Denní report - středa 29.11.2017

ČR: Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec mírně ztratila, SRN: Německý DAX uzavřel na kladné nule, USA: Wall Street vyprodávala technologie

Pražská burza

Popis trhu

Po včerejším silném růstu v zámoří a pozitivním openu na západoevropských trzích, zahájila i pražská burza v kladném teritoriu. Index PX tak krátce po otevření dosáhl denního maxima +0,51% avšak postupně začal zisky umazávat a v závěru seance se dostal do záporu. Nakonec uzavřela pražská burza se ztrátou -0,08% na 1 053 bodech. Po pěti růstech v řadě korigovaly akcie Cme a to o -0,76% na 104 Kč. Pojišťovna Vig dnes reportovala výsledky za 3Q, které vyzněly lehce pozitivně, nicméně úvodní až 1,5% přírůstek neudržela a zakončila poklesem -0,52% na 626 Kč. Komerční banka prodloužila negativní sérii a klesla až na úroveň podpory 900 Kč (-0,53%). Nedařilo se rovněž akciím O2 (261 Kč -0,83%), Philip Morris (16 051 Kč -0,40%) a nejvíce padla Fortuna (169 Kč -3,70%). Naopak Pegas zaznamenal pátý růst v řadě, když dnes posílil o +0,49% na 815 Kč. Zisková byla i Moneta Money Bank, která se blíží k úrovni 78 Kč (+0,78%). Polepšil si taktéž Čez (487 Kč +0,41%) při nejvyšším denním objemu 123 mil. Kč.

Podnikové zprávy

VIG za prvních 9 měsíců reportovala hrubý zisk meziročně o 10 % vyšší

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - předběžný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,5 %

Hlavní zprávy ( eurozóna)

Ekonomická důvěra (listopad):
aktuální hodnota: 114,6
očekávání trhu: 114,6
předchozí hodnota: 114,0 / revize 114,1

Indikátor obchodního klimatu (listopad):
aktuální hodnota: 1,49
očekávání trhu: 1,51
předchozí hodnota: 1,44

Důvěra v průmyslu (listopad):
aktuální hodnota: 8,2
očekávání trhu: 8,6
předchozí hodnota: 7,9 / revize 8,0

Důvěra ve službách (listopad):
aktuální hodnota: 16,3
očekávání trhu: 16,7
předchozí hodnota: 16,2

Spotřebitelská důvěra (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,1
očekávání trhu: 0,1
předchozí hodnota: 0,1

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 4,1 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (listopad): očekávání trhu: -10 tis., předchozí hodnota: -11 tis.

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (říjen): očekávání trhu: 8,9 %, předchozí hodnota: 8,9 %

11:00 CPI odhad (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (listopad - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

Popis trhu

Německý DAX uzavřel středeční seanci na kladné nule, když posílil o nepatrných 0,02 %. Rostl Volkswagen (VOW3; +3,4 %). CEO slavné automobilky dnes řekl, že firma očekává pokračující robustní nárůst tržeb ke konci tohoto roku. Dařilo se i společnostem Deutsche Bank (DBK; +2,4 %) či Merck (MRK; +1,8 %). V kladném skončila i společnosti Deutsche Boerse (DB1; +1,5 %) či Munich Re (MUV2; +1,4 %). Naopak výrazně oslavuje Infineon Technologies (IFX; -4,5 %), který tak následuje pokles svých asijských a amerických technologických kolegů. Mírněji pak klesaly společnosti SAP (SAP; -1,8 %) a Vonovia (VNA; -1,7 %).

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (24. listopadu):
aktuální hodnota: -3,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,1 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 3,3 %
očekávání trhu: 3,2 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Osobní spotřeba (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,4 %

Deflátor HDP (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Pokračující prodeje domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 1,1 %
předchozí hodnota: 0,0 % / revize -0,4 %

Změna zásob surové ropy podle EIA (24. listopadu):
aktuální hodnota: -3429 tis.
očekávání trhu: -3750 tis.
předchozí hodnota: -1855 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (24. listopadu):
aktuální hodnota: -2914 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1827 tis.

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (25. listopadu): očekávání trhu: 240 tis., předchozí hodnota: 239 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (18. listopadu): očekávání trhu: 1890 tis., předchozí hodnota: 1904 tis.

14:30 Osobní příjem (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Osobní výdaje (říjen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,0 %

Popis trhu

Akciové indexy si včera vytvořily nová historická maxima. V tomto trendu dnes pokračoval pouze cenový index Dow Jones. Ostatní indexy srazil dolů výprodej na technologických titulech. Poklesy zasáhly i zlatá vejce celého odvětví pod zkratkou FAANG. Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Google klesají mezi 2,5 až 5 %. Široký index technologických akcií odepisal přes 2%. Výprodeje jsou kombinací více faktorů od zajišťování zisků z nejziskovějšího odvětví tohoto roku po mezisektorové přesuny kapitálu. Na hlubší závěry je samozřejmě příliš brzy. Svou roli může sehrát i názor přední banky Morgan Stanley, která odhaduje, že čipové šílenství přiživované kryptoměnami již dosáhlo svého vrcholu a očekávají 5% propad. Polovodičové firmy v Asii tak od začátku týdne oslabují. Dnes teto výprodeje zasáhly i americké firmy z tohoto sektoru. Micron i Applied Materials jsou  příkladem.

Z výprodejů v technologiích těžil defenzivní sektor telekomunikací. Daří se i bakovním titulům, které se těší na méně přísnou regulaci a daňovou reformu.

Po úspěšném startu do předvánoční nákupní sezóny se daří maloobchodním titulům jako Macy´s nebo Target. Obě společnosti odhadují, že tržby na Black Friady mírně překonaly očekávání.

V problémech jsou akcionáři softwarové firmy AutoDesk, která oznámila horší výhled a nutnost restrukturalizace.

Na programu dnešního dne byla i sada makrodat. Pokračující prodeje domů, HDP za 3Q a žádosti o hypotéky však kartami příliš nezamíchaly. 

Své výsledky reportoval výrobce a prodejce luxusních šperků Tiffany (TIF -0,65%).

Pokles zásob menší než se čekalo zaznamenala ropa, načež tato komodita oslabuje o téměř 2%.

Podnikové zprávy

Tiffany reportovala ve 3Q tržby i zisk nad konsensem

 

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.