Denní report - čtvrtek 25.01.2018

ČR: Pražská burza přerušila dlouhou růstovou šňůru, SRN: Německé a evropské akcie ztrácely kvůli silnému euru, USA: Americké indexy uzavřely beze změny, Donald Trump podpořil dolar

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza ve čtvrtek přerušila růstovou sérii a po 10 dnech v zelených číslech oslabila. Index PX uzavíral níže -0,4% na 1134 bodech. Nejvyšší aktivita byla ke spatření opět na Komerční bance (260 mil. Kč), kde prodejce působí již několikátý den. Kurz KB neudržel 920 Kč (-1%). Podobně se vyvíjela Moneta, která se ve druhé části dne obchodovala pod 84 Kč (-1%). Menší ztrátu tentokrát registrovala také Erste (-0,5%). Naopak akcie ČEZ se ke konci obchodního dne vyšvihly nad 520 Kč (+0,5%). Oslabení USD poslalo do červených čísel akcie mediální CETV (-1,9%). Korekcí nedávných růstů prošel Pegas (-1,4%).

Podnikové zprávy

Unipetrol zaznamenal ve 4Q nárůst tržeb o 15 %

Generální ředitel Unipetrolu Modrzejewski potvrzuje dividendovou strategii

J&T Banka zvýšila cílovou cenu pro Pegas na 899 Kč, doporučení "držet"

Německo

Hlavní zprávy

Dolar a evropské dluhopisy pod tlakem po slovech šéfa ECB Maria Draghiho

Spotřebitelská důvěra GfK (únor):
aktuální hodnota:  11,0
očekávání trhu: 10,8
předchozí hodnota: 10,8

Index IFO podnikatelského klimatu (leden):
aktuální hodnota: 117,6
očekávání trhu: 117,0
předchozí hodnota: 117,2

Index IFO očekávání (leden):
aktuální hodnota: 108,4
očekávání trhu: 109,3
předchozí hodnota: 109,5

Index IFO hodnocení současných podmínek (leden):
aktuální hodnota: 127,7
očekávání trhu: 125,3
předchozí hodnota: 125,4

Hlavní zprávy (eurozóna)

Refinanční sazba ECB (25. ledna):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (25. ledna):
aktuální hodnota: 0,25 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (25. ledna):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: -0,400 %
předchozí hodnota: -0,400 %

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 4,9 %, předchozí hodnota: 4,9 %

Popis trhu

Index DAX ztratil 0,87 % na 13298,36 b. Německé a evropské akcie se držely nedaleko nuly do tiskové konference Maria Draghiho, po které vytřelil kurz eura a výnosy evropských dluhopisů vzhůru. Podle reakcí analytiků se zdá, že trhy nereagovaly na to, co Draghi řekl, jako spíše to, co neřekl – nesnažil se zkrotit nedálné posílení eura. Největší ztrátu zaznamenaly akcie Deutsche post (DPW; -2,9 %), nedařilo se ani společnosti Henkel (HEN3; -1,8 %) jako zástupci spotřebního sektoru, kterému se nedařilo na celoevropském trhu. Ve výraznějším plusu uzavřely pouze akcie Linde (LIN; +2,8 %) a Commerzbank (CBK; +1,4 %).

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. ledna):
aktuální hodnota: 233 tis.
očekávání trhu: 235 tis.
předchozí hodnota: 220 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (13. ledna):
aktuální hodnota: 1937 tis.
očekávání trhu: 1925 tis.
předchozí hodnota: 1952 tis. / revize: 1965 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (21. ledna):
aktuální hodnota: 53,7 b.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 53,8 b.

Prodeje nových domů (prosinec):
aktuální hodnota: 625 tis.
očekávání trhu: 675 tis.
předchozí hodnota: 733 tis.

Prodeje nových domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -9,3 %
očekávání trhu: -7,9 %
předchozí hodnota: 17,5 %

Index předstihových ukazatelů (prosinec):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Změna zásob plynu podle EIA (19. ledna):
aktuální hodnota: -288 mld. kub. stop
očekávání trhu: -277 mld. kub. stop
předchozí hodnota: -183 mld. kub. stop

Očekávané události

14:30 Velkoobchodní zásoby (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,8 %

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,2 %

14:30 Osobní spotřeba (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 2,2 %

14:30 Deflátor HDP (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,1 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (4Q - první, předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 1,3 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

Index Dow Jones +0,54 % na 26392,79 b. Index S&P 500 +0,06 % na 2839,25 b. Index Nasdaq Composite -0,05 % na 7411,164 b. Americké akcie si většinu seance připisovaly drobné zisky, v závěru seance však zamířily do záporu, aby nakonec uzavřely na kladné nule. Dnešní den byl poměrně nabitý na zprávy hýbající trhy i jednotlivými akciemi. Tisková konference Maria Draghiho posunula euro výše vůči dolaru. Draghi také zkritizoval amerického ministra financí Mnuchina, který včera řekl, že americká vláda vítá slabý dolar díky vlivu na zahraniční obchod. Dnes se z Davosu ozval americký prezident Trump, který naopak řekl, že by si přál dolar silný – a dolar vymazal dnešní ztráty. Jednotlivými akciemi hýbe výsledková sezóna, která sice vyvrcholí příští týden, ovšem i tento výsledků plný. Dařilo se utilitám (+1,5 %) a zdravotní péči (+0,9 %), ztrácely energetické firmy (-0,8 %).

Podnikové zprávy

Hospodářské oživení se projevilo na výsledcích výrobce těžké techniky Caterpillar za 4Q i výhledu

Ford ve 4Q překonal odhady, rizikem jsou však rostoucí náklady

Americká Komise pro cenné papíry vyšetřuje účetní praktiky koncernu General Electric

Jan Tománek
Fio banka, a.s.