Denní report - čtvrtek 31.05.2018

ČR: Pražská burza ztratila při nadstandardním objemu obchodů, SRN: Německý DAX oslabil o 1,76 %, Deutsche Bank - 6,9 %, USA: Zámořské akcie v červeném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Měnová zásoba M2 (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,6 %

Očekávané události

09:00 HDP (q-q) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 0,5  %, předchozí hodnota: 0,5  %

09:00 HDP (y-y) (1Q - předběžný): očekávání trhu: 4,5  %, předchozí hodnota: 4,5  %

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (květen): očekávání trhu: 56,2, předchozí hodnota: 57,2

14:00 Bilance státního rozpočtu (květen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 mld.

Popis trhu

Pražská burza neudržela denní zisky a se zhoršením nálady na zahraničních trzích nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,33% na 1 076 bodů. V Evropě patřil k nejhorším bankovní sektor, který stahovala Deutsche Bank, která má problémy se svou americkou divizí u tamního regulátora. Především díky závěrečné aukci se dnes na burze zobchodoval výrazně nadprůměrný objem přes 1,5 mld. Kč, což mělo souvislost s rebalanci indexu MSCI. Philip Morris v návaznosti na vyřazení z indexu MSCI odepsal -1,62% na 14 560 Kč. Nedařilo se ani Komerční bance (895 Kč -1,38%) a akciím Moneta Money Bank (77 Kč -1,15%). Rakouské finanční emise se dnes ve Vídni kvůli svátku neobchodovaly a v Praze si mírně polepšily. Erste Bank stoupla o nepatrných +0,15% (921 Kč) a pojišťovna Vig po předchozích poklesech se zvedla o 0,87% na 638 Kč. Akcie O2 poslední den s nárokem na dividendu stagnovaly na 280 Kč. Bez výraznější změny uzavřel Čez (552 Kč -0,18%) při nejvyšším denním objemu 469 mil. Kč.

Podnikové zprávy

O2 se dnes obchoduje naposledy s nárokem na dividendu

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 8,5 %
očekávání trhu: 8,4 %
předchozí hodnota: 8,5 % / revize 8,6 %

CPI jádrový (y-y) (květen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 0,7 %

CPI odhad (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,6 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný): očekávání trhu: 56,8, předchozí hodnota: 56,8

Popis trhu

Německý DAX se obchodoval od otevření po celou dnešní seanci v mínusu a v závěru seance ztráty výrazně rozšířil, když nakonec uzavřel slabší o 1,76 %. Dnešním obchodováním hýbalo zejména dění kolem Deutsche Bank, která na základě zveřejnění zprávy o tom, že byla americkým regulátorem Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) zařazena na seznam problémových bank skokově oslabila. Podle The Financial Times, který zprávu zveřejnil, se má jednat o seznam bank, které jsou v ohrožení z titulu finančních, provozních či dalších důvodů. Americká centrální banka Fed posléze zveřejnila informaci o tom, že Deutsche Bank je na onom seznamu již rok. Dnes se informace, která má být tajnou, pouze dostala na veřejnost. Na základě této zprávy se však Deutsche Bank výrazně propadla a nakonec oslabila o 6,9 %. Sice mírněji, avšak také výrazně, odepisovala i druhá z bank Commerzbank (CBK; -2,4 %). Nedařilo se ani společnostem Fresenius (FRE; -2,5 %), Henkel (HEN; -2,4 %) či Deutsche Post (DPW; -2,2, %). Jedinou výrazněji rostoucí společností z indexu byla ve čtvrtek Deutsche Boerse (DB1; +1,2 %).

Podnikové zprávy

Fed: Vyhodnocení Deutsche Bank jako problémové proběhlo již před rokem, informace unikla dnes

Deutsche Bank byla zařazena americkou FDIC na seznam problémových bank, akcie prudce klesají

USA

Hlavní zprávy

Fed včera navrhl změny Volckerova pravidla regulující podnikání amerických bank

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (květen):
aktuální hodnota: - 4,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -1,4 %

Osobní příjem (duben):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,3 % / revize 0,2 %

Osobní výdaje (duben):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize 0,4 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (duben):
aktuální hodnota: 1,8 %
očekávání trhu: 1,8 %
předchozí hodnota: 1,9 % / revize 1,8 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. května):
aktuální hodnota: 221 tis.
očekávání trhu: 228 tis.
předchozí hodnota: 234 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. května):
aktuální hodnota: 1726 tis.
očekávání trhu: 1733 tis.
předchozí hodnota: 1741 tis.

Chicago index nákupních manažerů (květen):
aktuální hodnota: 62,7
očekávání trhu: 58,3
předchozí hodnota: 57,6

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (27. května):
aktuální hodnota: 55,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 55,2

Pokračující prodeje domů (m-m) (duben):
aktuální hodnota: -1,3 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 % / revize 0,6 %

Očekávané události

10:00 Index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 55,5, předchozí hodnota: 55,5

Popis trhu

Zámořské akcie díky znovu oživené hrozbě obchodní války mezi USA a jeho nebližšími spojenci uzavřely v červených číslech. Hlavní akciové indexy oslabily o 0,3 (v případě technologického NASDAQu) – 1,0% (DJIA). Nedařilo se zejména spotřebitelskému sektoru (-1,6%), telekomunikacím (-1,3%) a průmyslovým podnikům (-1,5%). Výprodejům naopak nejlépe vzdorovaly informační technologie (+0,0%) a utility (+0,1%). V rámci indexu SP500 si díky slabšímu výhledu zisku nejhůře vedl provozovatel diskontních maloobchodních řetězců Dollar Tree Inc (DLTR -14%). Nejlépe se naopak dařilo akciím největší americké automobilky General Motors (GM +13%). Japonská SoftBank oznámila obří investici ve výši 2,25 mld. USD do divize GM, která vyvíjí samořiditelná auta. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Na jedné straně oslabila ropa (-1,8%), stříbro (-0,6%), měď (-0,2%) nebo sója (-0,4%), na straně druhé rostl zemní plyn (+2,3%) a pšenice (+0,8%).

Podnikové zprávy

Dollar Tree dnes reportovala za 1Q výsledky pod odhady, nepotěšila ani výhledem

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.