Denní report - čtvrtek 13.12.2018

ČR: Pražská burza denní zisky neudržela a mírně klesla, SRN: Akciový index DAX zakončil dnešní seanci na červené nule, USA: Amerika uzavírá na červené nule

Pražská burza

Očekávané události

10:00 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: 11,00 mld., předchozí hodnota: -2,99 mld.

Popis trhu

Pražská burza neudržela denní zisky a nakonec měřeno indexem PX oslabila o -0,15% 1 029 bodů. Nedařilo se především Erste Bank, která uzavřela poblíž letošních minim na 827 Kč (-1,71%). Klesaly taktéž akcie Moneta Money Bank (75 Kč -1,05%) a pojišťovna Vig (550 Kč -0,27%). Z menších emisí propadl Pegas o -0,92% na 862 Kč. Naopak v kladném teritoriu uzavřel Čez, který posílil o 1,02% na 546 Kč s největším objemem 193 mil. Kč, když v průběhu dne atakoval psychologickou hranici 550 Kč. Pomohl růst evropských utilit, které přidávaly druhým dnem. Se ziskem uzavřely rovněž akcie O2 (242 Kč +0,41%), Cme (0,27% a mírně i Komerční banka (886 Kč +0,06%)

Podnikové zprávy

KMV bude prodávat výrobce vod Toma. Vzniká potenciální příležitost pro Kofolu.

 

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

ECB potvrdila ukončení programu nákupu dluhopisů v prosinci tohoto roku

Euro odepsalo dnešní zisky během tiskové konference prezidenta ECB

 

Refinanční sazba ECB (13. prosince):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (13. prosince):
aktuální hodnota:  0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (13. prosince):
aktuální hodnota: -0,400 %
očekávání trhu: -0,400 %
předchozí hodnota: -0,400 %

Hlavní zprávy

CPI (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 2,3 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,3 %

CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 0,1
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,1 %

CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (listopad - konečný):
aktuální hodnota: 2,2 %
očekávání trhu: 2,2 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Očekávané události (eurozóna)

08:00 Registrace nových aut (EU27) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -7,3 %

10:00 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 51,8, předchozí hodnota: 51,8

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 53,4, předchozí hodnota: 53,4

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 52,8, předchozí hodnota: 52,7

Očekávané události

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 51,7, předchozí hodnota: 51,8

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 53,5, předchozí hodnota: 53,3

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,3

Popis trhu

Německý akciový index DAX zakončil dnešní seanci se ztrátou 0,04 %. Do zelených čísel jej dnes suverénně táhl sektor „utility“, ve kterém obě energetické firmy (RWE, E.ON) výrazně posílily. Součet ztrát dnešní seance převýšil zisky, a tak mezi sektory, které dnes nejvíce oslabily patří například sektor nemovitostí (VNA; -1,20 %), anebo sektor komunikace (DTE; -0,76 %).

Nejúspěšnější společností dnes byla společnost BMW a energetická firma RWE (RWE), která připsala 1,90 % na hodnotu 19,59. RWE posílila po 13. hodině odpolední o 1,93 % bezprostředně po tom, co společnost oznámila, že se chystá převést prioritní akcie (akcie bez hlasovacího práva) na běžné akcie (akcie s hlasovacím právem). Převedení akcii je plánováno v poměru 1:1. Dnešní low firmy bylo na 19.21 (09:02) a high na 19.74 (13:20).

Třetí místo si během dnešní obchodní seance zajistila energetická společnost E.ON (EOAN), která dnes posílila o 1,41 %. Během dne přišly zprávy, že zpomalování růstu obnovitelné energie v Německu znamená, že největší ekonomika Evropy může mít problémy s dosažením svých ekologických cílů. Větrná, solární další obnovitelné zdroje energie vygenerovaly 38 % Německé elektřiny v tomto roce, v minulém roce to bylo 36 %, s odkazem na BDEW group. Růst obnovitelné energie byl pomalejší než v minulém roce, kdy přírůstek energie z větrných zdrojů zaznamenal 5procentní nárůst. Cíl německé kancléřky Angely Merkelové navýšit energii z obnovitelných zdrojů na 65 % do roku 2030 může být v ohrožení, pakliže vláda nebude vypisovat více veřejných soutěží v oblasti energetiky. Z Berlína zaznělo, že další navýšení energie z obnovitelných zdrojů je dobrou zprávou, na druhou stranu ale takové tempo není dostatečné, pokud chce Německo dosáhnout vytyčeného cíle. Německo potřebuje navyšovat roční podíl energie z obnovitelných zdrojů o 2,45procentních bodů ročně až do roku 2030 v návaznosti na stanovené ekologické cíle. Situaci můžou zkomplikovat také změny klimatu, jako například extrémní sucha během tohoto léta, které snížilo hladinu vody řek a snížilo tak generaci energie z vodních zdrojů o 16 %. Dnešní low firmy E.ON bylo 9.087 (11:01) a high na 9.273 (16:21).

