Denní report - středa 31.01.2018

ČR: Pražská burza přerušila klesající sérii, SRN: Německý trh uzavřel pod nulou, USA:Americké akciové trhy opět rostly.

Pražská burza

Popis trhu

Po čtyřech poklesech v řadě dokázala pražská burza obrátit směr a měřeno indexem PX posílila a to o +0,31% na 1 130 bodů. Podobně jako včera se dařilo tuzemským bankám, když na zítřejším zasedání ČNB se očekává růst Repo sazby o 0,25% na 0,75%. Moneta Money Bank se tak zvedla o 1,02% a Komerční banka si polepšila o 0,97% na 935 Kč. Včerejší ztrátu částečně korigoval Čez růstem o 0,77% na 521 Kč. Dařilo se i pojišťovně Vig, která přidala 1,27% na 717 Kč. Naopak Erste Bank oslabila o -0,58% na 1 024 Kč. Korigoval taktéž Pegas (872 Kč -0,68%) a Cme (96 Kč -1,84%). V záporu uzavřely rovněž akcie O2 (284 Kč -1,39%) a Unipetrolu (366 Kč -0,41%), který rozšiřuje ztráty s ukončením odkupu.

Zprávy

ČNB zveřejnila publikaci k finanční stabilitě

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,9 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Změna počtu nezaměstnaných (leden):
aktuální hodnota: -25 tis.

očekávání trhu: -17 tis.
předchozí hodnota: -29 tis.

Eurozóna:

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 8,7 %
očekávání trhu: 8,7 %
předchozí hodnota: 8,7 %

CPI jádrový (y-y) (leden - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,9 %

CPI odhad (y-y) (leden):
aktuální hodnota: 1,3 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný): očekávání trhu: 61,2, předchozí hodnota: 61,2

Eurozóna:

10:00 Index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 59,6, předchozí hodnota: 59,6

Popis trhu

Německý DAX v samém závěru ledna zakončil obchodování se ztrátou 0,1 %. Nejslabším článkem indexu se stala společnost ThyssenKrupp (TKA -1,4 %), klesal také Merck (MRK -1,3 %) nebo Infineon Technologies (IFX -1,0 %) po výsledcích. S vysokým ziskem naopak uzavřela společnost ProSieben (PSM +4,2 %) po zvýšení doporučení od Deutsche Bank, přes procento rostl také Adidas (ADS) a po výseldcích zakončil výše Siemens (SIE +0,8 %). Index Stoxx Europe 600 odepsal 0,3 %, nejméně se dařilo sektoru zdravotnictví.

Podnikové zprávy

Siemens v prvním čtvrtletí fiskálního roku těžil z globálního optimismu

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (26. ledna):
aktuální hodnota: -2,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,5 %

Změna zaměstnanosti ADP (leden):
aktuální hodnota: 234 tis.
očekávání trhu: 183 tis.
předchozí hodnota: 250 tis.

Index nákladů práce (4Q):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,7 %

Chicago index nákupních manažerů (leden):
aktuální hodnota: 65,7
očekávání trhu: 64,0
předchozí hodnota: 67,6

Pokračující prodeje domů (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Změna zásob benzínu podle EIA (26. ledna):
aktuální hodnota: -1980 tis.
očekávání trhu: 2000 tis.
předchozí hodnota: 3098 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (26. ledna):
aktuální hodnota: 6776 tis.
očekávání trhu: 800 tis.
předchozí hodnota: -1071 tis.

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (26. ledna):
aktuální hodnota: -2224 tis
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -3150 tis.

