Denní report - čtvrtek 29.03.2018

29.03.2018 22:18:00 | Fio banka

ČR: Před velikonočními svátky udržela pražská burza růstovou sérii, SRN: Německý DAX vytáhly do plusu zisky automobilek, USA:Index Dow Jones v zelených číslech.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Guvernér ČNB J. Rusnok: V souladu s prognózou je konzistentní růst sazeb ke konci roku 2018

Index exportních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota: -4,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,8 %

Index importních cen (y-y) (leden):
aktuální hodnota:-5,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -4,2 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 7,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 7,7 %

Oznámení repo sazby (29. března):
aktuální hodnota: 0,75 %
očekávání trhu: 0,75 %
předchozí hodnota: 0,75 %

Popis trhu

Pražská burza rostla i čtvrtý den v tomto týdnu a index PX si před prodlouženým velikonočním víkendem připsal +0,43% na 1 123 bodů. Největší zisk zaznamenal Unipetrol a to +1,89% na 378 Kč, k čemuž však došlo až v závěrečné aukci. Dařilo se i akciím O2, které si polepšily o 1,60% na 285 Kč. V kladném teritoriu zakončily taktéž finanční tituly. Erste Bank se zvedla o 0,48% na 1 042 Kč, Vig stoupl o 0,36% na 690 Kč, Moneta Money Bank přidala 0,65% a Komerční banka posílila o 0,32% na 941 Kč při nejvyšším denním objemu 182 mil. Kč. Čez stagnoval na 514 Kč a stal se druhým nejlikvidnějším titulem s objemem 145 mil. Kč. Naopak mírné ztráty zaznamenalo Cme (-0,35% 85 Kč), Fortuna (189 Kč -0,26%) a Pegas (-0,23% 886 Kč). Celkově byl tento zkrácený týden pro pražskou burzu úspěšný, když index PX přidal téměř 1,5%.

Německo

Hlavní zprávy

Změna počtu nezaměstnaných (březen):
aktuální hodnota: -19 tis.
očekávání trhu: -15 tis.
předchozí hodnota: -22 tis.

CPI (m-m) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI (y-y) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,4 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,5 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (březen - předběžný):
aktuální hodnota: 1,5 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Německý DAX ve čtvrtek výrazně posiloval, když předvelikonoční seanci uzavřel silnější o 1,36 %. Index táhly do plusu zisky automobilek, když skokově rostly všechny tři významné automobilové společnosti v indexu. Volkswagen (VOW3; +4,1 %), Daimler (DAI; +4,0 %) i MBW (BMW; +3,0 %), který však v závěru seance skoro 1 % zisku ztratil. Podobně posílil i dodavatel automobilových součástek Continental (CON; +3,3 %). Bloomberg dnes zveřejnil zprávu o tom, že společný car - sharing projekt automobilek BMW a Daimler Car2Go by zmiňované společnosti dostaly na úroveň globálního hráče. Volkswagen dnes informoval o tom, že v případě zavedení banu na dieselové motory vozidla od zákazníků odkoupí.

Naopak na opačné straně indexu ve čtvrtek uzavřely společnosti Linde (LIN; -0,4 %), Commerzbank (CBK; -0,9 %) či RWE (RWE; -0,6 %).

USA

Hlavní zprávy

Osobní příjem (únor):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

Osobní výdaje (únor):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

PCE-jádrový (y-y) (únor):

aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: 1,6 %

PCE-deflátor (y-y) (únor):

aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,7 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (k 25. březnu):

aktuální hodnota: 56,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 56,8

Spotřebitelská důvěra podle University of Michigan (březen):

aktuální hodnota: 101,4
očekávání trhu: 102
předchozí hodnota: 10,2

Očekávané události

Index nákupních manažerů Markit (březen – konečný): : očekávání trhu: 55,7, předchozí hodnota: 55,7

Stavební výdaje (m-m) (březen): : očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,0 %

