Denní report - pátek 02.11.2018

ČR: Pražskou burzu v závěru týdne stáhla do záporu Erste Bank, SRN: Německý DAX uzavřel páteční seanci v plusu, USA: Americké indexy v pátek uzavřely v červené barvě

Pražská burza

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (září): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 2,5 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (září): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 4,2 %

Popis trhu

Na západoevropských trzích se dobrá nálada udržela i dnes, nicméně pražská burza kvůli poklesu akcií Erste Bank další zisky nepřidala. Index PX nakonec oslabil o -0,27% na 1 067 bodů. Tahounem poklesu se stala Erste Bank (904 Kč -3,13%), která dnes reportovala výsledky za 3Q. Ty vyzněly celkově mírně pozitivně, nicméně někteří investoři reagovali na selektivní položky, které zaostaly – nižší poplatkové příjmy a zvýšení cíle kapitálové přiměřenosti - a akcií se zbavovali. Zároveň byla Erste Bank jednoznačně nejlikvidnějším titulem s objemem 395 mil. Kč, což byla polovina zobchodovaného objemu na burze. V záporném teritoriu uzavřela taktéž Komerční Banka (870 Kč -0,57%) a Pegas (900 Kč -0,66%). Moneta Money Bank po předchozích růstech stagnovala a naopak pojišťovna Vig si polepšila o 0,99% na 613 Kč. Dařilo se rovněž Čezu (549 Kč +1,01%), když emisní povolenky a elektrická energie obrátily směr a silně posilovaly. Včerejší zisky dále navýšil Avast o 2,37% se závěrem nad 86 Kč. Za celý týden si pražská burza měřeno indexem PX polepšila o +3,5%.

Podnikové zprávy

ČEZ dnes ukončil plánovanou odstávku na 4. bloku Dukovan. Odstávka skončila o 10 dní dříve

Erste Group: Slušný start výsledkové sezóny na BCPP v rámci finančních titulů

Německo

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (září):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Index importních cen (y-y) (září):
aktuální hodnota: 4,4 %
očekávání trhu: 4,5 %
předchozí hodnota: 4,8 %

Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 52,2
očekávání trhu: 52,3
předchozí hodnota: 52,3

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 52,0
očekávání trhu: 52,1
předchozí hodnota: 52,1

Očekávané události (eurozóna)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (listopad): očekávání trhu: 9,8, předchozí hodnota: 11,4

Popis trhu

Německý DAX v závěru týdne strávil celou seanci v kladném teritoriu, v závěru obchodování však výraznou část zisků ztratil a nakonec uzavřel silnější „jen“ o 0,44 %. Index táhly do plusu zisky aerolinek Lufthansa (LHA; +3,6 %) či Deutsche Bank (DBK; +2,7 %). První zmiňovaný titul posiloval poté, co byla zveřejněna zpráva o tom, že management společnosti očekává stabilizaci cen letenek v následujících kvartálech. Deutsche Bank posléze do solidního zisku pomohla informace o tom, že obě dvě velké německé banky si vedly dobře v posledním kole zátěžových testů evropských bank. Klíčový sledovaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 ratio banka vykázala na 8,14 %.

Na opačné straně indexu uzavřel skokovým propadem Wirecard (WDI; -6,5 %) po dnešním sníženém doporučení ze strany Bank of America Merrill Lynch na underperform se sníženou cílovou cenou 150 eur z předchozích 190 eur. Nedařilo se ani producentovi průmyslových plynů Linde (LIN; -3,6 %), o kterém dnes Millennium International Mgmt LP reportovala čistou short pozici v celkovém počtu 3,8 milionů kusů akcií - neboli 0,69% podílu z celkových akcií firmy.

USA

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: -$54,2 mld.
očekávání trhu: -$53,6 mld.
předchozí hodnota: -$53,2 mld.

Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen):
aktuální hodnota: 250 tis.
očekávání trhu: 200 tis.
předchozí hodnota: 134 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 246 tis.
očekávání trhu: 195 tis.
předchozí hodnota: 121 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 32 tis.
očekávání trhu: 16 tis.
předchozí hodnota: 18 tis.

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,7 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,3 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Průmyslové objednávky (září):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 2,3 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,8 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,1 %

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 54,7, předchozí hodnota: 54,7

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,8

Popis trhu

Americké indexy v závěrečné seanci týdne uzavřely v červené barvě. Nejvýrazněji klesal technologický Nasdaq (-1,04 %), mírněji odepisovaly bluechipsový Dow Jones (-0,44 %) a širší S&P 500 (-0,65 %). O opětovné zchlazení optimismu ohledně možných zlepšujících se obchodních vztahů mezi USA a Čínou se postaraly výroky ekonomického poradce Donalda Trumpa Laryho Kudlowa. Ten řekl, že žádný pokyn k vytváření návrhu ohledně dohody s Čínou od prezidenta zadán nebyl. Z jednotlivých společností odepisoval Apple (APPL; -7,4 %), který sice včera po trhu vykázal výsledky nad odhady, avšak zklamal výhledem. Navíc firma oznámila, že již nebude zveřejňovat detailní rozdělení tržeb podle kategorií. Naopak po kvartálním reportu výrazně poskočil kavárenský řetězec Starbucks (SBUX; +10 %). Mírněji po výsledcích rostl Chevron (CVX; + 3,20 %).

Podnikové zprávy

Chevron vydal výsledek svého hospodaření za 3Q FY 18, akcie reagují růstem

Kavárenský řetězec Starbucks zveřejnil své výsledky za 4Q FY 18, akcie prudce vzrostly

Apple vydal výsledky svého hospodaření za 4Q FY 18, akcie v předburzovní fázi klesají

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení

David Halman
Fio banka, a.s.