Denní report - středa 30.05.2018

ČR: Růstová korekce bankovního sektoru pomohla pražské burze do plusu, SRN: Itálie se drží, a tak evropský a německý trh rostl, USA: Americké indexy uzavřely v zeleném teritoriu.

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Měnová zásoba M2 (y-y) (duben): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 5,6 %

Popis trhu

Částečné zklidnění situace okolo Itálie, pomohlo západoevropským trhům k růstové korekci, z čehož profitovala i pražská burza. Index PX tak umazal částečně včerejší ztrátu, když si polepšil o 0,58% na 1 079 bodů. Největší pokles v úterý evidoval finanční sektor a dnes byl tedy naopak v čele korekce. Erste Bank si polepšila o 1,86% na 920 Kč, Komerční banka se zvedla o 1,40% na 907 Kč a Moneta Money Bank zakončila silnější o 1,03% nad hranici 78 Kč. Zvedlo se i mediální Cme (85 Kč +1,67%). Čez uzavřel bez výraznější změny nad 553 Kč (-0,09%) při nejvyšším denním objemu 220 mil. Kč. Naopak nedařilo se akciím O2 (280 Kč -1,23%) a Philip Morris (14 800 Kč -1,07%). Předchozí ztráty nedokázala korigovat pojišťovna Vig (632 Kč -0,39%).

Podnikové zprávy

Dividenda O2 Czech Republic v roce 2018 a dalších letech

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Maloobchodní tržby (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,3 %

Index importních cen (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,7 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index importních cen (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Změna počtu nezaměstnaných (květen):
aktuální hodnota: -11 tis.
očekávání trhu: -10 tis.
předchozí hodnota: -7 tis.

 

CPI (m-m) (květen - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

CPI (y-y) (květen - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,6 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (květen - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (květen - předběžný):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Výnos italských dluhopisů se splatností dva roky dnes klesá o 1,2 p.b. na 1,428 %

Ekonomická důvěra (květen):
aktuální hodnota: 112,5
očekávání trhu: 112,0
předchozí hodnota: 112,7

Indikátor obchodního klimatu (květen):
aktuální hodnota: 1,45
očekávání trhu: 1,29
předchozí hodnota: 1,35 – revised 1,39

Důvěra v průmyslu (květen):
aktuální hodnota: 6,8
očekávání trhu: 6,8
předchozí hodnota: 7,1 / revize: 7,3

Důvěra ve službách (květen):
aktuální hodnota: 14,3
očekávání trhu: 14,3
předchozí hodnota: 14,9 / revize: 14,7

Spotřebitelská důvěra (květen - konečný):
aktuální hodnota: 0,2
očekávání trhu: 0,2
předchozí hodnota: 0,2

Očekávané události (eurozóna)

11:00 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 8,4 %, předchozí hodnota: 8,5 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (květen - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,7 %

11:00 CPI odhad (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,2 %

Popis trhu

Index DAX uzavřel se ziskem 0,93 % na 12783,76 b. Itálie v posledních dnech pořádně zamotala hlavu. A nezdá se, že by s tím v nejbližší době přestala. Podle některých zpráv nejsilnější italské strany opět začaly jednat o koalici, podle jiných se mezi nimi naopak objevují trhliny. Tak jako tak se Itálii podařilo v aukci úspěšně upsat své dluhopisy a nepřišla z ní žádná zpráva apokalyptického rázu, a tak se trhy po výprodejích uklidnily. Akciové indexy a výnosy dluhopisů opět rostly. Nejvíce se v Evropě dařilo energetickému sektoru, jelikož ropa přerušila pětidenní ztrátovou seanci, během které odepsala téměř 8 %, a posiluje k 68,3 USD za barel. V Německu nejvíce posílily akcie společností Merck (MRK) a Bayer (BAYN), shodně o 3,9 %. Ztrácela pouze Lufthansa (LHA; -2,1 %). Největší objem se zobchodoval na Deutsche Bank, která se v úterý propadla pod 10 EUR.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (25. května):
aktuální hodnota:
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,6 %

Změna zaměstnanosti ADP (květen):
aktuální hodnota: 178 tis.
očekávání trhu: 190 tis.
předchozí hodnota: 204 tis.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Růst HDP (q-q) (anualizováno) (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Osobní spotřeba (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,2 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Deflátor HDP (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,0 %

Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (1Q - druhý, předběžný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,5 %
předchozí hodnota: 2,5 %

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,4 %

14:30 Osobní příjem (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

14:30 Osobní výdaje (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (duben): očekávání trhu: 1,8 %, předchozí hodnota: 1,9 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. května): očekávání trhu: 228 tis., předchozí hodnota: 234 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. května): očekávání trhu: 1733 tis., předchozí hodnota: 1741 tis.

