Denní report - čtvrtek 16.11.2017

ČR: Růst pražské burzy se v závěru zmírnil, SRN: Německá burza porvé v tomto týdnu rostla, USA: Wall Street si připisuje tučné zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (říjen):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,3%
předchozí hodnota: 0,4%

Index výrobních cen (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,4%
předchozí hodnota: 1,7%

Index exportních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -0,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,2%

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,1%

Popis trhu

Akcie na pražské burze otevřely při čtvrtečním obchodování silnější v souladu s růsty na zahraničních trzích. Index PX se během dopoledne dostal na své denní maximum na 1062 bodech. Ve druhé části dne a především v samotném závěru došlo k vybírání zisků a domácí trh uzavíral se ziskem „pouze“ +0,18%. Při celkově slabší aktivitě proteklo nejvíce na Komerční bance a ČEZu (cca 120 mil. Kč). Akcie Komerční banky opět registrovaly slabší závěrečnou aukci, když se obchodovaly na 903 Kč (-0,2%). ČEZ si ráno vydobyl pozici nad 480 Kč (+0,9%) a nakonec ji i udržel. Mírný růst zaznamenala také Erste (+0,6%). Naopak akcie Monety patřily ke ztrátovým titulům (-0,7%) s poklesem pod 78 Kč. Neslané nemastné výsledky za 3Q znamenaly pro Pegas pokles pod 820 Kč (-0,3%). O udržení 260 Kč musela bojovat společnost O2. Nedařilo se mediální CETV se závěrem na 97,50 Kč (-0,7%).

Podnikové zprávy

Pegas Nonwovens: výsledky hospodaření za 3Q 2017

Unipetrol vybuduje novou kotelnu v Chemparku Záluží za 1,2 mld. Kč

Pegas v prezentaci k výsledkům za 3Q 2017 neuvádí indikaci ohledně budoucí dividendy

 

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Registrace nových aut (EU27) (říjen):
aktuální hodnota: 5,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,0%

CPI (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1%
předchozí hodnota: 0,4%

CPI (y-y) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4%
předchozí hodnota: 1,5%

CPI jádrový (y-y) (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9%
předchozí hodnota: 0,9%

Očekávané události

Eurozóna:

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 33,3 mld.

10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,6 mld.

11:00 Stavební výroba (m-m) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2  %

11:00 Stavební výroba (y-y) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6  %

Popis trhu

Něměckým akciím se v tomto týdnu příliš nedařilo. Od pondělka do včerejšího večera sestoupil index DAX o více než 200 bodů pod metu 13 000 bodů. Dnešní seance přinesla růsty a indexu se povedlo nad třinácti tisícovou metu opět vrátit. K tomu jí dopomohly nejvíce akcie výrobce elektro součástek Infineon Technologies. Po úterních výsledcích nabral směr vzhůru i dnes a opět posunul osobní rekordy od dob dot com bubliny. V závěsu předvedl pěkný výsledek HeidelbergCement. Společnost měla výsledky minulý týden, do večerejška se jí příliš nedařilo, ale dnešnímu růstu pomohlo nákupní doporučení od BNP paribas s cenou nad 110 EUR. Deutsche Bank pokračuje ve spanilé jízdě vzhůru. Za posledních 10 dní připisuje 10%. Dnes proběhla médii zpráva, že banka znovu otevírá nedávno prodanou divizi investic do private equity fondů. Podařilo se jí přetáhnout vrcholového manažera z Credit Suisse. Volswagenu se dařilo díky zprávě o 12 miliardovém paktu s čínskými investory o vývoji elektroaut na dálném východě. Nejslabší výkonnost v indexu DAX předvedlo RWE, když norský fond oznámil divestici uhelných aktiv, což ústí v prodeje celého a nemalého podílu v této utilitě.

USA

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (říjen): očekávání trhu: 1190 tis., předchozí hodnota: 1127 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (říjen): očekávání trhu: 1250 tis., předchozí hodnota: 1215 tis.

17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (listopad): očekávání trhu: 21, předchozí hodnota: 23

Popis trhu

O pořádný kus výše uzavírají všechny zámořské indexy. Důvodem bylo několik brilantních výsledků odreportovaných od amerických firem. V čele dnešního růstu stál maloobchodní gigant Wal-Mart, což je takový indikátor úrovně konzumu v USA, ekonomiky, která na nakupování vyrostla. Dobré výsledky přicházejí již 13 kvartálů po sobě a dokonce jsou dnešní data nejlepší za posledních 8 let. V záplavě čísel vypichuji trh jedno, 50% nárůst online tržeb, což je číslo které minimálně ospravedlňuje loňský nákup Whole Foods. Kupodivu Amazonu (AMZN +0,79%) evidentně dobrá a silná konkurence na kondici neubírá a raduje se rověž, roste. Subindex spotřebitelských firem je pevně usazen na svých maximech. Sektor zbytné spotřeby dnes roste o 1,8% a je tak nejsilnější z celého indexu S&P. Druhým tahounem indexů vzhůru byl sektor IT. I zde dodaly okysličenou krev výsledky předních firem. Cisco rostla díky navýšenému výhledu a softwarová firma NetApp je dokonce nejvíce rostoucí v celém indexu. I ona představila dobrá čísla za poslední kvartál. Na opačném pólu čněly akcie maloobchodního prodejce spotřební techniky Best Buy, který nedokázal euforii z nákupů Apple iPhone ve svých obchodech přetavit v zisky, jak se očkávalo, a po výsledcích klesal. Na dnešním programu nebyla žádná zásadní makrodata a tentokrát do obchodování výrazněji nezasáhla ani politika či tweetování D. Trumpa.

Podnikové zprávy

Walmart ve třetím čtvrtletí zaznamenal nejrychlejší růst za více než osm let

Cisco reportovalo výsledky nad odhady a pozitivní výhled

Společnost L Brands zaznamenala ve 3Q pokles porovnatelných tržeb, akcie v záporu

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.