Denní report - pondělí 02.07.2018

ČR: Pražská burza otevřela kvartál slušným růstem, v centru pozornosti spekulace o akvizici Monety, SRN: Německý akciový trh vstoupil do nového kvartálu ztrátově , USA: Wall Street uzavřel v plusu díky silnému závěru technologického sektoru

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (červen):
aktuální hodnota: 56,8
očekávání trhu: 55,8
předchozí hodnota: 56,5

Bilance státního rozpočtu (červen):
aktuální hodnota: -5,9 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -23,1 mld

Popis trhu

Pražská otevřela prázdninový kvartál růstem o 0,6 % na 1070,5 bodu. Zobchodovalo se slušných více než 0,6 mld. Kč. Nejživěji bylo na akciích energetické společnosti ČEZ. Ráno se totiž objevila silná prodejní objednávka – 30 mil. Kč – která jehličkou poslala ČEZ až k 515 Kč (-2,5 %). Obchodování tak bylo kvůli volatilitě na několik minut přerušeno. Akcie ČEZu se však velmi rychle otřepaly a uzavřely s 3,1% ziskem na 543,5 Kč. Odpolední hlášení pro ČNB ukázalo, že se nejednalo o fat finger, nýbrž o prodej akcií Ladislava Štěpánka, člena představenstva ČEZu zodpovědného za klasickou energetiku. Nejvyšší objem za poslední dva týdny zaznamenala Moneta (+1,7 %), která rostla na pozadí spekulací tisku, podle kterých by o bankovní dům měla mít zájem česká pobočka rakouské Raiffeisenbank. Moneta, která zopakovala, že „je připravena podpořit jakoukoliv smysluplnou nabídku“, tak uzavřela nejvýše za poslední měsíc. Převaha nákupních objednávek byla znát také u Komerční banky (+1 %), která se tak přehoupla přes hranici 940 Kč. Nedařilo se naopak rakouským titulům, když VIG odepsal 1 % a Erste 0,8 %.

Podnikové zprávy

Člen představenstva ČEZ Štěpánek prodal 58066 akcií společnosti za průměrnou cenu 524,76 Kč

Moneta je připravena podpořit jakoukoliv smysluplnou nabídku o koupi banky, uvádí ke spekulacím

Česká Raiffeisenbank má údajně zájem o akvizici Moneta Money Bank, spekuluje tisk

Vienna Insurance Group dnes zveřejnila personální změny ve vedení společnosti

ČEZ ESCO získala svou největší zakázku v osvětlení

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (červen - konečný):
aktuální hodnota: 55,9
očekávání trhu: 55,9
předchozí hodnota: 55,9

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 54,9
očekávání trhu: 55,0
předchozí hodnota: 55,0

Míra nezaměstnanosti (květen):
aktuální hodnota: 8,4 %
očekávání trhu: 8,5 %
předchozí hodnota: 8,5 %

Očekávané události (eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 PPI (y-y) (květen): očekávání trhu: 2,7 %, předchozí hodnota: 2,0 %

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (květen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (květen): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,7 %

Popis trhu

Německé akcie vstoupily do třetího kvartálu s mírnou ztrátou. Index DAX krátce po zahájení obchodování nalezl své denní minimum na 12135 b. a v průběhu obchodování část svých ztrát umazal a nakonec zakončil slabší o 0,49 % na 12246,2 b. Nejztrátovějším titulem v rámci indexu DAX byla technologická společnost Infineon Technologies (IFT; -2,4 %). Od banky Barclays se dnes společnost dočkala snížení doporučení na „underweight“ s cílovou cenou 20 euro. Naopak společnost M.M. Warburg své doporučení zvýšila na „koupit“. Dalším ztrátovým titulem byla zdravotnická firma Fresenius (FRE; -2,2 %), která podle zpráv zvažuje možnost koupit aktiva od společnosti Capio AB. Fresenius pokračuje ve své expanzi do Evropy, kde již nakoupila např. skupinu španělských nemocnic Quironsalud za 6,4 mld. USD. Nejziskovějšími tituly byly energetické společnosti RWE (RWE; +1,3 %) a E. ON (EOAN; +1,1 %).

USA

Hlavní zprávy

Makroekonomické události pro tento týden: Minuty Fedu

Firemní výsledky pro tento týden: Acuity Brands Inc

Index nákupních manažerů Markit (červen - konečný):
aktuální hodnota: 55,4
očekávání trhu: 54,7
předchozí hodnota: 54,6

Stavební výdaje (m-m) (květen):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,8 %

ISM ve výrobě (červen):
aktuální hodnota: 60,2
očekávání trhu: 58,3
předchozí hodnota: 58,7

Cenový index ISM (červen):
aktuální hodnota: 76,8
očekávání trhu: 74,7
předchozí hodnota: 79,5

Očekávané události

16:00 Průmyslové objednávky (květen): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: -0,8 %

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (květen - konečný): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,6 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (květen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,2 %

Popis trhu

Index Dow Jones +0,15 % na 24307,18 b. Index S&P 500 +0,31 % na 2726,71 b. Index Nasdaq Composite +0,76 % na 7567,687 b.

Americké akcie, měřeno indexem S&P 500, si v první polovině roku připsaly drobných 1,7 %. Do třetího kvartálu vstoupily nevýrazně bez jasného impulsu. Sentimentu nepřispívá eskalující napětí v mezinárodním obchodu a slabá ekonomická data z Asie. V závěru však zabral technologický sektor (+0,5 %), Wall Street tak uzavřel v plusu v čele s indexem Nasdaq. „V úvodu obchodování si šlo všimnout poklesu akcií s větší expozicí vůči obchodním tarifům,“ řekl J. K. Kinahan z brokerské společnosti TD Ameritrade a dodal, že se obchoduje na základě novinových titulků. Americký prezident o víkendu tweetoval, že je Saudská Arábie ochotná zvýšit produkci možná až o 2 mil. barelů. Někteří novináři však později napsali, že to se saudským záměrem navyšovat produkci nemusí být tak horké. Cena černého zlata otevřela po rally minulý týden o 2,2 % níže na 72,5 USD, v závěru se držela na nule s 73,9 USD za barel. Negativně se napětí projevuje na akciích producentů energetických komodit (-2 %), kteří byli nejztrátovějším sektorem indexu S&P 500. Největší ztráty však zaznamenaly akcie provozovatele kasin Wynn Resorts (WYNN; -8 %). Zprávy z čínského gamblerského resortu Macau ukázaly, že objem prosázených peněz v červnu vzrostl o 12,5 %, zatímco analytici očekávali 18% růst. Propadly se také akcie konkurenční společnosti Las Vegas Sands (LVS; -6,7 %).

Podnikové zprávy

Tesla splnila plán na výrobu 5000 kusů automobilu Model 3

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.