Denní report - pátek 06.04.2018

ČR: Pražská burza mírně ztrácí, zátěží Erste Bank, SRN: Německý DAX odepsal půl procenta, USA: Americké indexy v reakci na obavy z obchodních válek výrazně ztrácely

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (únor): očekávání trhu: 16,0 mld., předchozí hodnota: 11,9 mld.

Hlavní zprávy

Stavební výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 9,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 33,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,5 %

Maloobchodní tržby (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 5,3 %
předchozí hodnota: 5,7 % / revize: 5,8 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 6,0 %
očekávání trhu: 7,2 %
předchozí hodnota: 8,2 %

Devizové rezervy (březen):
aktuální hodnota: $150,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $150,9 mld. / $150,4 mld.

Popis trhu

Na globálních akciových trzích pokračuje zvýšená volatilita, když po včerejším růstu dnes zamířily indexy opět dolů. Stalo se tak poté, co americký prezident Donald Trump přidal další cla pro Čínu a hrozba větší obchodní války se zvyšuje. V závěru týdne korigovala i pražská burza, nicméně díky silnější závěrečné aukci pouze minimálně a to o -0,12% na 1 128 bodů. Na sentiment citlivá Erste Bank oslabila o -1,96% na 1 025 Kč. Ztrátu zaznamenala i Fortuna (193 Kč -1,28%), Cme (-0,84%), Unipetrol (369 Kč -0,67%) a Kofola (406 Kč -1,69%). Naopak dva tituly s nejbližší dividendou Komerční banka (962 Kč +0,73%) a Philip Morris (17 460 Kč +0,92%) posilovaly. Bez výraznější změny zakončil Čez (520 Kč +0,10%) a Moneta Money Bank (+0,06%). Za celý týden zakončil index PX mírně v plusu o necelých +0,4%.

Podnikové zprávy

Dividenda společnosti Philip Morris ČR v roce 2018

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 5,5 %

 

Čínské clo na americká auta by více zasáhlo německé než americké automobilky, myslí si analytici

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (únor): očekávání trhu: 20,0 mld., předchozí hodnota: 17,4 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (únor): očekávání trhu: 22,6 mld., předchozí hodnota: 22,0 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,5 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (únor): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -0,5 %

Očekávané události (eurozóna)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (duben): očekávání trhu: 43332, předchozí hodnota: 24,0

Popis trhu

Německý DAX uzavřel týden v červených číslech, když nakonec odepsal 0,52 %. Automobilka Daimler (DAI; -6,2 %) se dnes poprvé obchodovala bez nároku na dividendu (tzv. ex-dividend date). Na společnost mohou v budoucnu doléhat obavy ohledně čínského cla na americká auta, které by podle analytiků společnosti Evercore ISI mohly výrazněji dopadnout právě na německé automobilky než na jejich americké konkurenty. BMW (BMW; +0,3 %), o které se analytici Evercore ISI zmiňují také, dnes uzavřela mírně v kladném. Dnes vyšel report o prodaných kusech vozidel Mercedes - Benz, jejichž prodej meziročně vzrostl o 2,8 % na 250 444 automobilů. Nedařilo se ani Deutsche Bank (DBK; -2,6 %), které příliš do karet nehrály ani klesající výnosy německých bundů, když desetiletý vládní dluhopis spadl mírně pod hranici 0,5 %. Nejrůstovějším titulem z indexu byla Lufthansa (LHA; +2,0 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Analytici dallaského Fedu: Uvalení cel na dovoz oceli a hliníku sníží americký HDP o 0,24 %

Změna pracovních míst mimo zemědělství (březen):
aktuální hodnota: 103 tis.
očekávání trhu: 185 tis.
předchozí hodnota: 313 tis. / revize: 326 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (březen):
aktuální hodnota: 102 tis.
očekávání trhu: 188 tis.
předchozí hodnota: 287 tis. / revize: 320 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (březen):
aktuální hodnota: 22 tis.
očekávání trhu: 22 tis.
předchozí hodnota: 31 tis. / revize: 32 tis.

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 4,1 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,1 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 2,7 %
očekávání trhu: 2,7 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Popis trhu

Hlavní americké indexy uzavřely páteční seanci výraznými ztrátami, když všechny tři nejsledovanější indexy odepsaly přes 2 %. Bluechipsový Dow Jones oslabil o 2,34 %, zatímco širší S&P 500 o 2,19 %. Technologický Nasdaq uzavřel slabší o 2,28 %.

Za nervozitou na trzích stojí zejména obava z nebezpečí obchodních válek, které opět vystupňoval americký prezident Donald Trump, když reagoval na odvetná ochranářská opatření ze strany Číny dalším přidáním tarifů pro tamní importéry. Cboe Volatility Index poskočil v průběhu seance až nad úroveň 23, nakonec se vrátil mírně nad 21.

Ze sektorů nejvýrazněji ztrácel průmysl (-2,7 %), následovaný finančním sektorem (-2,4 %) informačními technologiemi (-2,5 %). Dolar na páru s eurem oslaboval na 1,2285 EUR/USD. Ropa výrazně ztrácela (WTI; -2, 44 %) na 61,99 dolarů za barel.

František Mašek
Fio banka, a.s.