Denní report - středa 13.12.2017

ČR: Pražská burza zakončila bez výraznější změny, Unipetrol po nabídce odkupu +3 %, SRN: Německý DAX zakončil se ztrátou, USA:Index Dow Jones opět překonal svůj rekord.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se v průběhu seance střídavě pohybovala mírně v záporném či kladném teritoriu, aby nakonec uzavřela s nepatrným ziskem 0,04 % pod metou 1 060 bodů. S největším přírůstkem zakončil Unipetrol, který posílil o 3,32 % na 377 Kč po zprávě, že mateřská společnost PKN nabídla odkup 380 Kč za akcií. Dařilo se i Fortuně, když stoupla o 2,62 % na 179 Kč. Čez při nejvyšším denním objemu 265 mil Kč posílil o 0,39 % na 494 Kč. V kladném teritoriu rovněž uzavřely tuzemské banky, Komerční banka si polepšila o 0,78 % na 900 Kč a Moneta Money Bank přidala +0,96 % se závěrem v blízkosti 79 Kč. Naopak rakouským finančním emisím se nedařilo. Erste Bank padla o -1,71% na 903 Kč a Vig si pohoršil o 1,27 % na 636 Kč. Výrazněji kleslo i Cme (-2,30 %) po včerejším slabším závěru na Nasdaqu. V záporu uzavřely taktéž akcie O2 (-0,76 %) a méně likvidní Kofola (-0,98 %).

Podnikové zprávy

PKN Orlen chce odkoupit akcie Unipetrolu za 380 Kč za kus, podíl chce navýšít ze 63 % na 90 %

Největší menšinový akcionář Unipetrolu Paulinino říká, že je příliš brzy na komentování nabídky

O2 oznámilo program zpětného odkupu akcií

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3%
předchozí hodnota: 0,3%

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8%
předchozí hodnota: 1,8%

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3%
předchozí hodnota: 0,3%

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8%
předchozí hodnota: 1,8%

Eurozóna:

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,0%
předchozí hodnota: -0,6% / revize -0,5 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,2%
předchozí hodnota: 3,3% / revize 3,4 %

Zaměstnanost (y-y) (3Q):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,6%

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 62,0, předchozí hodnota: 62,5

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,3

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 57,3

Eurozóna:

08:00 Registrace nových aut (EU27) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,9 %

10:00 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 59,7, předchozí hodnota: 60,1

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 56,0, předchozí hodnota: 56,2

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 57,2, předchozí hodnota: 57,5

13:45 Depozitní sazba ECB (14. prosince): očekávání trhu: -0,400 %, předchozí hodnota: -0,400 %

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,41 % na 13 129,64 b. Na německém akciovém trhu ve středu červeně svítily zejména utility. Po upraveném výhledu na následující rok se propadala společnost Innogy (IGY -12,4 %), s sebou dolů stáhla také RWE (RWE -12,7 %, navzdory výslovnému potvrzení výhledu) a E.ON (EOAN -4,6 %). Na druhé straně rostla ThyssenKrupp (TKA +2,0 %) po zvýšení doporučení od banky Kepler Cheuvreux nebo ProSieben (PSM +1,1 %) po upgradu analytiků společnosti Hauck & Aufhaeuser. Mírné zisky zaznamenala také např. Deutsche Post (DPW +1,0 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal pětinu procenta, níže byly především již zmíněné utility a energetika.

Podnikové zprávy

Německé utility se propadají: RWE a Innogy -8 %

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (8, prosince):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,7%

CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4%
předchozí hodnota: 0,1%

Jádrový CPI (m-m) (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,2%
předchozí hodnota: 0,2%

CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2%
předchozí hodnota: 2,0%

Jádrový CPI (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,7 %
očekávání trhu: 1,8%
předchozí hodnota: 1,8%

Index spotřebitelských cen - jádrový, sezónně očištěn (listopad):
aktuální hodnota: 253,724
očekávání trhu: 253,961
předchozí hodnota: 253,428

Očekávané události

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. prosince): očekávání trhu: 236 tis., předchozí hodnota: 236 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. prosince): očekávání trhu: 1900 tis., předchozí hodnota: 1908 tis.

