Denní report - středa 02.05.2018

ČR: Pražská burza v průběhu seance posilovala a částečně tak korigovala pondělní ztráty, SRN: německý index DAX plynule během dnešní seance rostl, uzavřel o 1,49 %, USA: Wall Street v postupné reakci na vyjádření FED vyklesala

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (duben):
aktuální hodnota: 57,2
očekávání trhu: 57,0
předchozí hodnota: 57,3

Popis trhu

Po včerejším svátku, dnes vykazovaly západoevropské burzy silné zisky, když pomáhá slábnoucí euro proti dolaru. Rovněž pražská burza v průběhu seance posilovala a částečně tak korigovala pondělní ztráty. Prodejní tlak v závěrečné aukci však nárůsty minimalizoval na pouhých 0,08% s hodnotou indexu 1 116 bodů. Dařilo se Čezu, který přidal 0,55% na 545 Kč. Pondělní po-dividendový pokles nepatrně redukovala Moneta Money Bank (+0,39%). Mírně si polepšila taktéž Komerční banka (917 Kč +0,22%). Největší nárůst zaznamenal Stock Spirits, a to necelá 3% a Fortuna se ziskem 2% a závěrem nad 200 Kč. Naopak nedařilo se Erste Bank, která oslabila o -0,72% na 1 032 Kč. V záporu uzavřel rovněž Philip Morris (16 000 Kč -1,48%) a Cme (89 Kč -0,56%).

Očekávané události

13:00 Oznámení repo sazby (3. května): očekávání trhu: 0,75 %, předchozí hodnota: 0,75 %

Podnikové zprávy

Sázková společnost Fortuna se nově obchoduje na Pražské burze v tržním segmentu Free Market

Elevion Group, člen skupiny ČEZ, dodá energetické centrály mnichovskému ústředí a výrobnám BMW

ČEZ zkrátil neplánovanou odstávku na třetím bloku Dukovan o zhruba 10 dní

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - konečný):
aktuální hodnota: 58,1
očekávání trhu: 58,1
předchozí hodnota: 58,1

Hlavní zprávy (Eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (duben - konečný):
aktuální hodnota: 56,2
očekávání trhu: 56,0
předchozí hodnota: 56,0

Míra nezaměstnanosti (březen):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,5 %
předchozí hodnota: 8,5 %

HDP (sezónně očištěno) (q-q) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,4 0
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

HDP (y-y) (sezónně očištěno) (1Q - první, předběžný):
aktuální hodnota: 2,5 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,7 %

Očekávané události (Eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 2,1 %, předchozí hodnota: 1,6 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - první, předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 1,0 %

11:00 CPI odhad (y-y) (duben): očekávání trhu: 1,3 %, předchozí hodnota: --

Popis trhu

Uprostřed týdne německý index DAX plynule rostl, až uzavřel o 1,49 % výše na 12799,4 bodech. Všechny společnosti s výjimkou Henkelu (HEN3; - 1,1 %) a Beiersdorfu (BEI; -0,2 %) uzavřely na konci seance v kladných číslech. Do zelených čísel táhl index výrobce polovodičů Infineon Technologies (IFX; +4,3 %), kterého zítra čeká reportování výsledků za druhé čtvrtletí fiskálního roku 2018. Dále stoupají společnosti Deutsche Boerse (DB1; +4,2 %), která dnes zaznamenala největší jednodenní růst od listopadu 2016 a automobilka Volkswagen (VOW3; +3,4 %).

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (27. dubna):
aktuální hodnota: -2,5 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,2 %

Bilance státního rozpočtu (duben):
aktuální hodnota: 0,8 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,3 mld.

Změna zaměstnanosti ADP (duben):
aktuální hodnota: 204 tis.
očekávání trhu: 198 tis.
předchozí hodnota: 241 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 39,4 %

14:30 Produktivita mimo zemědělství (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,9 %, předchozí hodnota: 0,0 %

14:30 Jednotkové náklady na práci (1Q - předběžný): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 2,5 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. dubna): očekávání trhu: 225 tis., předchozí hodnota: 209 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. dubna): očekávání trhu: 1835 tis., předchozí hodnota: 1837 tis.

14:30 Obchodní bilance (březen): očekávání trhu: -$50,0 mld., předchozí hodnota: -$57,6 mld.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (29. dubna): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 57,5

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (duben - konečný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,4

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (duben - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,8

16:00 ISM index aktivity mimo zpracovatelský sektor - kompositní (duben): očekávání trhu: 58,0, předchozí hodnota: 58,8

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2,6 %

Popis trhu

Americké akciové indexy se celý den pohybovaly v mírném záporu a vyčkávajíc na oznámení centrální banky k úrokovým sazbám. FED se rozhodl sazby ponechat na současných hodnotách a ačkoliv se to čekalo, pomohl tak indexům nabrat sebědůvěru a přehoupnout se do kladných čísel. Banka však vydala vyjádření, že dosažením inflačního cíle 2% není vystrašená a že možná bude v budoucnosti zvyšování sazeb spíše oddalovat. V reakci na to pak nakonec indexy otočily dolů a končí třičtvrti procenta níž. Již od rána trh zpracovával novou sumu čísel z probíhající výsledkové sezóny. Již včera v aftermarketu oznámil velmi dobré údaje Apple (AAPL + 4,88%). Největší veřejně obchodovaná společnost na světě své akcionáře potěšila navýšením již tak obřího odkupu svých vlastních akcií a k tomu navýšením dividendy. Vedle Applu reportovala výsledky ještě například americká pojišťovací společnost Humana (HUM -2,02%), která spíše zklamala. Rozčarováním ohodnotili investoři čísla sociální sítě Snapchat (SNAP -21,39%). Akcie ztratila pětinu hodnoty. Dalšími zajímavými společnostmi s kvartálními údaji byli třeba karetní Mastercard (MA +4,01%), výrobce volnočasové elektroniky Garmin (GRMN 5,07%), pivovarnická skupina Molson Coors (TAP -14,55%) a nebo kosmetický Estee Lauder (EL -7,46%). Sektorovým pohledem se díky Applu nejlépe vedlo technologickému segmentu. Následovala energetika. Naopak nevedlo se sektoru zbytné spotřeby.

Podnikové zprávy

Společnost Apple zveřejnila výsledky za 2Q FY18, tržby i zisk za první tři měsíce meziročně vzrostly

Dodavatelské společnosti zaznamenaly růst cen akcií poté, co Apple zveřejnil výsledky nad očekávání

Pojišťovna Humana reportovala výsledky za 1Q FY18, výnosy a očištěný EPS vzrostly nad očekávání

Akcie společnosti Snap se propadly o více než 22 % krátce po otevření amerických trhů

Jan Paščenko
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Paščenko
Fio banka, a.s.