Denní report - pondělí 08.01.2018

ČR: Praha pokračovala v růstu, SRN: Mírný růst na německém trhu, USA:Americké akciové trhy mírně korigovaly své předchozí zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,9 %
Průmyslová výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 5,7 %
předchozí hodnota: 10,5 %
Obchodní bilance v národním pojetí (listopad):
aktuální hodnota: 11,7 mld. Kč
očekávání trhu: 5,3 mld. Kč
předchozí hodnota: 9,7 mld. Kč
Devizové rezervy (prosinec):
aktuální hodnota: $148,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $145,7 mld. / revize: $145,6 mld.

Popis trhu

Pražská burza udržela svoji růstovou sérii i na začátku druhého týdne a index PX v letošním roce zavíral zatím vždy v zelených číslech. Dnešní obchodování přineslo růst o 0,33 % a závěrečnou hodnotu 1008,92 bodů. Stejnou bilanci od začátku roku má i ČEZ, který rovněž zavíral ve všech letošních seancích v kladných číslech. Dnes titul posílil o 0,59 % na 513 Kč. V pátek byl sice kurz v průběhu dne mírně výše, ale závěrečná hodnota je to nejvyšší od října 2015. Nejvíce kladných bodů do indexů dnes přidala Komerční banka, která posílila o 1,07 %. Titul se za poslední tři týdny z hranice 900 Kč zvednul do blízkosti 950 Kč, kde se nachází hranice 200 denního klouzavého průměru. Rovněž RSI se dostalo na 70 bodů a kombinace těchto dvou technických faktorů může přinést první možnou úroveň odporu v dalším růstu. Erste dnes oscilovala ve velmi úzkém pásmu kolem 974 Kč a oslabila o zanedbatelných 0,08 %, Moneta naopak mírně posílila o 0,24 %. Akcie Stock Spirits před zítřejším komentářem k hospodaření za rok 2017 oslabily o 1,16 %. Zajímavostí je podstatně vyšší objem obchodů jak na našem trhu, tak v Londýně. Pokles z úvodních seancí letošního roku dnes částečně korigovaly akcie Philip Morris, které posílily o necelé 1 %.

Podnikové zprávy

Likérka Stock Spirits Group zveřejní náhled hospodaření za rok 2017. Co od ní čekají analytici?

Německo

Hlavní zprávy

Podnikové objednávky (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,0 %
předchozí hodnota: 0,5 %
Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 7,8 %
předchozí hodnota: 6,9 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index investorské důvěry Sentix (leden):
aktuální hodnota: 32,9 b.
očekávání trhu: 31,3 b.
předchozí hodnota: 31,1 b.

Maloobchodní tržby (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: -1,1 %
Maloobchodní tržby (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize: 0,2 %

Spotřebitelská důvěra (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 b.
očekávání trhu: 0,5 b.
předchozí hodnota: 0,5 b.
Ekonomická důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 116,0 b.
očekávání trhu: 114,8 b.
předchozí hodnota: 114,6 b.
Indikátor obchodního klimatu (prosinec):
aktuální hodnota: 1,66 b.
očekávání trhu: 1,50 b.
předchozí hodnota: 1,49 b.
Důvěra v průmyslu (prosinec):
aktuální hodnota: 9,1 b.
očekávání trhu: 8,4 b.
předchozí hodnota: 8,2 b. / revize: 8,1 b.
Důvěra ve službách (prosinec):
aktuální hodnota: 18,4 b.
očekávání trhu: 16,5 b.
předchozí hodnota: 16,3 b. / revize: 16,4 b.

Očekávané události

08:00 Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: -1,4 %
08:00 Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad): očekávání trhu: 3,9 %, předchozí hodnota: 2,7 %
08:00 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: 21,3 mld., předchozí hodnota: 18,9 mld.
08:00 Běžný účet platební bilance (listopad): očekávání trhu: 25,3 mld., předchozí hodnota: 18,1 mld.
08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: -0,4 %
08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 1,8 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,8 %

Popis trhu

Index DAX si připsal 0,36 % na 13367,78 b. Německé a evropské akcie si připsaly mírné zisky. Dolar druhý den korigoval ztráty, dnes posílil o 0,5 % pod 1,2 USD za euro. Nejvíce posílily akcie Infineon Technologies (IFX; +1,4 %), které rostly pátou seanci v radě, kumulovaně o 8 %. Dařilo se také akciím automobilky BMW (BMW) a Deutsche Börse (DB1), které vzrostly o 1,3 %. O procento níže uzavřely akcie Deutsche Bank (DBK) po sníženém doporučení, další cenné papíry zaznamenaly menší ztráty.

