Denní report - středa 17.01.2018

ČR: Pražská burza rostla popáté v řadě, SRN: Německý DAX zakončil v červeném, USA: Zámořské trhy (opět) na nových maximech

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza se po celou seanci pohybovala v záporném teritoriu, nicméně díky závěrečné aukci se nakonec index přehoupl do plusu a přidal mírných 0,06% na 1 115 bodů. Dařilo se Čezu, který posílil o 0,89% a uzavřel v blízkosti úrovně 510 Kč, při nejvyšším denním objemu 138 mil. Kč. Včerejší silný zisk navýšil Stock Spirits o další více jak 1% na 83Kč.  Se ziskem uzavřela i Moneta Money Bank (+0,60%), naopak ostatní finanční emise ztrácely. Erste Bank odepsala -0,76% na 998 Kč, Komerční banka klesla o -0,16% na 933 Kč a Vig si pohoršil o -0,41% na 722 Kč. Z menších emisí se nedařilo Pegasu (804 Kč -0,50%) a Kofole (416 Kč -0,95%).

Podnikové zprávy

Fortuna podle předběžných čísel v roce 2017 zaznamenala růst EBITDA o 135 až 150 %

Německo

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Stavební výroba (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,4 % / rev.: -0,3 %

Stavební výroba (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,0 % / rev.: 2,2 %

CPI jádrový (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI (y-y) (prosinec - konečný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,5 %

CPI (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Popis trhu

Západoevropské akciové trhy se v půli týdne obchodovaly převážně v červeném, ani německý index DAX nebyl výjimkou. Sílící euro v úvodu roku působí obavy nejen investorům (znevýhodňuje evropské exportéry) ale i centrálním bankéřům (působí deflačně). V rámci indexu DAX klesal zdravotnický Merck (MRK -1,9 %), automobilka Volkswagen (VOW3 -1,7 %) nebo banky, Commerzbank (CBK -1,3 %) a Deutsche Bank (DBK -0,9 %). Bilanci vyvažovala realitní Vonovia (VNA +0,9 %), Beiersdorf (BEI +0,4 %) nebo Continental (CON +0,6 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,15 %.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (12. ledna):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,3 %

Průmyslová produkce (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,9 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 % / rev.: -0,1 %

Využití kapacit (prosinec):
aktuální hodnota: 77,9 %
očekávání trhu: 77,3 %
předchozí hodnota: 77,1 %

Index realitního trhu NAHB (leden):
aktuální hodnota: 72
očekávání trhu: 72
předchozí hodnota: 74

Očekávané události

14:30 Započatá výstavba (prosinec): očekávání trhu: 1275 tis., předchozí hodnota: 1297 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (prosinec): očekávání trhu: 1295 tis., předchozí hodnota: 1298 tis.

14:30 Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (leden): očekávání trhu: 25,0, předchozí hodnota: 43157

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. ledna): očekávání trhu: 249 tis., předchozí hodnota: 261 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (6. ledna): očekávání trhu: 1900 tis., předchozí hodnota: 1867 tis.

15:45 Bloomberg index ekonomických očekávání (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 47,0

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (14. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,5

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (12. ledna): očekávání trhu: -199, předchozí hodnota: -359

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (12. ledna): očekávání trhu: 3983 tis., předchozí hodnota: 4135 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (12. ledna): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -4948 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (12. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -2395 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (12. ledna): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 4254 tis.

Popis trhu

Zámořské akciové trhy ve středeční seanci vykázaly solidní zisky při plošném růstu napříč sektory a opět tak přepsaly historické tabulky při růstu hlavních indexů přibližně o 1%. Tradiční index Dow Jones poprvé v historii končil nad hranicí 26 tis. bodů, širší index S&P500 též zdolal nový mezník, když uzavřel nad hladinou 2800 bodů.

Navzdory technicky překoupeným indexům (vybočení z dlouhodobého rostoucího pásma od prosince, RSI indexu S&P500 na 82%) zůstává tržní sentiment pozitivní při doposud solidně probíhající výsledkové sezóně za 4. čtvrtletí.  Dnes trhy podpořila i lepší než očekávaná makrodata, podobně pak dnešní zpráva o stavu americké ekonomiky, tzv. „Béžová kniha“ hovořící o pokračující expanzi napříč všemi 12 distrikty Fedu při umírněné inflaci. Tržní výnosy pokračovaly v růstu, při posunu výnosu na 2,59% u 10letého vládního bondu. Naopak dolar částečně korigoval předchozí poklesy a posunul se pod hladinu 1,22 EURUSD. To neprospělo drahým kovům, které ustoupily z lokálních maxim – zlato ztratilo 0,9% na 1327 USD/oz, stříbro odepsalo 1% na 17 USD/oz.

V rámci S&P500 registrovaly zisky všechny dílčí sektory. Nejlépe si stály informační technologie (+1,6%), nejmenší přírůstek naopak vykázaly telekomunikace (+0,2%).

Ze zajímavých individuálních pohybů zmiňme 7% propad předního výrobce aut Ford (F) po rozkrytí slabého výhledu pro letošní rok na dnešní prezentaci pro investory. Bezmála 6% pak ztratil distributor spojovacích a průmyslových materiálů Fastenal (FAST) na pozadí slabších než očekávaných čísel za 4. kvartál. V čele růstu mezi S&P500 korporacemi naopak figurovala polovodičová spol. Lam Research (LRCX +7,7%) po zvýšení doporučení na “positive” a cílové ceny na 250 USD od Susquehanna.

Podnikové zprávy

Bank of America pozitivně překvapila investory

Banka Goldman Sachs zaznamenala první účetní ztrátu od roku 2011

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.