Denní report - pondělí 03.12.2018

ČR: Pražská burza v úvodu týdne stoupla díky pozitivnímu sentimentu ve světě, SRN: Německé akcie zahájily týden růstově, USA: Růstové pondělí na Wall Street po zmírnění tenzí USA / Čína

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (listopad):
aktuální hodnota: 51,8
očekávání trhu: 52,0
předchozí hodnota: 52,5

Bilance státního rozpočtu (listopad):
aktuální hodnota: -21,6 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 5,7 mld.

Očekávané události

09:00 Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (3Q): očekávání trhu: 5,8 %, předchozí hodnota: 6,2 %

Popis trhu

Globální akciové trhy reagovaly na závěry víkendové schůzky G20 pozitivně a slušně posilovaly. Přidala se i pražská burza, která nakonec zakončila se ziskem 0,47% na 1 073 bodech. Index PX těžil především z dalšího nárůstu akcií O2 o 1,42% na 250 Kč a z posílení Erste Bank o 0,92% na 917 Kč. Pomáhal i Čez, který si polepšil o 0,73% na 551 Kč. Komerční banka s největším denním zobchodovaným objemem 175 mil. Kč se zvedla pouze o mírných 0,22% na 904 Kč. Z menších emisí se dařilo Kofole se ziskem 2,11% na 291 Kč. Naopak se ztrátou se prezentovala Moneta Money Bank (-0,89%), nicméně ocenění se udrželo nad 78 Kč. Ještě více oslabilo mediální Cme a to o -1,68% k 76 Kč.

Podnikové zprávy

Fio banka otvára novú pobočku v Martine

Inercom vyvíjí veškeré úsilí pro splnění odkládacích podmínek dohody se společností ČEZ

Smlouva s Inercomem zůstává v platnosti, ČEZ paralelně jedná se společností India Power (+komentář)

První blok jaderné elektrárny Dukovany je znovu v provozu

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 51,8
očekávání trhu: 51,6
předchozí hodnota: 51,6

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 51,8
očekávání trhu: 51,5
předchozí hodnota: 51,5

Očekávané události (eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (říjen): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

11:00 PPI (y-y) (říjen): očekávání trhu: 4,5 %, předchozí hodnota: 4,5 %

Popis trhu

Index DAX během pondělní seance posílil o 1,93 % a skončil tak v zeleném teritoriu. Nejvíce ho táhl nahoru spotřební sektor (+3,40 %), dále také například zdravotní péče (+2,73 %) nebo sektor informačních technologií (+2,58 %). Negativně DAX ovlivnily například komunikační služby (-0,26 %).

Růstově pondělní seanci zakončily například společnosti Wirecard AG (WDI; +5,5 %) nebo BMW (BMW; +4,8 %). Akcie automobilek vzrostly mimo jiné poté, co americký prezident Donald Trump v neděli zveřejnil tweet o tom, že Čína sníží tarify na automobily dovezené z USA. Tento faktor povzbudil také automobilku Daimler (DAI; +4,5 %). Společnosti ThyssenKrupp (TKA; +3,9 %) mohl k růstu pomoci také fakt, že bude dodávat klíčové vybavení pro projekt firmy BHP v Austrálii. Společnost Infineon Technologies (IFX; +3,8 %) také ovlivnilo zmírnění napětí vztahů mezi USA a Čínou. Tato informace totiž povzbudila jak technologické akcie obecně, tak akcie výrobců polovodičů.

Vonovia (VNA; -3,1 %) se v pondělí dočkala sníženého doporučení analytika společnosti Metzler, který poukázal na potenciální rizika, jež by mohla ovlivnit činnost firmy. Doporučení společnosti snížil z hold na sell. Dále během pondělního obchodování klesly také akcie firem Beiersdorf (BEI; -0,8 %) nebo Lufthansa (LHA; -1,4 %). Důvodem poklesu německého dopravce může být například růst cen ropy či úmrtí předního výkonného ředitele společnosti, který zemřel ve věku 71 let.

Podnikové zprávy (eurozóna)

Unilever vynakládá 3,3 miliardy EUR na nákup útvaru společnosti GlaxoSmithKline

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 55,3
očekávání trhu: 55,4
předchozí hodnota: 55,4

Stavební výdaje (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,0 %

ISM ve výrobě (listopad):
aktuální hodnota: 59,3
očekávání trhu: 57,5
předchozí hodnota: 57,7

Cenový index ISM (listopad):
aktuální hodnota: 60,7
očekávání trhu: 70,0
předchozí hodnota: 71,6

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely pondělní seanci s tučnými zisky v čele s technologickým Nasdaqem, který posílil o 1,5%. Širší index S&P500 i Dow Jones pak zpevnily o více než 1%. Hlavním motorem dnešního růstu se stala víkendová prezidentská dohoda o „neválčení“ mezi Čínou a USA, která výrazně snížila tržní napětí a povzbudila především emise /sektory, které v předchozí nejistotě ztrácely. Podpůrně působila i vyšší než očekávaná listopadová hodnota ISM indexu ve výrobě.

Zasloužený obrat se dostavil i na ropě. Ta dnes posílila o 4,3% a zaznamenala nejvyšší % nárůst od konce června. Díky tomu dnes sektor energií figuroval v popředí sektorového růstu (+2,3%) v rámci S&P500 spolu s producenty statků dlouhodobé spotřeby (+2,2%). Dařilo se též informačním technologiím (+2,1%). V nemilosti byly naopak defenzivní sektory v čele se zbytnými statky (-0,1%). 

Pozitivní vývoj dnes zaznamenaly i drahé kovy. Lépe se vedlo stříbru, posilující o 1,5% na 14,38 USD/oz. Zlato pak zpevnilo o 0,7% na 1231 USD/oz. Podobně si vedly i dluhopisy, a to především ty s delší splatností. Výnos 10letého vládního bondu se posunul na 2,97%, tj. na nejnižší hodnotu od poloviny září.

Mezi jednotlivými společnostmi dnes zářily akcie výrobce procesorů a grafických karet Advanced Micro Devices (AMD +11%), těžící ze zmiňované dohody. Tučné zisky vykázala i většina dalších polovodičových firem – sektorový Philadelphia Semi index zpevnil o 2,7%. V popředí stály i akcie provozovatele hotelů a kasin Wynn Resorts (WYNN) po vyšším (+9,5%) než očekávaném (+4%) meziročním růstu listopadových tržeb z hazardu v Macau, kde společnost též operuje. Na chvostu naopak figurovala televizní spol. Discovery (DISCA, DISCK -8%) po zveřejnění slabého výhledu tržeb pro toto čtvrtletí. Nedařilo se ani výrobci počítačových her Take-Two Interactive (TTWO -6%) po víkendovém článku ve Forbesu, kritizující vážné chyby a nedostatky ve hře Red Dead Online, která je nyní ve fázi testování a měla by být pro společnost monetizačním trhákem.

Další zprávy

Katar v lednu vystoupí z Organizace zemí vyvážejících ropu

Čína omezí cla na dovoz amerických aut, napsal na Twitter D. Trump po úspěšné schůzce s Ťin-pchingem

Makroekonomický výhled pro tento týden: Jay Powell v Kongresu a data z amerického trhu práce

Firemní výsledky pro tento týden: Stock Spirits, Vonovia, Hewlett-Packard, Broadcom

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení

David Halman
Fio banka, a.s.