Denní report - středa 08.11.2017

ČR: Pražská burza klesla, po včerejších výsledcích dále oslabil Čez, SRN: Německý DAX uzavřel ve středu mírně silnější, USA:Americké akciové trhy v kladném teritoriu..

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,8 %

Devizové rezervy (říjen):
aktuální hodnota: $143,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $146,3 mld.

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:00 CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,7 %

Popis trhu

Po dvou ziskových seancích pražská burza klesla a měřeno indexem PX odepsala -0,16% na 1 054 bodů. Čez rozšířil včerejší ztráty o dalších -0,82% na 473 Kč, když společnost v úterním reportu mírně zaostala na všech položkách a dále se pozdě večer objevila zpráva o neplánované odstávce bloku v jaderné elektrárně Dukovany. Mírně v záporném teritoriu zakončila Erste Bank (925 Kč -0,06%) a Komerční banka (926 Kč -0,17%). Naopak Moneta Money Bank před zítřejším výsledkovým reportem posílila o +0,79% se závěrem těsně pod 77 Kč, při nejvyšším denním objemu 227 mil. Kč. Hospodaření zítra představí i Fortuna a dnes si polepšila o +0,88% na 148 Kč. Včerejší povýsledkový zisk navýšila Kofola o +0,63% na 413 Kč. Nedařilo se akciím Cme (-0,60%), dále pak O2 (262 Kč -0,23%) a Unipetrolu (-0,29%).

Podnikové zprávy

Moneta Money Bank: Projekce hospodaření za 3Q/2017

ČEZ dočasně snižuje výkon čtvrtého bloku jaderné elektrárny Dukovany

Moneta Money potvrdila střednědobý cíl udržovat kmenový kapitál tier 1 ve výši 15,5 %

ČEZ: vybrané body z konferenčního hovoru

Německo

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (září): očekávání trhu: 22,3 mld., předchozí hodnota: 20,0 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (září): očekávání trhu: 23,5 mld., předchozí hodnota: 17,8 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: -1,3 %, předchozí hodnota: 3,1 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Německý DAX uzavřel středeční seanci v nepatrně kladných hodnotách, když posílil o 0,1 %. Po výsledcích výrazně rostly akcie společnosti Heidelberg (HEI; +6,6 %). Společnost vykázala celkové tržby i zisk EBITDA v souladu s tržními odhady. Tržby ve výši 4,6 miliard eur byly podpořeny akvizicí Italcementi. Firma potvrdila výhled pro fiskální rok. Po výsledcích rostla také energetická společnost E.ON (EOAN; +1,33 %), která je po dnešních výsledcích na cestě k naplnění svého výhledu pro fiskální rok. Firma reportovala dvouciferný růst zisku EBIT (+13 %), zisk EBITDA pak dosáhl výše 825 milionů eur při očekávání 796,4 milionů eur. Celkové tržby překonaly konsensus trhu taktéž celkem výrazně. Rostly také společnosti Deutsche Boerse (DB1; +1,7 %) a ProSieben (PSM; +1,7 %). Na dolním konci indexu uzavřela Lufthansa (LHA; -3,6 %), která se svezla s negativním sentimentem evropského trhu aerolinek (výrazně klesaly AF-KLM, Wizz Air, EasyJet). Nedařilo se ani akciím automobilky Volkswagen (VOW3; -2,2 %). Mírněji odepsaly Daimler (DAI; -0,8 %) a Continental (CON; -1,3 %). Výsledky dnes reportovala také Vonovia (VNA; +0,3 %). V souvislosti s tím firma navýšila dividendu pro rok 2017 na 1,32 eur na akcii z předchozích 1,12 eur na akcii.

Podnikové zprávy

E.ON reportoval zisk za 3Q nad očekáváním a je na cestě k naplnění celoročního výhledu

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (3. listopadu):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,6 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (3. listopadu):
aktuální hodnota: 2237 tis.
očekávání trhu: -2708 tis.
předchozí hodnota: -2435 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (3. listopadu):
aktuální hodnota: 720 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 90 tis.

