Denní report - úterý 09.01.2018

09.01.2018 22:21:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza poprvé v tomto roce klesla, SRN: Německý DAX mírně v kladném, Continental +5,4 % po zprávách o možném rozdělení, USA: Wall Street na maximech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 3,8 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:00 CPI (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,6 %

09:00 HDP (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

09:00 HDP (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 5,0 %, předchozí hodnota: 5,0 %

Popis trhu

Pražská burza přerušila růstovou šnůru roku 2018 a měřeno indexem PX odepsala -0,40% na 1 104 bodů. Výběr krátkodobých zisků zaznamenal Čez, když klesl z více jak dvouletých maxim o -0,37% na 511 Kč, přičemž denní minimum bylo dokonce 507 Kč. Nedařilo se ani tuzemským bankám. Komerční banka oslabila -1,16% na 934 Kč a Moneta Money Bank ztratila -1,20% k 82 Kč. Mírně si pohoršila i Erste Bank (971 Kč -0,23%). Z menších emisí zakončilo v záporném teritoriu mediální Cme (99 Kč -0,80%) a Fortuna (-0,28%). Naopak polepšil si Vig a to o 1% na 707 Kč. Celkový zobchodovaný objem dosáhl necelých 600 mil. Kč, přičemž nejlikvidnější byl Čez se 184 mil .Kč.

Podnikové zprávy

Likérka Stock Spirits Group v roce 2017 hospodařila mírně nad očekávání managementu

TV Nova ze skupiny CME podle posledních dat nadále zůstává jedničkou na domácím televizním trhu

Finanční ředitel Stock Spirits Group koupil 10 tis. akcií

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: -1,4 %
Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: 5,6 %
očekávání trhu: 3,9 %
předchozí hodnota: 2,7 % / revize: 2,8 %
Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: 23,7 mld. EUR
očekávání trhu: 21,3 mld. EUR
předchozí hodnota: 18,9 mld. EUR
Běžný účet platební bilance (listopad):
aktuální hodnota: 25,4 mld. EUR
očekávání trhu: 25,3 mld. EUR
předchozí hodnota: 18,1 mld. EUR
Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: -0,4 %
Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 8,7 %
předchozí hodnota: 8,8 %

Popis trhu

Německý DAX uzavřel úterní seanci v kladných číslech, když si připsal nepatrných 0,13 %. Index táhly do plusu zisky společnosti Continental (CON; +5,4 %). Bloomberg přišel s informacemi o tom, že by mohlo dojít ke splitu společnosti. Podle zdrojů agentury Bloomberg je Continental ve fázi jednání s poradci a uvažuje o situaci rozdělení společnosti. Jedna z možností by dle Bloombergu mohla být vytvoření holdingové společnosti a následně rozdělení na dvě části - automobilovou část a část pneumatik. Další variantou by mohlo být oddělení některých částí a a jejich sloučení s rivaly.

Kromě Continentalu rostla i společnost Linde (LINU; +2,8 %), dařilo se i Henkelu (HEN; +1,3 %), Freseniusu (FME; +1,1 %) či Infineonu (IFX; +1,0 %). Naopk v červeném uzavřel E.ON (EOAN; -2,1 %), oděvní gigant Adidas (ADS; -2,1 %) či aerolinky Lufthansa (LHA; -1,5 %). Nedařilo se ani akciím Deutsche Bank (DBK; -1,5 %) navzdory odpolednímu zlomu výnosů německých bundů. Oslabil i SAP (SAP; -0,9 %).

Podnikové zprávy

Společnost Continental zvažuje rozdělení na více částí, píše agentura Bloomberg

Index DAX otevřel růstově, RWE po zvýšeném doporučení od Bernstein +2,5 %

USA

Hlavní zprávy

Goldman Sachs očekává, že americký dolar bude v roce 2018 nadále oslabovat

Optimismus malých firem NFIB (prosinec):
aktuální hodnota: 104,9 b.
očekávání trhu: 107,5 b.
předchozí hodnota: 107,5 b.
Nové pracovní pozice JOLTs (listopad):
aktuální hodnota: 5,879 mil.
očekávání trhu: 6,025 mil.
předchozí hodnota: 5,996 mil. / revize: 5,925 mil.

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (5. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Index importních cen (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,7 %

14:30 Index importních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 3,1 %

14:30 Index exportních cen (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,1 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 0,7 %

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (5. ledna): očekávání trhu: 3550 tis., předchozí hodnota: 4813 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (5. ledna): očekávání trhu: -3750 tis., předchozí hodnota: -7419 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (5. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2441 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (5. ledna): očekávání trhu: 2250 tis., předchozí hodnota: 8899 tis.

Popis trhu

I přes patrný výběr zisků v závěru seance dokázaly hlavní indexy setrvat v kladném teritoriu a opět tak pokořily historická maxima v předvečer zahájení výsledkové sezóny za 4. čtvrtletí. Současně širší index S&P500 i technologický Nasdaq v tomto roce ještě neskončil v červeném a prodloužil tak růstovou „šňůru“ na 6 růstů v řadě.

Největší růst dnes registroval užší index Dow Jones, přidávající 0,4%, širší index S&P500 pak posílil o 0,13%. O necelých 0,1% zpevnil technologický Nasdaq, kterého v rozletu brzdily především polovodiče, když segmentový Philadelphia Semiconductor index ztratil 1% při poklesu výrobce pamětí Micron (MU) o 5,5%, nedařilo se ani Intelu (INTC -2,6%) a AMD (AMD -3,9%) potýkající se s problémy u procesorů vedoucí ke zpomalení (Intel) či nenastartování (AMD) počítačů po nutných softwarových aktualizacích.

Solidní přírůstky si dnes v rámci S&P500 připsal finanční sektor (+0,7%) při skokovém růstu tržních výnosů (a tedy poklesu cen dluhopisů), když výnos referenčního 10letého vládního dluhopisu dnes stoupl ze včerejších 2,48% na 2,54%, tj. na nejvyšší úroveň od března loňského roku. Ještě lépe se dařilo zdravotnickému segmentu (+1,1%), dařilo se též průmyslovým společnostem (+0,6%). Na opačném konci spektra se pohybovaly citlivé sektory na růst úrokových výnosů, tedy defenzivní dividendové segmenty. Telekomunikace ztratily silných 1,8%, utility pak 1%. Nedařilo se též realitám (-1,1%).

Příznivý den zaznamenaly i energie. Ropa pokračovala v růstu, když si připsala bezmála 2% s pohybem k hladině 63 USD/b. Ještě lépe si stál zemní plyn posilující přes 4% na 2,955 USD/mmbtu. Naopak v červeném se pohybovaly drahé kovy v čele se stříbrem (-1%) v návaznosti na posilování americké měny – na měnovém páru s eurem americký dolar zpevnil o 0,2% na 1,194 EUR/USD.

Ze zajímavých pohybů mezi S&P500 společnostmi zmiňme 8% růst biotechnologické spol. Boston Scientific (BSX) po své prezentaci na konferenci pořádané JP Morgan, ve které zmínili předpoklad uvedení očekávané umělé chlopně Lotus již v příštím roce v USA i Evropě. V čele růstu figurovala i další bioech firma Ilumina (ILMN +7%), která na stejné konferenci odhalila výhled pro r. 2018 nad očekávání. Nejhůře si naopak stál výrobce a distributor světel Acuity Brands (AYI) ztrácející 15% po slabých kvartálních číslech i opatrném výhledu.