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Ve středeční seanci se americké akciové trhy  pohybovaly v zelených číslech. Index Dow Jones opět posunul svůj rekord a přidal 0,33% a širší S&P 500 se mírně zkorigoval o 0,05%. Trhy byly dnes v očekávání na výsledek zásadního   zasedání americké centrální banky. Nepůjde ani tak o samotné zvýšení úrokových sazeb, které mají narůst ze současné hladiny 1,25 na 1,50%, ale jde hlavně o makroekonomickou projekci FOMC a odhadované tempo dalšího utahování monetární politiky v USA během roku 2018. Trhy budou také netrpělivě čekat na tiskovou konferenci, která proběhne bezprostředně po ukončení zasedání. Dnes byla také reportována inflace  v USA 2,2% za listopad, která byla meziročně v souladu s odhady. Mírným zklamáním byla jádrová inflace, když aktuální hodnota za listopad byla 0,1% proti odhadu 0,2%.

Dnes byly také reportovány od  EIA zásoby ropy, které poklesly  o 5,117 mil. barelů oproti odhadu analytiků, kde odhad byl 2,894 mil. barelů. Ceny ropy i přes více než očekávaný pokles zásob neudržely svůj předchozí růst , který byl podpořen zprávou o uzavření největšího britského ropovodu Forties v Severním moři. Ropovodem proudí ropa Brent, která pomáhá určovat globální ceny  této suroviny.  Podle dostupných zpráv OPEC zvedl svůj odhad produkce ropy nečlenů o více než 20% na hodnotu 810 000 barelů za den pro rok 2017 a pro příští rok 2018 OPEC počítá s 990 000 barely na den produkce.  Lehká ropa WTI v reakci na reportované zásoby mírně zpevnila, ale nyní se již pohybuje na cenové úrovni 56,8 USD/barel a ztrácí 0,6%  Na tyto zprávy ohledně reportu zásob reagovaly akcie těžařských společností, kde necelé 0,5% si  odepsaly akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ) a zájmu se těšily také akcie  těžaře  ropy a mědi Freeport McMorran  (FCX ), které se posunuly výš o necelých o více než 3% a také společnost Cabot Oil & Gas Corp. ( COG ), jež obchodovala výš o necelé 1%.  Po předchozím růstu korekcí prošly akcie  těžaře ropy především  z  ropných plošin v oceánu Transocean (  RIG ), které si odepsaly více než 3,6% a za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztratily necelé 1,2%.

Celkem slušně se dnes dařilo žlutému kovu a před  komentářem  ohledně makroekonomické projekce FOMC se zlato dostalo k úrovni 1254, USD/Troy. unci a posílilo o 0,88%.  Z výše zmíněných důvodů se dařilo akciím největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp.  ( ABX ), které si připsaly více než 3,3% a také konkurenční akcie společnosti Randgold Resources ( GOLD ), které obchodovaly výš o 2,1%. Pozadu s růstem nebyly také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které po předchozím poklesu se těšily zájmu investorů a posílily více než 4,9%.

Za zmínku dnes stály také akcie výrobce dětských hraček Hasbro ( HAS ), které obchodovaly silnější o více než 3,5% a také výrobce hraček a dětských luxusních panenek   Mattel, který přidal více než 6,%. Situaci napomáhá i předchozí zpráva, kde Hasbro ( HAS ) usiluje o koupi Mattelu a spekuluje se stále o výši ceny. Zájmu investorů se také dnes těšily akcie výrobce a dodavatele těžních strojů a zařízení pro posunování zeminy Caterpillar ( CAT ), které uzavřely seanci se zhodnocením více než 3,7%.

Podnikové zprávy

PepsiCo si od Tesly objednala 100 elektrických nákladních vozů Tesla Semi

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.