Změna zásob benzínu podle EIA (3. listopadu):
aktuální hodnota: -3312 tis.
očekávání trhu: -1900 tis.
předchozí hodnota: -4020 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (3. listopadu):
aktuální hodnota: -3359 tis.
očekávání trhu: -1000 tis.
předchozí hodnota: -320 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. listopadu): očekávání trhu: 232 tis., předchozí hodnota: 229 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. října): očekávání trhu: 1885 tis., předchozí hodnota: 1884 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. listopadu): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 51,7

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (3. listopadu): očekávání trhu: 17, předchozí hodnota: 65

Popis trhu

Americké akciové trhy ve středeční seanci mírně  posilovaly, ale pohybovaly se vesměs v  kladném poli.   Index Dow Jones uzavřel silnější  0,02% a širší S&P 500 uzavřel také výš o  0,12%. Obchodování probíhalo bez větších změn, ale velice výrazným tématem se opět stala daňová reforma, jejíž úvodní návrh je nyní předmětem dalších úprav ve sněmovně reprezentantů. Finální návrh by měl senát schvalovat do konce týdne a podle plánu by to mělo být nejpozději do Dne díkuvzdání tedy 23.11.  Pravice navrhuje snížit sazbu daně z příjmů právnických osob z 35% na 20% a také chce zrušit některé daňové úlevy pro firmy a jednotlivce.  Za zmínku stojí také informace, že prezident Spojených států Donald Trump je přesně rok ve své funkci od jeho řádného jmenování.

Dnes byly zveřejněny zásoby ropy EIA, které ke  3. Listopadu vzrostly o 2,237 mil. barelů, když analytici očekávali pokles o 2,708 mil. barelů. Cena lehké WTI se obchodovala na úrovni 56,8 USD/barel a ztratilaí 0,75%.  Lehká WTI mírně oslabila ze svých maxim a také reagovala na zveřejněný výhled OPECu, který poskytl zprávu o tom, že ropa z amerických břidlic potáhne v nejbližších letech globální produkci ropy, ale svého vrcholu však dosáhne již v polovině dvacátých let. Podíl OPEC na celosvětové produkci se následně bude zvyšovat minimálně do roku 2040. Tato situace příznivě nahrává akciím těžařských společností, jako je  Transocean ( RIG ), která těží ropu převážně z ropných věží v oceánu a přidala více než 2,2%.  V kladných číslech se pohybovaly také akcie těžaře  ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ), jehož akcie si připsaly více než 1,9%. Do kladných čísel se dostaly také akcie Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), který na začátku seance ztrácel 2%, ale své  obchodování korigoval a nakonec uzavřel slabší jen o 0,2%.  Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které uzavřely seanci  se ziskem necelých 1,3%.

Dnes se také daříilo žlutému kovu a zlato se pohybovalo u úrovně 1286 USD/Troy.unci a přidává 0,6%, ale ke konci obchodování korigovalo na 1280 USD/Troy.unci.  Ceny zlata poháněl výš také posilující dolar, který se dostal na páru s eurem k hodnotě 1,1596.  Z výše zmíněných důvodů se daříilo akciím v těžebním sektoru zlata a tak akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold. Corp. ( ABX ) si připsaly necelé 0,3% a konkurenční Randgold Resources ( GOLD ) podobně  jen 0,3%. Naopak se nedařilo  společnosti Eldorado Gold. Corp. ( EGO ), kde v předchozím analytici HSBC snížili akciím cílovou cenu z 2,5 USD na 1,5 USD. Akcie dnes  ztratily necelých 0,5%.

Do červených čísel se dnes také dostávají akcie Snap ( SNAP  ) a to po zprávě, že společnost prohloubila čistou ztrátu v období 3Q na 443,2 mil. USD, když  příjem  navzdory nárůstu o 62% zaostal silně za tržními odhady analytiků. Akcie Snap ( SNAP ) aktuálně obchodují se ztrátou necelých 19%.

Zklamání pro investory byly dnes výsledky výrobce kontrolních systémů a senzorů společnosti Rockwell Automation ( ROK ), kde společnost reportovala profit za fiskální 4Q na úrovni 1,69 USD/akcii, když průměrný odhad analytiků byl 1,72 USD/akcii. a  společnost také snížila svůj výhled do dalšího období. Akcie Rockwell Automation ( ROK ) uzavřely seanci  se ztrátou více než 3,3%.  

Podnikové zprávy

Čínský gigant Tencent jen den po nepříznivých výsledcích Snapu kupuje ve společnosti 10% podíl

 

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.