Dnešní nejztrátovější společností byla Covestro (1COV), firma vyrábějící polymery, která odepsala 2,63 % na hodnotu 43,66. V 8:01 vyšla zpráva, že HSBC snižuje výhled zisků evropských chemických společností, které reflektují nižší výhled růstu z důvodu možných makroekonomických tlaků v letech 2019 a 2020. Covestro oslabovala velkou část dnešní obchodní seance. Dnešní low firmy 45.54 v 17:04 a high 45.22 v 09:05.

Druhou firmou, která dnes nejvíce oslabila je Fresenius SE (FRE). Společnost v 9:30 začala výrazně oslabovat a během takřka 30 minut ztratila 3,67 %. Nakonec z dnešní obchodní seance vyšla se ztrátou 2,38 %.

Podnikové zprávy

Akcie Metro AG klesají po varování před poklesem upraveného zisku EBITDA

Prodej automobilů BMW v listopadu meziročně vzrostl

 

USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 0,5 %

Index importních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Index exportních cen (y-y) (listopad):
aktuální hodnota:  1,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 3,1 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (1. prosince):
aktuální hodnota: 231 tis.
očekávání trhu: 225 tis.
předchozí hodnota: 234 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (24. listopadu):
aktuální hodnota: 1631 tis.
očekávání trhu: 1690 tis.
předchozí hodnota: 1710 tis.

 

Změna zásob Bloomberg index spotřebitelského komfortu (9. prosince):

aktuální hodnota 59,4

očekávání trhu: --

předchozí hodnota: 60.3

Změna zásob plynu podle EIA (7. prosince):

aktuální hodnota: -77 mld. kub. stop

očekávání trhu: -81 mld. kub. stop

předchozí hodnota: -63 mld. kub. Stop

Očekávané události

14:30 Maloobchodní tržby (m-m) (předběžný) (listopad): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,8 %

15:15 Průmyslová produkce (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

15:15 Využití kapacit (listopad): očekávání trhu: 78,6 %, předchozí hodnota: 78,4 %

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,7

15:45 Index nákupních manažerů Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,3

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 54,6, předchozí hodnota: 54,7

16:00 Podnikové zásoby (říjen): očekávání trhu: 0,6 %, předchozí hodnota: 0,3 %

Popis trhu

Americké akcie zažívají prozatím nevýrazný týden s dosavadním růstem indexu S&P zhruba o 0,5%. Dnešní open sliboval vylepšení této bilance s růstem o 0,4%, nicméně s přibývajícím časem se pozitivní nálada vyčerpala a indexy postupně mířily dolů. Nakonec však nejširší index S&P jen těsně neuhájil zelenou barvu a kosmeticky klesl. V nejširším indexu klesalo více než 2/3 firem a byla vidět opatrnost na menších titulech. I nadále svět ostře sleduje zprávy z obchodní války USA-Čína. Dnes se propíraly čínské nákupy americké sójy, kde se ukazuje, že jsou bedlivě dojednávány na nejvyšších místech. Jisté ochlazení přineslo pro světovou ekonomiku i zasedání ECB, ze kterého vyplynula opatrnost s výhledem růstu ekonomiky starého kontinentu. Mírně pozitivně byly přijaty zprávy z trhu práce, kde nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti vyšly pod odhady. S obavami i nadále Amerika sleduje konflikt Kanady s Čínskou společností Huawei. V Číně se pohřešují dva kanadští občané.

Nejslabším sektorem byl sektor základních materiálů následovaný sektorem zbytné spotřeby. Na opačném pólu byly akcie utilit a realitních firem. Skokanem dne jsou akcie konglomerátu General Electric, kde po 2,5 letech negativního doporučení změnila banka JP Morgan doporučení na neutral. Blíží se obrat ve vývoji akcií těžce zkoušeného bývalého giganta? Jedním z propadlíků dne je maloobchodní prodejce sportovního oblečení Under Armour, který na prvním investorském dni od roku 2015 odhalil mírnou skepsi směrem k výhledu růstu zisku (rozšířil range směrem dolů) a slabý, jednociferný odhad tržeb pro roky 2020-2023 na klíčovém americkém trhu.

Po zasedání ECB prudce oslabilo EURo, nicméně aktuálně na páru s dolarem ztrácí již jen desetinku procenta. Ropa (CL) dnes udělala výlet pod 50,5 dolaru za barel, aktuálně ale o 1,66% roste.

Podnikové zprávy

Apple oznámil investice do nového kampusu a datových center

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.