Podnikové zprávy

Výrobce mikročipů Dialog Semiconductor ve 4Q dosáhnul 27% růstu tržeb

Výrobce větrných turbín Vestas zvýšil výhled volného cash flow

USA

Očekávané události

Firemní výsledky pro tento týden: J. P. Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Delta…

Makroekonomické události tohoto týdne: Inflace a maloobchod v ČR a USA, nezaměstnanost v eurozóně

12:00 Optimismus malých firem NFIB (prosinec): očekávání trhu: 107,5, předchozí hodnota: 107,5
16:00 Nové pracovní pozice JOLTs (listopad): očekávání trhu: 6025, předchozí hodnota: 5996

Popis trhu

Americké akciové trhy v pondělí mírně korigovaly a ustoupily ze svých pátečních maxim. Index Dow Jones ztratil -0,06%  a  širší S&P po předchozím poklesu na začátku seance nakonec posílil o 0,16%.  Týden z pohledu makrodat bude zajímavější ve své druhé polovině, kdy budou zveřejněny indexy výrobních a spotřebních cen, vývoj maloobchodních tržeb a k tomu další data.  Dolar měl dnes na páru s eurem navrch a přidal více než  0,5% a pohyboval se u hodnoty 1,1965 USD/EUR.  Lehká ropa WTI se držela lehce nad úrovní 61,8 USD/barel a připsala si   0,68% a to i přes pokles počtu aktivních věží o 5. Posilující dolar zatím nemá takový vliv, aby ropu poslal z jejich ročních maxim. Tato  situace vyhovovala akciím v těžebním ropném sektoru, kde necelé 2,3% přialy akcie společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu. Více než 1,1% posílily také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ) a o necelé 0,05%  silnější uzavřely akcie francouzské společnosti Total ( TOT ), když na začátku seance rostly o necelé 1%.   Vybíráním zisků prošly dnes  akcie těžařské společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které zejména na začátku obchodovaly slabší o necelé 1%, ale nakonec uzavřely v kladných se ziskem více než 0,2%. Po předchozím vydatném růstu korigovaly akcie těžaře ropy a plynu společnosti Chesapeake Energy ( CHK ), které ztratily  více než 0,6%.

Posilující dolar na páru s eurem příliš nesvědčil cenám žlutého kovu a zlato se dnes obchodovalo těsně pod cenovou úrovní 1319,5 USD/Troy. Unci a oslabilo o -0,02%.  Na tuto situaci negativně reagovaly akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ), které oslabily o více než 1,6% a také se nedařilo akciím konkurenční společnosti Randgold  Resources ( GOLD ), která uzavřela seanci se ztrátou necelých  0,7%. Za zmínku stály  také akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které si dnes odepsaly necelých 6%.

Dnes se poměrně nedařilo akciím v bankovním sektoru a to zejména akciím německé Deutsche Bank ( DB ) listované v USA, kde její akcie ztratily necelých 1,4%.  Podle dostupných informací banka očekává za 4Q 2017 jednorázovou ztrátu ve výši 1,5 mld. EUR., která souvisí s daňovou reformou v USA.  Jedná se zde o přecenění odložených daňových pohledávek plynoucích z naakumulovaných ztrát v minulosti.  Se ztrátou více než 1,1% obchodovaly akcie největší banky v USA Citigroup ( C ) a také konkurenční akcie  Bank of America ( BAC ) si odepsaly necelých 0,7%. Z investičních bank se nedařilo také akciím Goldman Sachs ( GS ), jež ztratily necelých 1,4%.

Za pozornost dnes stály také akcie Micro Focus Internat. ( MFGP ), které dnes obchodovaly s poměrně velkou ztrátou necelých -17%, kde hlavní příčinou poklesu akcií bzlo ohlášení výsledků, které zaostaly za očekáváním analytiků a současně došlo ke jmenování nového finančního  ředitele.

V růstu pokračovaly dále akcie Boeingu ( BA ) a to po páteční zprávě kdy Boeing uzavřel obchodování  s  4,5% ziskem, kde se Boeing ( BA ) nakonec dohodl s brazilskou vládou na akvizici Embraeru. Podle dostupných informací Boeing údajně nabízí 28 USD/akcii Embraeru.  Nad touto akvizicí dlouho visel otazník, protože brazilská vláda na počátku jednání nechtěla podpořit odkup společnosti Embraer.

Podnikové zprávy

Obchodní domy Kohl’s během vánoční sezóny utržily meziročně o 6,9 % více

Výhled výrobce kamer GoPro na 4Q výrazně zaostal za očekáváním, společnost propustí 200 pracovníků

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.