Denní report - úterý 30.01.2018

ČR: Na pražské burze pokračuje vybírání letošních zisků, SRN: Německý DAX uzavřel v červeném, USA: Americké akcie končí v záporu

Pražská burza

Popis trhu

Negativní sentiment na zahraničních trzích poznamenal i pražskou burzu a ta poklesla počtvrté v řadě. Index PX nakonec odepsal -0,34% na 1 127 bodů. Čez ztratil -0,96% na 517 Kč, když pod tlakem byly rovněž německé utility a klesaly ceny el. energie. Oslabovaly i rakouské finanční emise, Erste Bank odepsala -0,43% na 1 030 Kč a Vig zakončil níže o -1,80% na 708 Kč. Unipetrol s ukončeným odkupem od PKN padl o -1,47% na 368 Kč. Společnost O2 dnes reportovala slušné výsledky za rok 2017 a titul tak nakonec odolal negativnímu sentimentu a stagnoval na 288 Kč. Dařilo se tuzemským bankám, které můžou těžit z očekáváného zvýšení sazeb ČNB ve čtvrtek 1.2.2018. Komerční banka přidala 0,93% na 926 Kč a Moneta Money Bank si polepšila o 0,18% se závěrem pod 84 Kč. Dařilo se i Pegasu, který posílil o 0,92% na 878 Kč.

Podnikové zprávy

Větrné elektrárny ČEZ v Německu vyrobily v roce 2017 elektřinu pro 90 tisíc domácností

Operátor O2 reportoval výsledky za 4Q nad odhady, čistý zisk meziročně vzrostl o 18,2 %

Německo

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -0.6%
předchozí hodnota: 0.6%

CPI (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1.7%
předchozí hodnota: 1.7%

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: -0.7%
předchozí hodnota: 0.8%

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (leden - předběžný):
aktuální hodnota: 1,4 %
očekávání trhu: 1.6%
předchozí hodnota: 1.6%

Eurozóna:

Ekonomická důvěra (leden):
aktuální hodnota: 114,7
očekávání trhu: 116.2
předchozí hodnota: 116.0 / revize 115,3

Indikátor obchodního klimatu (leden):
aktuální hodnota: 1,54
očekávání trhu: 1,68
předchozí hodnota: 1,66 ( revize 1,60

Důvěra v průmyslu (leden):
aktuální hodnota: 8,8
očekávání trhu: 8,9
předchozí hodnota: 9,1 / revize 8,8

Důvěra ve službách (leden):
aktuální hodnota: 1,3
očekávání trhu: 1,3
předchozí hodnota: 1,3

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0.6%
předchozí hodnota: 0.6%

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (4Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2.7%
předchozí hodnota: 2.6%

Spotřebitelská důvěra (leden - konečný):
aktuální hodnota: 16,7
očekávání trhu: 18,5
předchozí hodnota: 18,4 / revize 18,0

Očekávané události

08:00 Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: 2,3 %

08:00 Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 2,8 %, předchozí hodnota: 4,4 %

09:55 Změna počtu nezaměstnaných (leden): očekávání trhu: -17 tis., předchozí hodnota: -29 tis.

Eurozóna:

11:00 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 8,7 %, předchozí hodnota: 8,7 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (leden - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,9 %

11:00 CPI odhad (y-y) (leden): očekávání trhu: 1,2 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Globální akciové trhy se v úterý ponořily do červených čísel, podobně tomu bylo i u německého DAXu, ten odepisoval devět desetin procenta. Za leden však stále zůstává v zisku přes dvě procenta. Nejhůře se dařilo Deutsche Bank (DBK -4,1 %), dále RWE (RWE -3,5%) a klesal také SAP (SAP -2,1 %) po oznámení akvizice společnosti Callidus Software za 2,4 mld. USD. Bilanci mírně korigovala společnost Fresenius Medical Care (FME +0,6 %) dále Henkel (HEN3 +0,6 %) nebo Siemens (SIE +0,3 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal šest desetin procenta.

USA

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (26. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 4,5 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (leden): očekávání trhu: 183 tis., předchozí hodnota: 250 tis.

14:30 Index nákladů práce (4Q): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,7 %

15:45 Chicago index nákupních manažerů (leden): očekávání trhu: 64,0, předchozí hodnota: 67,6

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,2 %

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (26. ledna): očekávání trhu: 2000 tis., předchozí hodnota: 3098 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (26. ledna): očekávání trhu: 800 tis., předchozí hodnota: -1071 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3150 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (26. ledna): očekávání trhu: -500 tis., předchozí hodnota: 639 tis.

20:00 Rozhodnutí FOMC (FED) o sazbách (horní mez) (31. ledna): očekávání trhu: 1,50 %, předchozí hodnota: 1,50 %

Popis trhu

Americké akcie i dnes zapsaly ztráty. Trhy navazují na včerejší poklesy a propady akcií v Evropě. Hlavní výprodeje byly k vidění v sektoru zdravotní péče, který chápeme jako defenzivní ráj a tak téměř dvouprocentní propad je významným. Za poklesem stojí zpráva o tom, že Amazon, Berkshire Hathaway a JP Morgan společně plánují založit firmu, která pomůže stovkám tisíc jejích zaměstnanců dosáhnout na lepší zdravotní péči za dostupnou cenu. Trh chápe zveřejněné plány jako ohrožení dosavadního modelu a akcie oslabují. Na včerejší propad navazuje energetický sektor a jako včera je na vině klesající cena ropy. Komodita dnes odepisuje 1,5%. Pokles vidíme i u technologických akcií.  Propadlíkem dne byly akcie výrobce kultovních motocyklů Harley Davidson. Firma dnes reportovala výsledky, kde se ukázal pokles dodávek a navíc odhadla, že propad bude pokračovat i letos. Navíc je nucena přistoupit k uzavření továrny v Kansas City. V závěsu na "shame list" dnes jsou akcie MetLife, který odložil zveřejnění výsledků o 14 dní a navíc ohlásil "posílení" rezerv což Warren Buffett označuje dvojčetem slova upisování ztrát.

V růstovém teritoriu se držely pouze utility. Zajímavé vzepření trhu včera i dnes předvedl Twitter (TWTR +0,56%). Odepisovaná firma možná ještě neřekla poslední slovo. Koupí jí někdo? Asi nejvýznamnější firmou, která dnes představila svá kvartální čísla byl fast foodový řetězec McDonalds (MCD -2,97%). Výsledky dopadly neutrálně, akcie však oslabila.

Podnikové zprávy

McDonald’s ve 4Q v souladu s odhady, akcie však na openu klesala

 

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.