Denní report - úterý 19.12.2017

ČR: Pražská burza rostla, index PX na nejvyšší uzavírací hodnotě v tomto roce, SRN: Německé akcie v úterý odepsaly pondělní zisky, USA: Wall Street v mírné ztrátě

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza rozšířila zisky z úvodu týdne a měřeno indexem PX přidala dalších 0,20% na 1 071 bodů. Včerejší přírůstek navýšila Erste Bank, když si polepšila o 0,98% na 930 Kč. Nicméně dařilo se i akciím Moneta Money Bank, které stouply o 1,01% se závěrem těsně pod 80 Kč. Naopak Komerční banka nadále zaostávala a přidala pouze mírných 0,17% na metu 900 Kč. Čez se po většinu seance obchodoval nepatrně nad 500 Kč, nakonec však zakončil stagnaci pod touto hladinou. Z menších emisí zakončil v kladném teritoriu Pegas (+1,47%) a Fortuna (+1,18%). Naopak klesaly akcie O2 (269 Kč -0,81%) po zprávě o změně ve vedení firmy. Mediální Cme ztrácelo posedmé v řadě, dnes o -0,52% na 96 Kč. V záporu uzavřel i Vig (-0,25%) a nepatrně Unipetrol (-0,08%)

Podnikové zprávy

ČEZ získal povolení k provozu 3. a 4. bloku Dukovan (+komentář analytika)

Ředitel ČEZ Beneš uplatnil opci na nákup akcií a posléze prodal většinu z nich

Penta a CEFC podávají nabídku na koupi skupiny CME za ~2 mld. USD, uvádí zdroje agentury Reuters

Německo

Hlavní zprávy

Index IFO podnikatelského klimatu (prosinec):
aktuální hodnota: 117,2
očekávání trhu: 117,5
předchozí hodnota: 117,5

Index IFO očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 109,5
očekávání trhu: 110,7
předchozí hodnota: 111,0

Index IFO hodnocení současných podmínek (prosinec):
aktuální hodnota: 125,4
očekávání trhu: 124,7
předchozí hodnota: 124,4

Hlavní zprávy (eurozóna)

Stavební výroba (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,1 %

Stavební výroba (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,1 %

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,3 %

08:00 PPI (y-y) (listopad): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 37,8 mld.

10:00 Běžný účet (bez sezónního očištění) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 41,8 mld.

USA:

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (15. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2,3 %

16:00 Prodeje existujících domů (listopad): očekávání trhu: 5,53 mil., předchozí hodnota: 5,48 mil.

16:00 Prodeje existujících domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 2,0 %

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (15. prosince): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -5117 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (15. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3317 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (15. prosince): očekávání trhu: 2400 tis., předchozí hodnota: 5664 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (15. prosince): očekávání trhu: 500 tis., předchozí hodnota: -1370 tis.

Popis trhu

Index DAX odepsal 0,72 % na 13215,79 b. Co německý akciový index DAX v pondělí přidal, to dnes v závěru obchodní seance odevzdal. Nejvíce se dařílo letecké společnosti Lufthansa (LHA; +1,6 %), nedařilo se Deutsche Bank (DBK; -1,7 %) o 1,6 % níže uzavřely akcie ProSieben (PSM) a RWE (RWE; -1,6 %).

Podnikové zprávy

Společnost Steinhoff International, kterou zmítá účetní skandál, má problém s financováním

USA

Hlavní zprávy

Započatá výstavba (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1249 tis.
předchozí hodnota: 1290 tis.

Počet nově vydaných stavebních povolení (listopad):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1275 tis.
předchozí hodnota: 1297 tis.

Běžný účet platební bilance (3Q):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: -$116,0 mld.
předchozí hodnota: -$123,1 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Hlavní americké akciové indexy v úterní seanci vykázaly mírné ztráty v čele s technologickým Nasdaqem, korigující o 0,44% ze včerejších historických maxim s otestováním psychologické úrovně 7000 bodů. Širší index S&P500 pak oslabil o 0,32% na 2681,47 bodů na pozadí očekávaného hlasování o daňové reformě v Kongresu.

Živo bylo dnes naopak na dluhopisovém trhu. Blížící se schválení reformy dostalo dluhopisy pod prodejní tlak, když výnos referenčního 10letého vládního bondu skokově vzrostl na 2,46%, tedy na říjnovou úroveň. To nesvědčilo úrokově citlivým sektorům – reality v rámci S&P500 oslabily o 1,9%, nedařilo se ani defenzivním, resp. dividendovým odvětvím – utility ztratily 1,8%, telekomunikace pak 1%%. Relativně nejlépe si naopak vedli producenti statků krátkodobé spotřeby (+0,2%). Mírný růst zaznamenal i energetický sektor (+0,1%) při posilování ropy o 0,8% na 57,7 USD/b.

Ze zajímavých růstů zmiňme přes 6% posun vzhůru výrobce lékařských zařízení Zimmer Biomet (ZBH), když investoři kladně přijali oznámení o jmenování B.Hansona novým CEO po předchozím působení v gigantu Medtronic (MDT). Po lepších než než očekávaných kvartálních číslech též o více než 6% posílily akcie restauračního řetězce Darden Restaurants (DRI). Nejhůře si naopak stál realitní trust Welltower (HCN -4,3%), podobně jako další REITs v souvislosti přijímanou daňovou reformou, když investoři přesměrovávali prostředky do sektorů s většími (kladnými) dopady po změnách u korporátních daní.

Volatilní dění probíhalo u domácích investorů znamé mediální společnosti CME (CETV), když se opětovně vyrojily spekulace o blížícím se převzetí entity ze strany finančního domu Penta, podporovaného čínským kapitálem. Zatímco médii (znovu) proběhly informace o nabídce okolo 2 mld. USD, struktura nabídky zůstává předmětem spekulací. Možný negativní efekt sehrála sekundární „informace“, že konkurenční dům PPF se z boje stahuje. O zajímavá média je ale v regionu zájem, notabene s významným tržním podílem a tedy i vlivem. A taková aktiva se s diskontem neprodávají.

Podnikové zprávy

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.