí hodnota: 107,4

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 123,5, předchozí hodnota: 123,6

Popis trhu

Index DAX připsal 0,16 % na 13 023,37 b. Na německé Xetře se v úterý dařilo Commerzbank (CBK +5,8 %) po spekulacích o možné akvizici. Mírně rostla také Deutsche Bank (DBK +2,8 %) a přes dvě procenta připisoval Volkswagen (VOW3 +2,1 %). Po výsledcích  naopak klesal BASF (BAS -1,1 %), necelé procento odepisovala společnost Beiersdorf (BEI -0,9 %) nebo SAP (SAP -0,8 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,3 %.

Podnikové zprávy

BASF představil výsledky za 3Q, dařilo se divizi chemikálií

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 54,5
očekávání trhu: 53,5
předchozí hodnota: 53,1

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,9
očekávání trhu: 55,2
předchozí hodnota: 55,3

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 55,7
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,8

Index výrobní aktivity richmondského Fedu (říjen):
aktuální hodnota: 12
očekávání trhu: 17
předchozí hodnota: 19

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (20. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 2,0 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,1 %

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:00 Prodeje nových domů (září): očekávání trhu: 554 tis., předchozí hodnota: 560 tis.

16:00 Prodeje nových domů (m-m) (září): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: -3,4 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (20. října): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -5731 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (20. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 202 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (20. října): očekávání trhu: 1500 tis., předchozí hodnota: 908 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (20. října): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: 528 tis.

Popis trhu

Zámořské akciové indexy se po včerejším zaváhání vrátily k růstu, k němuž výrazně dopomáhaly – dnes reportované - silné kvartální výsledky globálních firem. Ty posunuly užší index DJIA na nová historická maxima (23 441,76 bodů) s mezidenním ziskem 0,72%. Mírné zisky si připsal i širší index S&P500 (+0,16%) a technologický Nasdaq (+0,18%).

Největší povýsledkový růst mezi blue-chipovými společnostmi registroval konglomerát 3M (MMM), posilující o téměř 6% na historická maxima po zvýšeném výhledu pro tento rok. O 5% pak zpevnily akcie výrobce těžké techniky Caterpillar (CAT) po silných číslech za 3Q a zvýšení celoročních projekcí. K pozitivní bilanci indexů přispěly i povýsledkové pohyby akcií předního výrobce aut General Motors (GM +2,9%) či provozovatele fast-foodů McDonalds (MCD +0,4%).

Příznivé korporátní výsledky posilují optimismus investorů i ohledně budoucího ekonomického vývoje, současně ale zvyšují pravděpodobnost rychlejšího utahování tamní měnové politiky. Na to reagovaly tržní úrokové sazby, když výnos referenčního 10letého vládního bondu se posunul nad metu 2,4%, tedy na nejvyšší úroveň od května. Prosincové zasedání nyní již téměř s jistotou (84% dle Bloombergu) přinese zvýšení sazeb o 0,25%. Veselí na trzích nelibě nesl i bezpečný přístav v podobě drahých kovů – stříbro odepsalo 0,5%, zlato pak ztratilo 0,4%.

Pohyb tržních sazeb směrem vzhůru příznivě působilo na finanční sektor, který vévodil dnešnímu růstu v rámci S&P500 (+0,7%). Dařilo se i základním materiálům (+0,6%) a průmyslovým společnostem (+0,5%). Špatnou výkonnost naopak podaly reality (-0,6%) a zdravotnictví (-0,7%).

Mezi S&P500 korporacemi si nejlépe stál výrobce displejů pro mobilní zařízení Corning (GLW +6,4%) po lepších než očekávaných výsledcích. Současně společnost předpokládá v dalších 2 letech roční růst dividendy minimálně o 10%. Na opačném konci spektra figuroval výrobce spotřebičů Whirlpool (WHR -11%) po oznámení o ukončení 100letého partnerství s maloobchodním řetězcem Sears (SHLD -1%), generující společnosti 3% celkových tržeb.

Podnikové zprávy

Výsledky dnes: 3M, Catterpillar nebo McDonald's

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.