Denní report - úterý 16.10.2018

ČR: Pražskou burzu táhly nahoru bankovní tituly , SRN: Německé akcie dnes silně rostly , USA: Wall Street s tučnými zisky

Pražská burza

Hlavní zprávy

Index výrobních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,1 %

Index výrobních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 3,2 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Index exportních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 1,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,8 %

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 2,5 %

Popis trhu

Na akciových trzích dnes zavládl optimismus díky sérii lepších korporátních reportů v pokračující výsledkové sezóně v USA. Z toho těžila i pražská burza, když měřeno indexem PX si polepšila o 0,68% na 1 088 bodů. Čez v průběhu seance ztrácel až -1,7% a obchodoval se na úrovni 200-denního klouzavého průměru 543 Kč, když důvodem byl další pokles cen emisních povolenek a el. energie. Nicméně poté, co došlo k obratu na komoditním trhu a emisní povolenky se dokonce dostaly do kladného teritoria, umazala denní ztráty i elektrárenská emise a nakonec zakončila s mírným ziskem 0,27% na 554 Kč při nejvyšším denním objemu 308 mil. Kč. Nicméně tahouny růstu dnes byly především bankovní tituly. Erste Bank si polepšila o 1,62% na 953 Kč, Moneta Money Bank se zvedla o 0,91% a vrátila se nad 77 Kč a Komerční banka uzavřela se ziskem 0,89% na 903 Kč. Naopak v sérii poklesů či stagnací pokračovala Kofola, když dnes padla o -1,32% na psychologickou metu 300 Kč.

Podnikové zprávy

PFNonwovens zvolilo nové členy představenstva

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Obchodní bilance (sezónně očištěno (srpen):
aktuální hodnota: 16,6 mld.
očekávání trhu: 14,7 mld.
předchozí hodnota: 12,8 mld.           

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (srpen):
aktuální hodnota: 11,7 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 17,6 mld.           

Průzkum ZEW - index očekávání (říjen):
aktuální hodnota: 19,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -7,2

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,0 % --
předchozí hodnota: -0,2 %

Index importních cen (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 4,8 %
očekávání trhu: 5,2 % --
předchozí hodnota: 5,0 %

Očekávané události (eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (září): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 31.2%

11:00 Stavební výroba (m-m) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0.3%

11:00 Stavební výroba (y-y) (srpen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 2.6%

11:00 CPI jádrový (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 0.9%, předchozí hodnota: 0.9%

11:00 CPI (y-y) (září - konečný): očekávání trhu: 2.1%, předchozí hodnota: 2.0%

11:00 CPI (m-m) (září): očekávání trhu: 0.5%, předchozí hodnota: 0.2%

Popis trhu

Německé akcie dnes zažily velmi povedenou seanci, když index DAX zhodnotil o 1,43 % na 11780,02 bodů. Všechny tituly v indexu DAX dnes zakončily n zelených číslech. Z hlediska sektorového rozložení se nejvíce dařilo technologií (+3,2 %), realitám (+2,94 %) a průmyslu (+1,54 %). Nejméně pak rostly materiály (+0,56 %). Bez výraznějších kurzotvorných zpráv nejvíce posilovaly Infineon Technologies (IFX; +4,5 %) a SAP (SAP; +3,0 %).

Podnikové zprávy

Volvo přiznalo potenciální problémy s emisemi u svých nákladních automobilů

USA

Hlavní zprávy

Průmyslová produkce (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %
Využití kapacit (září):
aktuální hodnota: 78,1 %
očekávání trhu: 78,2 %
předchozí hodnota: 78,1 %               

Index realitního trhu NAHB (říjen):
aktuální hodnota: 68
očekávání trhu: 66
předchozí hodnota: 67

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (12. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1.7%

14:30 Započatá výstavba (září): očekávání trhu: 1210 tis., předchozí hodnota: 1282 tis.

14:30 Počet nově vydaných stavebních povolení (září): očekávání trhu: 1274 tis., předchozí hodnota: 1229 tis.

Popis trhu

Americké akciové indexy dnes vykázaly silné zisky a s rychlým umazáváním propadového „gapu“ ze seance 10. října, ve které propadly o více než 3%. Výrazné poklesy s posunem k atraktivnějším valuacím vyprovokovaly kupce k návratu na trh na pozadí solidních kvartálních výsledků napříč sektorovým spektrem posunující problémová globální témata (obchodní války, italský rozpočet, ropa) alespoň dočasně do ústraní. Hlavní indexy S&P500 a technologický Nasdaq se navíc v posledních dnech udržovaly v blízkosti technické úrovně 200denního průměru, resp. pod ním. Dnešní rázný pohyb tak navracel do hry i ty investory, jejichž důvěra v další růst byla po korekci v přechozích dnech nahlodána.

Nejlepší výkonnost dnes zaznamenaly technologie – referenční index Nasdaq zpevnil bezmála o 3% k 7650 bodům, přes hranici 2800 bodů se pak vrátil širší index S&P500 se ziskem bezmála 2,2%, s nejvyšším denním přírůstkem za posledních 6 měsíců. Index Russell 2000 dokonce zpevnil nejvýrazněji za poslední 2 roky. Všechny subsektory S&P500 indexu končily v kladném teritoriu v čele právě s informačními technologiemi (+3%), jimž sekundoval sektor zdravotnictví (+2,9%) po slušných výsledcích přední pojišťovny United Health (UNH +4,8%). Příznivá čísla představil i známý konglomerát Johnson & Johnson (JNJ +1,9%). Na chvostu se pak držely energie (+0,9%), když cena ropy i plynu se držela okolo včerejších zavíracích hodnot.

Pozitivní kvartální výsledky dnes přišly i z finančního sektoru, když banky Morgan Stanley (MS +5,7%) a Goldman Sachs (GS +3,1%) reportovaly svá čísla nad očekávání. Technologie pak povzbudila lepší čísla a zvýšený výhled od softwarové spol. Adobe (ADBE +9,8+%). Po skončení hlavní fáze obchodování bude zajímavé sledovat čtvrtletní výsledky dalších technologických spol. - IBM (IBM +2,8%), známý poskytovatel videoobsahu Netflix (NFLX +2,6%) či dodavatel produktů pro polovodičový průmysl LAM Research (LRCX +1,9%). Právě ten by mohl udat důležitý tón pro polovodičový segment, zejména pak pro výrobce pamětí – Micron (MU +2% a další), kteří se ocitli v posledních týdnech pod výrazným prodejním tlakem.

Mezi S&P500 firmami si po výsledcích nejlépe stál zmiňovaný Adobe (ADBE +9,8%), příznivě byly přijaty i výsledky reklamní agentury Omnicom (OMC +7%). V popředí se držel i maloobchodní řetězec Dollar Tree (DLTR +6,9%) po zprávách o navýšení podílu ve společnosti známým investorem C. Icahnem. Po slabých číslech naopak nejvíce ztratil dodavatel produktů v oblasti oprav a údržby WW Grainger (GWW -12%).

Podnikové zprávy

Pojišťovna United Health na základě silného třetího kvartálu navyšuje výhled

Goldman Sachs díky silnému investičnímu bankovnictví překonala očekávání

Johnson & Johnson překonala ve třetím kvartále očekávání a navýšila výhled

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.