15:45 Chicago index nákupních manažerů (květen): očekávání trhu: 58,3, předchozí hodnota: 57,6

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (27. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 55,2

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

Popis trhu

Po předchozím poklesu ze začátku týdne ve středeční seanci nacházely americké indexy půdu pod nohama a posilovaly. Index Dow Jones přidal 1,26% a širší S&P 500 uzavřel silnější o 1,27%. Růstu indexů pomáhal také dnes reportovaný údaj HDP v USA, který vzrostl na roční bázi o 2,2% místo původního odhadu růstu o 2,3%. Centrem pozornosti byl také údaj institutu ADP, který reportoval, že zaměstnanost se za měsíc květen zvýšila v USA o 178 000 lidí, když konsensus trhu  očekával  nárůst o 190 000 lidí. V centru pozornosti je ropa, která stále zůstává pod tlakem a to kvůli vyhlídkám na zvyšování těžby suroviny. Saúdská Arábie a Rusko, které v předchozím bojovaly za snížení přebytku ropy v minulých letech, tak začínají diskutovat o ukončení aktuálně snížené produkce ropy, které zavedl OPEC a Rusko počátkem minulého roku.  Ropa na zprávy o možném navýšení reagovala silnějším    propadem a WTI se dostala k 67 USD/barel.

Dnes WTI nachází podporu a dostává se k úrovni 68,3 USD/barel a posiluje o silných 2,34%. Rostoucím cenám WTI přispívá také posilující euro na páru s dolarem, které posiluje o 1,05% a je na úrovni 1,1660 USD/EUR. Tato situace nahrávala akciím v ropném a těžebním sektoru. Z výše zmíněných důvodů se dařilo akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z ropných plošin v oceánu  a  akcie posilily o více než 3,4%. Hned v závěsu byly akcie těžaře ropy a plynu Cabot Oil & Gas  Corp. ( COG ), které obchodují výš o necelých 3,2% a také akcie  těžaře ropy a mědi Freeport McMorran ( FCX ) posilily se ziskem o 2,5%. Dobře si vedly také akcie těžaře Marathon Oil Corp. ( MRO ), které uzavřely silnější o 4_.%.  Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které obchodovaly s necelým 2,2% ziskem.

Žlutý kov se dnes dostal nad úroveń 1302 USD/Troy.unci tj. přidává necelých 0,3%. Na to reagovaly akcie těžaře zlata Randgold Resources ( GOLD ), které si připsaly 2% a také akcie největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold ( ABX ), které obchodovaly silnější o necelé 0,6%. Za zmínku stály také akcie těžaře Eldorado Gold Corp ( EGO ), které uzavřely silnější o 3,1%.

Dnes své výsledky reportovala společnost Hewlett Packard ( HPQ ), která vykázala za druhé čtvrtletí zisk na akcii v výši 0,48USD, což je v souladu s očekáváním analytiků. Tržby dosáhly 14 mld. USD a předčily tak odhad o 430 mil. USD. Akcie Hewlett Packard ( HPQ ) se tak těší zájmu investorů a posílily o 3,9%.

Dnes se také dařilo akciím italského výrobce automobilů Fiat Chrysler Automotive  ( FCAU ), kde podle dostupných zpráv se spekuluje, že automobilka zvažuje sloučení značek Alfa Romeo a Maserati a naopak plánuje utlumit stejnojmenné značky Fiat a Chrysler, včetně ukončení prodeje fiatů v Severní Americe a Číně. Akcie reagovaly silným růstem o více než 6%.

Nad očekávání trhu reportovala své výsledky softwarová společnost Salesfore.com. ( CRM ), kde celosvětový leader v oblasti  vývoje softwaru zveřejnil výsledky za první kvartál fiskálního roku 2019. Společnost vykázala za první čtvrtletí zisk na akcii ve výši 0,52 USD, čímž o 0,06 USD překonala očekávání analytiků. Tržby ve výši 3,01 mld. USD předčily odhady analytiků  o 70 mil. USD. Akcie společnosti  uzavřely růstem o více než 1,8%.

Podnikové zprávy

Americká softwarová společnost Salesforce.com reportovala výsledky za 1Q FY19 nad očekávání trhu

Akcie japonské společnosti Nintendo zareagovaly pozitivně na zveřejnění nové hry Pokémon Let’s Go

Jan Tománek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Jan Tománek
Fio banka, a.s.