Denní report - čtvrtek 02.11.2017

ČR: Pražská burza poprvé v tomto týdnu klesla, SRN: Index DAX oslabil , USA: Americké akcie končí na nule

Pražská burza

Očekávané události

Oznámení repo sazby (2. listopadu):
aktuální hodnota: 0,50 %
očekávání trhu: 0,50 %
předchozí hodnota: 0,25 %

Popis trhu

Pražská burza přerušila růstovou šnůru tohoto týdne a měřeno indexem PX klesla o -0,14% na 1 066 bodů. Výběr zisků zasáhl Čez (481 Kč -0,70%) poté, co za tři dny posílil přes 4%. I dnes měla elektrárenská společnost nejvyšší likviditu a to 172 mil. Kč, nicméně celkový zobchodovaný objem na burze ve výši 438 mil. Kč zaostal za průměrem. Komerční banka (-0,16%) a Erste Bank (-0,05%) zakončily bez výraznějších změn, přičemž oba tituly budou zítra reportovat výsledky za 3Q 2017. Cme klesalo v tomto týdnu počtvrté a zakončilo pod psychologickou úrovní 100 Kč -0,50%. Nedařilo se ani Pegasu, který odepsal -1,47% na 845 Kč. Finanční emise Moneta Money Bank a Vig stagnovaly. Naopak dařilo se nadále Unipetrolu (380 Kč +1,03%), který se pohybuje u historických maxim. V kladném teritoriu uzavřel i Philip Morris (16 510 Kč +1,29%) a O2 (+0,19%).

Podnikové zprávy

Erste Group: Projekce hospodaření za 3Q/17

Komerční banka: Projekce hospodaření za 3Q/17

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (říjen):
aktuální hodnota: -11 tis.
očekávání trhu: -10 tis.
předchozí hodnota: -23 tis. / rev.: -22 tis.

Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 60,6
očekávání trhu: 60,5
předchozí hodnota: 60,5

Eurozóna:

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 58,5
očekávání trhu: 58,6
předchozí hodnota: 58,6

Popis trhu

Index výběrových německých akcií DAX dnes mírně ustoupil ze včerejších historických hodnot. Hvězdou a nejziskovějším titulem dne byly akcie Deutsche Bank, která posílila o více než 3% a výrazně se odlepila od hodnoty 14 eur až k 14,635 eur za akcii. Spolu s ní se dařilo i ostatním bankovním titulům jako třeba Commerzbank a Allianz (ALV +0,32%). Na opačné straně spektra jsou akcie výrobce elektrosoučástek Infineon Technologies, kde dochází k výběru zisků po včerejších růstech. Nedařilo se ani akciím zdravotnické společnosti Fresenius AG, která musí obhajovat akvizi americké firmy Akorn Inc. (AKRX +2,12%), hovořila o tom dnes v konferenčním hovoru. Mimo korporátních zpráv a výsledků byla reportována i makrodata. Index nákupních manažerů ani číslo o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti však významnější impulzy nepřinesly.

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (říjen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -27,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. října):
aktuální hodnota: 229 tis.
očekávání trhu: 235 tis.
předchozí hodnota: 233 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. října):
aktuální hodnota: 1884 tis.
očekávání trhu: 1894 tis.
předchozí hodnota: 1893 tis.

Očekávané události

13:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen): očekávání trhu: 310 tis., předchozí hodnota: -33 tis.

13:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen): očekávání trhu: 301 tis., předchozí hodnota: -40 tis.

13:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen): očekávání trhu: 15 tis., předchozí hodnota: -1 tis.

13:30 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 4,2 %, předchozí hodnota: 4,2 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,5 %

13:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,9 %

13:30 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: -$43,2 mld., předchozí hodnota: -$42,4 mld.

15:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (říjen): očekávání trhu: 58,5, předchozí hodnota: 59,8

15:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,2 %

15:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný): očekávání trhu: 2,0 %, předchozí hodnota: 2,2 %

Popis trhu

Širkoký akciový index S&P 500 včera v průběhu dne vytvořil nový intradenní rekord. Dnes končil lehce v zelených číslech. Včera FED rozhodoval o sazbách (ponechal je beze změny), dnes byly významnou událostí tradiční data z trhu práce (nepřinesly žádné zásadní překvapení). Hlavním hybatelem trhu byla tedy  záplava korporátních kvartálních výsledků. Zmiňme alespoň ty nejzajímavější. Před otevřením trhu reportoval například restaurační řetězec Yum! Brands, který potěšil a i zvýšil výhled a roste přes 6%. Své hospodaření představil i oděvní Ralph Lauren (RL +3,86%) nebo zdravotnická Cigna Corp. (CI +0,65%). Softwareová firma ANSYS díky skvělým výsledkům roste v indexu S&P nejvíce. Pozadu nezůstává ani retailový hráč L Brands, který výsledky ještě neměl, ale naznačil velmi dobré zisky z tzv. ecommerce tržeb. Na opačném pólu jsou například akcie dalšího softwareového hráče Symantec, který snížil výhled tržeb na další kvartály. Velmi tragicky výsledky své firmy berou akcionáři marketingového a produkčního koncernu Newell Brands. Akcie ztratily více než čtvrtinu své hodnoty. Mimo index S&P stojí za zmínku pokračující destrukce ceny akcií maloobchodního řetězce JC Penney (JCP -4,89%), které si opět vytvořily nové dno. Zajímavým pohybem se prezentoval jeden z největších výrobců generik Teva Farmaceutical (TEVA -19,86%), který snížil výhled. Včerejší tristní večerní výsledky stále tráví výrobce elektroaut Tesla (TSLA -7,48%), více v podrobném článku.

Podnikové zprávy

Facebook překonal očekávání, varuje však před výdaji na bezpečnost

Tesla ve 3Q zaostala za odhady, produkce Modelu 3 zklamala investory

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.