ISM ve výrobě (březen): : očekávání trhu: 60,0, předchozí hodnota: 60,8

Cenový index ISM (březen): : očekávání trhu: 72,5, předchozí hodnota: 74,2

Popis trhu

Americké akciové trhy před velikonočními svátky obchodovaly v pozitivním duchu a proti předchozí seanci index Dow Jones přidal 1,3% a širší S&P 500 uzavřel výš o 1,42%. Z předchozího prodejního tlaku se dostávaly technologické tituly, U těchto titulů je analytiky očekávána vyšší kontrola ze strany regulátorů. Tyto kontroly a jejich dopad by se mohly negativně projevit na zisku společností, jako je Facebook nebo Amazon. Za současného stavu výnos desetiletých dluhopisů poklesl pod úroveń 2,8%, což podle analytiků svědčí o preferenci investorů nakupovat spíše bezriziková aktiva a navíc se rozevírají nůžky mezi výnosností desetiletých a dvouletých vládních bondů, kde se výnos zúžil pod hladinu 50 bazických bodů, což zákonitě vede k určité nervozitě investorů z budoucího vývoje.

Za pozornost stála ropa, kde zásoby ropy v USA vzrostly nad odhady analytiků, když v minulém týdnu se navýšily o 1,6 mil. barelů a trh čekal stagnaci s objemem do 0,5 mil. barelů. Na ropě však stále převládá optimismus a očekává se, že by některé země sdružení OPEC mohly prosazovat další prodloužení omezení těžby. Cena lehké WTI se dnes pohybovala o 0,78% výše na úrovni 64,9 USD/barel. Z výše zmíněných důvodů se dařilo akciím těžařských společností jako je Marathon Oil Corp. ( MRO ), které obchodovaly se ziskem více než 5,5% a také více než 4,9% si připsaly akcie těžaře ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ) a více než 1,3% přidaly akcie společnosti Transocean ( RIG ) , která těží ropu především z věží v oceánu. Velmi dobře si také dnes vedly akcie jedné z největších těžařských ropných firem Exxon Mobil ( XOM ), jež se posunuly výš o více než 2,5% a za zmínku také stály akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které obchodovaly silnější o více než 2,7%.

V červených číslech se dnes ocitly akcie Amazon Com. ( AMZN ), když se objevily spekulace, že prezident Donald Trump plánuje regulaci společnosti Amazon namířenou konkrétně proti jeho modelu placení daní. Tyto spekulace následovaly po dřívějších narážkách Trumpa na obchodní model Amazonu a po určité nepřízni, kterou vůči firmě projevoval.. Mluvčí Bílého domu tyto zprávy později popřel a informoval o tom, že Trumpova vláda neplánuje žádné nařízení , které by bylo namířené proti Amazonu. Akcie Amazon Com. (AMZN ) se nacházely v červených číslech po celou dobu seance, ale nakonec uzavřely s nepatrným ziskem necelých 0,4%. .

Trumpovy možné kroky souvisely také se zneužitím osobních dat ze strany Facebooku ( FB ), kde akcie v předchozím čelily prodejnímu tlaku ze začátku dnešní seance, ale nyní již našly svou půdu pod nohama a posílily o více než 4,7%. Podle zpráv se společnost Facebook ( FB ) rozhodla ukončit spolupráci s podniky, které se zabývají shromažďováním údajů o spotřebitelích a pomáhají inzerentům při zaměřování reklamy na uživatele sociálních sítí.

Do popředí zájmu investorů se dostala irská farmaceutická společnost Shire ( SHPG), kde japonská farmaceutická společnost Takeda projevila o farmaceutickou spol. Shire ( SHPG ) zájem. Ke konkrétní nabídce zatím nedošlo a podle analytiků jsou si obě firmy co do velikosti podobné a nabízí se otázka, zda by společnost Takeda dokázala celou transakci ufinancovat. S největší pravděpodobností by musela použít k převzetí své akcie, což by mohlo výsledný obchod komplikovat. Takeda informovala, že do konce dubna dojde k finálnímu rozhodnutí z její strany. Akcie farmaceutické společnost Shire ( SHPG ) si připsaly zhodnocení více než 3,5%.

Dnes se nedařilo kanadské společnosti BlackBerry ( BB ), která včera reportovala své výsledky, ale neposkytla dostatečný výhled včetně odhadu budoucích příjmů. Z výše zmíněných důvodů byly dnes akcie pod tlakem a odepsaly si více než 5,4%.