Denní report - úterý 31.10.2017

ČR: ČEZ táhl pražskou burzu na nová maxima, SRN: Státní svátek USA: Wall Street uzavřel se zisky, Nasdaq na rekordu

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza měřeno indexem PX navázala na včerejší zisky a měřeno indexem PX posílila o dalších +0,15% na 1 065 bodů, což je nejvyšší uzavírací hodnota od ledna 2013. Podobně jako včera se stal tahounem Čez, který růstem o +1,71% uzavřel na nových ročních maximech, za nejvyššího denního objemu 376 mil. Kč. Během seance se objevila zpráva, že elektrárenská společnost se dohodla na prodeji elektrárny ve Varně. Rovněž Unipetrol navyšoval předchozí zisky a v průběhu dne se dostal na nová historická maxima přes 382 Kč, nicméně v závěrečné aukci přišlo ochlazení a titul uzavřel bez výraznější změny u 376 Kč (+0,16%). Naopak Erste Bank rozšířila ztrátovou sérii na čtyři seance v řadě a oslabila o -0,53% na 951 Kč. K rakouské bance se přidala i Komerční banka, která odevzdala -1,15% na 947 Kč. Komerční banka i Erste Bank budou reportovat kvartální čísla hospodaření v pátek. Vig (-0,03%) a Moneta Money Bank (+0,13%) uzavřely bez výraznějších změn. Z menších emisí zaznamenala zajímavý pohyb Fortuna (148 Kč +2,71%).

Podnikové zprávy

ČEZ prodává bulharskou elektrárnu Varna, cenu zatím nezveřejnil

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Míra nezaměstnanosti (září):
aktuální hodnota: 8,9 %
očekávání trhu: 9,0 %
předchozí hodnota: 9,1 % / revize: 9,0 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,6 % / revize: 0,7 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (3Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 2,3 %

CPI odhad (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,5 %

CPI jádrový (y-y) (říjen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Popis trhu

V Německu se v úterý z důvodu státního svátku (Den reformace) neobchodovalo.

USA

Hlavní zprávy

Index nákladů práce (3Q):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Chicago index nákupních manažerů (říjen):
aktuální hodnota: 66,2
očekávání trhu: 60,0
předchozí hodnota: 65,2

Očekávané události

12:00 Index žádostí o hypotéky MBA (27. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -4,6  %

13:15 Změna zaměstnanosti ADP (říjen): očekávání trhu: 196 tis., předchozí hodnota: 135 tis.

14:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,5

15:00 ISM ve výrobě (říjen): očekávání trhu: 59,4, předchozí hodnota: 60,8

15:00 Cenový index ISM (říjen): očekávání trhu: 67,8, předchozí hodnota: 71,5

15:00 Stavební výdaje (m-m) (září): očekávání trhu: -0,2  %, předchozí hodnota: 0,5  %

15:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (27. října): očekávání trhu: -1300 tis., předchozí hodnota: 856 tis.

15:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (27. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -237 tis.

15:30 Změna zásob benzínu podle EIA (27. října): očekávání trhu: -1550 tis., předchozí hodnota: -5465 tis.

15:30 Změna zásob destilátů podle EIA (27. října): očekávání trhu: -2500 tis., předchozí hodnota: -5246 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy končily úterní seanci v kladném teritoriu a technologický Nasdaq tak opět vylepšil svoje maximum, a to na 6727,67 bodu při růstu předního zástupce indexu Apple (AAPL +1,4%) na rekordní úroveň 169 USD v předvečer kvartálních výsledků, které společnost reportuje ve čtvrtek po zavření trhu. Investoři příznivě reflektují průběh výsledkové sezóny, který nenarušil dosavadní rostoucí trend indexů ani nezvýšil tržní volatilitu (VIX -3,1%), udržující se v blízkosti historicky nízké hodnoty 10 bodů.

Příznivý sentiment podryl zájem investorů o bezpečné přístavy, když se nedařilo především drahým kovům – stříbro ztratilo 0,8% (16,7 USD/oz), zlato pak oslabilo o 0,4% na 1270 USD/oz. Mírné ztráty (a tedy mírný růst výnosů) zaznamenaly i dluhopisy.

Probíhající výsledková překvapení se promítaly i do největších denních pohybů. Ten byl dnes na straně propadů, a to u prodejce sportovního oblečení a obuvi Under Armour (UAA, UA) ztrácející pětinu své tržní kapitalizace v návaznosti na překvapivý meziroční pokles tržeb namísto očekávajícího růstu. Akcie od začátku roku s malými přestávkami trvale oslabuje a celkově letos odepsala 55%! Turbulencemi dále procházel i známý výrobce hraček Mattel (MAT). Po nevalných výsledcích a následném propadu se včera dostavil skokový růst v návaznosti na spekulace o možném zájmu o převzetí společnosti. Akviziční euforie měla jepičí život a i na pozadí downgradu kreditního ratingu od agentury Fitch dnes odepsal přes 9%. O více než 6% pak ztratil výrobce generik Mylan (MYL) v souvislosti s rozšiřujícím se vyšetřováním možného cenového kartelu mezi producenty generických léků. Hluboko v červeném se pohybovaly i akcie výrobce čipů Qualcomm (QCOM -6,6%) na základě spekulací o možném ukončení spolupráce s Applem u další řady produktů iPad a iPhone na pozadí vyeskalovaného licenčního sporu mezi těmito dvěma producenty. Z těchto spekulací naopak těžil Intel (INTC +2,5%) jako možná „náhrada“ za Qualcomm. Intel se tak posunul na nejvyšší hodnoty od r. 2000.

Největší růst naopak zaznamenal výrobce hnojiv Mosaic (MOS +7,7%) po lepších než očekávaných výsledcích. Podobně se dařilo i výrobci průmyslových součástek Rockwell Automation (ROK +7,5%) v návaznosti na odmítnutí poslední nabídky na převzetí spol. Emerson Electric za 215 USD/akcii s očekávaním dalšího vylepšení akviziční nabídky. Solidní růst vykázal i přední výrobce pamětí Micron Tech. (MU +6,3%) po silných kvartálních číslech ze strany Samsungu, indikující mimojiné i převis na straně poptávky po pamětech, který by měl vydržet do příštího roku s pozitivním dopadem na hospodaření.

Na sektorové úrovni se nejvíce dařilo segmentu nezbytných statků (+0,8%), v popředí figurovaly i informační technologie (+0,4%) a energie (+0,4%) při pokračujícím růstu ceny ropy (WTI – 54,4 USD/b +0,5%). Naopak nejhůře si stál průmyslový segment (-0,4%).

Podnikové zprávy

Čokoláda pomohla ve 3Q potravinářské společnosti Mondelez k prvnímu růstu tržeb od roku 2013

Novým léků společnosti Pfizer se ve 3Q dařilo, pokles tržeb zaznamenaly staré produkty

Kellogg ve 3Q přerušil sérii poklesů, pomohl slabší dolar

Under Armour zaznamenal první pokles obratu od vstupu na burzu

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.