Denní report - úterý 23.10.2018

ČR: Negativní zahraniční sentiment stáhl pražskou burzu do silných ztrát, SRN: Německé akcie zažily silný výprodej , USA: Americké indexy umazaly většinu ztrát z úvodu seance

Pražská burza

Hlavní zprávy

Očekávané události

09:00 Podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43328                       

09:00 Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43146                    

09:00 Index spotřebitelské důvěry (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 43228 

Popis trhu

Pražská burza pod tíhou silně negativního sentimentu od openu oslabovala a denní ztráty postupně prohlubovala. Nakonec uzavřel index PX relativně silným poklesem na denním minimu slabší o -1,94% na hodnotě 1 060 bodů. V záporném teritoriu zakončila velká většina titulů. Nejvíce ztrácel Avast (82 Kč -5,17%) poté, co investiční společnost Summit Partners ve zrychleném úpisu prodala 52,5 mil. ks akcií Avastu v přepočtu za cenu těsně nad 80 Kč. Nicméně pod silným prodejním tlakem byla i Erste Bank (917 Kč -3,11%) či Moneta Money Bank (-2,52%) se závěrem pod 86 Kč. Čez při nejvyšším denním objemu 147 mil. Kč odepsal -1,11% na 536 Kč a vzdálil se tak od 200 denního klouzavého průměru 543 Kč. Oslabovala rovněž pojišťovna Vig (601 Kč -2,04%), Cme (78 Kč -1,64%) či akcie O2 (246 Kč -1,20%). Naopak bez výraznější změny zakončila Komerční banka (890 Kč -0,06%) a akcie Pegasu stagnovaly na 890 Kč.

Podnikové zprávy

Summit Partners prodal 52,5 mil. akcií Avastu s cenou 2,75 liber za akcii

Německo

Hlavní zprávy (EMU)

Evropská Komise oficiálně odmítla italský návrh státního rozpočtu pro rok 2019

Očekávané události (EMU)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 53,0, předchozí hodnota: 53,2                

10:00 Peněžní zásoba M3 (y-y) (září): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 % 

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 54,5, předchozí hodnota: 54,7                

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 53,9, předchozí hodnota: 54,1

Popis trhu

Německé akcie dnes pod tíhou negativního sentimentu zažily silný výprodej. Index DAX oslabil o 2,13 %. Během dnešní obchodní seance se DAX dostal na nové 52 měsíční minimum 12228,5 bodů. Nejvíce oslaboval zdravotní sektor, a to zejména z důvodu silného propadu Bayeru. Finanční sektor ztratil 1,42 % a materiály odepsaly 1,04 %. Bayer (BAYN) dnes krvácel v reakci na zprávu o prohraném soudním sporu. O této situaci jsme informovali zde. V závěsu se pak se ztrátou 8,1 % nachází Wirecard AG (WDI), která dnes oznámila prodloužení svého úspěšného partnerství s Alipay, která poskytuje jednu z nejpopulárnějších metod platby v Číně. Fond banky JP Morgan Euroland Dynamic ovšem dnes oznámil, že snížil svůj podíl ve společnosti Wirecard o zhruba 20,5 tis. akcií. I přes silné výprodeje se několika společnostem z indexu DAX podařilo uzavřít v kladných hodnotách, jmenovitě jde o Fresenius (FME; +0,8 %), Lufthansu (LHA; 0,3 %) a Linde (LINU; +0,1 %).

Podnikové zprávy

Akcie Bayeru oslabují o více než 7 % po prohraném soudním sporu

Podnikové zprávy (EMU)

Rakouská společnost AMS zažívá největší propad za posledních 10 let

USA

Hlavní zprávy

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (19. října): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,1 %           

15:00 Index cen domů FHFA (m-m) (srpen): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,2 %     15:45 Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 55,3, předchozí hodnota: 55,6             

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný): očekávání trhu: 54,0, předchozí hodnota: 53,5    

Popis trhu

Zámořské trhy se postupně vymanily ze silných úvodních ztrát, když širší index S&P500 oslaboval o více než 2%, s následným postupným odvracením nepříznivé bilance. Nakonec vykázaly ztrátu cca 0,5% při patrném oportunitním nákupním apetitu a uzavřely tak nad závěrečnými hodnotami z 11. října představující nejnižší úroveň pod dosažení předchozích maxim.

Nervozita investorů vyúsťující v plošný propad pramení z globálních témat – vrásky působí chladnoucí čínská ekonomika, která dle oficiálních čísel vykázala v uplynulém čtvrtletí nejpomalejší růst od r. 2009, a to ještě před plným dopadem probíhající obchodní války USA / Čína skrze importní cla. Negativně působí i trvající „přetahovaná“ o italský rozpočet na příští rok. Vedle toho těžší korporátní váhy Caterpillar (CAT -7,6%) či 3M (MMM -4,4%) vyslaly v rámci kvartálního reportu signál ve smyslu „dobře už bylo“ a výrazně ztratily.

Celkově ale nejvýrazněji v rámci S&P500 oslabil energetický sektor (-2,7%) na pozadí propadu ceny ropy (-4,4%) na 66,30 USD po příslibu Saudské Arábie těžit na úrovni potenciálu po implementaci protiíránských sankcí, které omezily globální nabídku. Ropa se posunula na nejnižší úroveň od srpna a technicky poklesla pod hladinu 200denního průměru, kde se naposledy ocitla v říjnu loňského roku. Výraznější ztráty vykázaly též průmyslové společnosti (-1,6%) po zmiňovaných propadech Caterpillaru či 3M. Nedařilo se ani základním materiálům (-1,2%). Naopak solidní zisk si připsaly reality (+0,7%) po lepších čtvrtletních číslech developera PulteGroup (PHM), které vyslaly akcie výše o více než 7%.

Z jednotlivých jmen S&P500 dominovala dnešnímu růstu softwarová spol. Cadence Design Systems (CDNS +15%), reflektující kvartální výsledky nad tržní očekávání a titul se skokově posunul do blízkosti svým historickým maximům. Naopak více než 8% ztrátu vykázaly akcie provozovatele satelitního vysílání DISH Network (DISH) po sníženém analytickém doporučení od Macquire. Společnost by měla reportovat Q3 čísla 1. listopadu.

Podnikové zprávy

United Technologies reportoval výsledky nad očekávání a navýšil výhled zisku

Verizon s očištěným ziskem a tržbami ve 3Q překonal očekávání, výsledky mírně kazí odliv zákazníků

McDonald's reportuje slibné výsledky za 3Q, akcie v současnosti posiluje o 3,55 %

Caterpillar nepředstavil špatné výsledky, obchodní válka však tlačí na nárůst nákladů, akcie ztrácí

Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.