Změna zásob destilátů podle EIA (26. ledna):
aktuální hodnota: -1940 tis.
očekávání trhu: -500 tis.
předchozí hodnota: 639 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,6 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,7 %, předchozí hodnota: 3,0 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (4Q - předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: -0,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. ledna): očekávání trhu: 235 tis., předchozí hodnota: 233 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. ledna): očekávání trhu: 1929 tis., předchozí hodnota: 1937 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (28. ledna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 53,7

15:45 Index nákupních manažerů Markit (leden - konečný): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 55,5

Popis trhu

Ve středu americké akciové trhy po předchozím vybírání zisků nabraly opět severní směr a rostly. Nakonec ale své zisky trhy udržely a . Index Dow Jones posílil o 0,28% a širší S&P 500  uzavřel silnější o 0,06%. Dnes také probíhalo zasedání americké centrální banky FED, kde analytici a investoři  netrpělivě čekali na  doprovodný komentář , který je sledován z pohledu možného přiostření  rétoriky s ohledem na posilující ekonomiku  a také nabízející se možnosti čtyř navýšení  úrokových sazeb v letošním roce, přičemž trh předpokládá pravděpodobně trojí zvýšení. Lze také konstatovat, že toto zasedání je poslední pro dosluhující šéfku FED  Janet Yellen a již příští zasedání bude v režii nového šéfa Jerome Powella. Dnes byla také reportována data z amerického trhu práce a zaměstnanost podle ADP za leden stoupla o 234 000. Data byla výrazně nad odhad analytiků, který předpokládal nárůst jen o 185 000. V případě FEDu se zastáncům holubičího směru moc nebude líbit nízká inflace a zastáncům jestřábího směru zase nízká míra nezaměstnanosti. Podle analytiků slábnoucí dolar může umožnit FEDu zvednout sazby hned  na jaře.

Dnes byla také reportována změna stavu zásob surové ropy podle EIA, která ukázala růst o 6,8 mil. barelů proti očekávání analytiků,  kteří předpokládali nárůst jen o 0,8 mil. barelů. Lehká ropa WTI tak opustila  úroveň 65 USD/barel a pohybovala se u hodnoty 64,80 USD/barel tj. ztrácela po reportu zásob, ale nakonec se dostala zpět do plusu o 0,43%. K většímu propadu WTI brání slabý dolar, který dnes proti euru ztratil 0,12% a USD/EUR se pohyboval  u úrovně 1,2420. Produkce ropy v USA vystoupala  v listopadu podle EIA na hodnotu více než 10 mil. barelů denně a dosáhla tak nejvyšší úrovně za 47 let. Pokles ceny WTI nevyhovuje akciím v ropném těžařském sektoru a z těchto důvodů se nedařilo společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných věží v oceánu a její akcie ztratily více než 1,7% a hned v závěsu byly společnost Cabot Oil & Gas ( COG ), která těží ropu a plyn a její akcie obchodovaly se ztrátou 1,1%. Dnes silně ztrácel přírodní plyn a březnový kontrakt NAT GAS MAR18 oslabil o 7,1%. Na tuto situaci reagovaly akcie těžaře plynu a ropy Chesapeake Energy ( CHK ) a akcie oslabily o více než -3,1%.  Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ztratily necelých 1,1%.

Na vlně dobrých výsledků se dnes vezly akcie výrobce letecké techniky Boeing ( BA ), když čistý zisk společnosti vzrostl meziročně na dvojnásobek na hodnotu 3,13 mld. USD. Společnost také zvýšila zisk na akcií, který byl 3,06 USD proti odhadu analytiků 2,9 USD/akcii. Pro tento rok očekává vedení růst obratu o 11% s tím, že na růstu se bude také podílet pozitivní dopad daňové reformy v USA. Akcie Boeing ( BA ) uzavřely seanci se ziskem více než 4,9%. .

Velmi dobře se dnes dařilo také akciím společnosti Xerox Corp. ( XRX ), kde podle zpráv japonský Fujifilm Holdings převezme většinový podíl ve společnosti XEROX. Toto převzetí Xeroxu se může označovat, jako konec nezávislosti pro stoupence amerického průmyslu 20. století. Podniky tohoto druhu tak bojují proti nízké poptávce po kopírkách v digitálním světě. Akcie Xerox Corp. ( XRX ) posílily o necelých 4,9%. 

Podnikové zprávy

Boeing ve 4Q vysoko nad odhady, akcie míří k rekordu

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Filip Tvrdek
Fio banka, a.s.