Denní report - pátek 29.06.2018

ČR: V závěru kvartálu v Praze výraznější růst, SRN: Německé akcie zakončily poslední obchodní seanci tohoto kvartálu výrazným růstem, USA: Americké akcie v závěru odevzdaly téměř procentní zisky

Pražská burza

Obchodní hodiny během svátků v průběhu příštího týdne

Hlavní zprávy

HDP (q-q) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,5 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,4 %

HDP (y-y) (1Q - konečný):
aktuální hodnota: 4,2 %
očekávání trhu: 4,4 %
předchozí hodnota: 4,4 %

Měnová zásoba M2 (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 5,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,4 %

Očekávané události

09:30 HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen): očekávání trhu: 55,8, předchozí hodnota: 56,5

14:00 Bilance státního rozpočtu (červen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -23,1 mld.

Popis trhu

Pražská burza uzavřela druhé čtvrtletí svoji druhou nejrůstovější seancí za poslední tři měsíce. Zlepšený sentiment po předchozích poklesech byl patrný i na západních trzích, když německý DAX roste v závěru obchodování o téměř 1,5 %. Domácí index PX se odrazil od hranice 1050 bodů a připsal si 1,17 %. S výraznějším poklesem, který byl k vidění v polovině týdne, i tento silný výsledek stačí na týdenní bázi pouze na nepatrně kladnou změnu (0,08 bodu). Včerejší prodejní tlak na ČEZu velmi rychle vyprchal a titul se poměrně jednoduše posunul zpět k hranici 530 Kč (+2,13 %). Ceny elektřiny na německém trhu rostly po celý týden a dostaly se opět na letošní maxima. Vyšší sazby na domácí měnu příliš nefungují a koruna se nadále obchoduje na hranici 26 Kč za euro, Komerční bance však tato změna prospěla. Titul navázal na včerejší růst a připsal si další procento. Kurz se dostal přes hranici dvousetdenního klouzavého průměru a pokud se výrazněji nezhorší sentiment, u titulu se může otvírat po překování této rezistence cesta více nad 950 Kč. Dnešní pohyb byl podpořen největším objemem obchodů na trhu. V kladných číslech zakončila den Erste Group (+0,85 Kč), Moneta (+0,93 %) i pojišťovna VIG (+1,5 %). V červených číslech se obchodoval pouze PFNonwovens (Pegas), který oslabil o 1,3 %. Rozhodnutí valné hromady Unipetrolu o nevyplacení dividendy bylo očekáváno a na obchodování to nemělo vliv. Titul mírně posílil o 0,4 %.  

Podnikové zprávy

Tatry mountains resorts představila kompletní čísla za zimní sezónu 2017/18

Valná hromada Unipetrolu schválila nevyplatit dividendu z loňského výsledku hospodaření

Německo

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (m-m) (květen):
aktuální hodnota:  -2,1 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Maloobchodní tržby (y-y) (květen):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Index importních cen (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index importních cen (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 2,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Změna počtu nezaměstnaných (červen):
aktuální hodnota: -15 tis.
očekávání trhu: -8 tis.
předchozí hodnota: -11 tis.

Hlavní zprávy (eurozóna)

CPI jádrový (y-y) (červen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 1,0 %
očekávání trhu: 1,0 %
předchozí hodnota: 1,1 %

CPI odhad (y-y) (červen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 1,9 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný): očekávání trhu: 55,9, předchozí hodnota: 55,9

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,0

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,0 %

11:00 Míra nezaměstnanosti (květen): očekávání trhu: 8,5 %, předchozí hodnota: 8,5 %

Popis trhu

Poslední obchodní seance tohoto kvartálu se nesla v pozitivním duchum když se jí podařilo umazat většinu včerejších ztrát. Index otevřel o zhruba 140 bodů silnější oproti včerejšímu závěru v blízkosti 12315 b. a kolem této hodnoty po dobu celého obchodního dne osciloval. Nejvýrazněji dnes posilovaly akcie společnosti Covestro, poté, co analytická společnost Baader zvýšila doporučení z „hold“ na „buy“. Dalším výrazně rostoucím titulem je Infeon Technologies, která maže část ze 4,2% ztráty z minulého obchodního dne. V zelených číslech dále zakončila pojišťovna Allianz (ALV; +2,6 %) a Henkel (HEN3; +2,5 %). Ztráty zaznamenal jen průmyslový Continental (CON; -0,8 %) a Volkswagen (VOW3; -0,5 %).

Podnikové zprávy

Deutsche Bank jako jediná neprošla druhým kolem stress testů Fedu

USA

Hlavní zprávy

Objevily se spekulace, že Donald Trump chce výstup USA z WTO, ministr financí Mnuchin to popírá

Osobní příjem (květen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Osobní výdaje (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 2,0 %
očekávání trhu: 1,9 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Chicago index nákupních manažerů (červen):
aktuální hodnota: 64,1
očekávání trhu: 60,0
předchozí hodnota: 62,7

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (červen - konečný):
aktuální hodnota: 98,2
očekávání trhu: 99,0
předchozí hodnota: 99,3

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 54,6

16:00 Stavební výdaje (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 1,8 %

16:00 ISM ve výrobě (červen): očekávání trhu: 58,3, předchozí hodnota: 58,7

16:00 Cenový index ISM (červen): očekávání trhu: 74,7, předchozí hodnota: 79,5

Popis trhu

Index Dow Jones +0,23 % na 24271,41 b. Index S&P 500 +0,08 % na 2718,37 b. Index Nasdaq Composite +0,09 % na 7510,304 b. Zdálo se, že americké trhy čeká klidná páteční seance, když index S&P 500 v úvodu atakovaly 1% zisky. Postupně je však odevzdával a v závěru zamířil k nule. Rally vzhůru táhly velké americké banky po pozitivních výsledcích stress testů Fedu, během dne však optimismus vyprchával. Např. Citigroup (C) během dne rostla až o 2,8 %, uzavřela však na nule. Ze sektorů se nejvíce dařilo energetickým firmám (+0,6 %) díky ropě, která posílila o 1,1 % na 74,3 USD/barel. Jedná se o nejvyšší úroveň od roku 2014. Ropa má za sebou velmi úspěšný týden, kdy posílila o 8 % Výrazně posílily akcie společnosti Nike (NKE; +11 %) poté, co představila první růst tržeb v Severní Americe po čtyřech kvartálech. Negativně však trh přijal výsledky producenta alkoholu Constellation Brands (STZ; -6 %), která v 1Q dosáhl očištěného zisku 2,2 USD, který zaostal jak za konsensem 2,43 USD ale i nejnižším analytickým odhadem na 2,35 USD.

Podnikové zprávy

NIKE zveřejnila výsledky za 4Q FY 2018, tržby v Severní Americe po roce poprvé rostly

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.