Denní report - čtvrtek 08.11.2018

ČR: Pražskou burzu táhly vzhůru po výsledcích akcie Komerční banky a Čezu , SRN: Index DAX o více než půl procenta oslabil , USA: Americké akcie po včerejším rally ztrácejí

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 3,0 %

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,3 %

09:00 CPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,3 %

Popis trhu

Dnešní obchodování na pražské burze bylo ve znamení reportovaných výsledků Komerční banky a Čezu. Výborná čísla od Komerční banky poslaly titul o 2,15% výše nad metu 900 Kč při nejvyšším denním objemu 160 mil. Kč a slušný report Čezu, zvedl elektrárenskou emisi výše o 1,74% na 556 Kč. Index PX si tak díky tomu nakonec polepšil 0,94% na 1 085 bodů. V kladném teritoriu taktéž uzavřely akcie O2 (250 Kč +1,83%), Avast (+1,16%), mediální Cme (+1,31%) a pojišťovny Vig (622 Kč +0,48%). Bez výraznější změny zakončila rakouská Erste Bank (939 Kč +0,15%). Naopak nedařilo akciím Moneta Money Bank (76 Kč -1,04%) a Kofole (290 Kč -1,36%).

Podnikové zprávy

ČEZ: zveřejněné realizační ceny elektřiny potvrzují námi předpokládaný pozitivní trend

Komerční banka představila za 3Q/18 silné výsledky

ČEZ: komentář k výsledkům hospodaření za 3Q 2018

ČEZ: výsledky hospodaření za 3Q 2018

Mimořádná valná hromada ČEZ

Německo

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (září):
aktuální hodnota: 18,4 mld.
očekávání trhu: 20,0 mld.
předchozí hodnota: 17,2 mld.

Běžný účet platební bilance (září):
aktuální hodnota: 21,1 mld.
očekávání trhu: 21,0 mld.
předchozí hodnota: 15,3 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (září):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -2,7 %

Popis trhu

Index DAX dnes po včerejším růstu obrátil do záporu a oslabil o 0,59 %. Nedařilo se obzvláště sektoru zdravotní péče (-1,62 %) a spotřebitelskému sektoru (-1,13 %). Index DAX dnes zažil z hlediska hospodářských reportů velice rušný den. Výsledky zveřejnil HeidelbergCement (HEI; +0,7 %), Siemens (DIE; +0,8 %), Deutsche Telekom (DTE; -0,14 %) a Continental (CON; -2,77 %). Nejvíce ztrácel Fresenius Medical Care (FME; -3,3 %) i přesto, že se společnost dnes dočkala zvýšení doporučení ze strany společnosti Redburn na „kupovat“.

Dalším ztrátovým titulem byl právě Cintinental, který svými čísly za třetí kvartál investory nepotěšil i přes potvrzení výhledu na celý rok 2018. Tržby meziročně rostly o 0,9 % na 10,7 mld. euro a provozní zisk EBIT se propadl o 18 % na 1,04 mld. euro.

Ziskovými tituly byl Adidas (ADS; +1,2 %), který výsledky oznámil včera, a pojišťovna Allianz (ALV; +1,0 %), která oznámí výsledky zítra.

Podnikové zprávy

Qualcomm vydal lepší než očekávaná čísla za 4Q, výhled na následující kvartál ale investory vyděsil

Německý HeidelbergCement zveřejnil výsledky za 3Q a plán, jak bojovat s rostoucími cenami energie

Deutsche Telekom reportoval výsledky za 3Q a již potřetí navýšil výhled

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (3. listopadu):
aktuální hodnota: 214 tis.
očekávání trhu: 213 tis.
předchozí hodnota: 214 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. října):
aktuální hodnota: 1623 tis.
očekávání trhu: 1634 tis.
předchozí hodnota: 1631 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (4. listopadu):
aktuální hodnota: 61,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 60,3

Změna zásob plynu podle EIA (2. listopadu):
aktuální hodnota: 65 mil. kub. st.
očekávání trhu: 57 mil. kub. st.
předchozí hodnota: 48 mil. kub. st.

Očekávané události

14:30 Index výrobních cen (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Jádrový PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,2 %

14:30 Index výrobních cen (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,5 %, předchozí hodnota: 2,6 %

14:30 Jádrový PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,5 %

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (září - konečný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,3 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - předběžný): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 98,6

Popis trhu

Americké akcie měly prozatím dobrý týden a připsaly si zisky každý obchodní den, včera dokonce s prvky rally (S&P +2,12%). Dnešek již tak růžově nedopadl a akcie ztratily. Došlo k výběru zisků, objem obchodů byl podprůměrný. Technologické akcie tížily neuspokojující výsledky výrobce čipů Qualcomm (QCOM -7,63%), hlavně pak horší výhled a narušená spolupráce s Applem. Energetickým titulům zatápěla klesající cena černého zlata. Ropa oslabuje o 1,2% pod 61 dolarů za barel. V popředí pořadí sektorů se držely finanční tituly, které se celý den těšily na zasedání FOMC. Ten rozhodl a ponechání sazeb na původní výši, což se čekalo. Na zprávu reagoval nejvíce dolar, který posiluje opět pod 1,14 na páru s eurem. V rámci jednotlivých firem dnes zaznamenáváme několik zajímavých událostí.

Skok o 16% předvedl provozovatel cestovatelského portálu TripAdvisor, který potěšil výsledky a především ubojoval slušnou marži v souboji s hotely, rovněž mu vzrostla návštěvnost webu. Podobně úspěšný byl i dodavatel ropovodů a produktovodů Flowserve Corp, který potěšil výsledky a zvedl výhled. Na opačném straně žebříčku akcií v S&P jsou  akcie irského výrobce léků Perrigo, který naopak minul předpovědi analytiků a investory zklamal. Dlouhodobě v problémech je provozovatel sítě luxusních hotelů Wynn Resorts. Dnes oznámil, že jeho stěžejní byznys s casiny v Macau zpomaluje na což reagují akcie poklesem o 10% (letos již o 45% níže). Přední americký developer D.R. Horton (DHI -5,7%) klesá poté co rovněž zklamal výsledky a varoval ve výhledu kvůli rostoucím sazbám hypoték.

Podnikové zprávy

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Šilhart
Fio banka, a.s.