Denní report - čtvrtek 20.12.2018

ČR: Výprodeje na pražské burze pokračovaly, index PX padl pod hladinu 1 000 bodů, SRN: Německý DAX zakončil dnešní seanci slabší o 1,44 %, USA: Americké akcie zavřely v červených číslech

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (20. prosince):
aktuální hodnota: 1,75 %
očekávání trhu: 1,75 %
předchozí hodnota: 1,75 %

Prodej bulharských aktiv ČEZu: antimonopolní úřad znovu posuzuje žádost Inercomu

Popis trhu

Pražská burza ztrácela pošesté v řadě, když negativní sentiment po včerejším zasedání Fedu ovládl globální akciové trhy. Index PX nakonec oslabil o -1,51% na úroveň 992 bodů. Podobně jako ve středu byla nejhorším titulem Erste Bank (732 Kč -5,86%), která čelí hrozbě zavedení sektorové bankovní daně v Rumunsku. Taktéž Cme (67 Kč -4,29%) rozšířilo včerejší ztráty, když na primárním trhu na Nasdaqu padlo pod psychologickou hranici 3 USD. Nedařilo se rovněž akciím Moneta Money Bank (-1,21%) se závěrem pod 74 Kč a pojišťovna Vig odepsala (-1,79%) na 520 Kč, což jsou více jak dvouletá minima. Mírnější poklesy zaznamenala Komerční banka (874 Kč -0,29%) či akcie O2 (239 Kč -0,62%). Z menších emisí potom Pegas klesl o -2,76% na 844 Kč a Kofola o -1,07% na 278 Kč. Elektrárenská společnost Čez (-0,09%) především díky závěrečné aukci udržela včerejší pozice. Proti vývoji na trhu se vydala společnost Avast, když posílila o 2,63% na 78 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ říká, že jeho polská elektrárna CEZ Skawina do budoucna přinese dodatečný příjem

 

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: 23,0 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 16,9 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Německý DAX během dnešního dne oslaboval a na konci obchodní seance skončil slabší o 1,44 %. Nejslabším titulem byla Deutsche Bank (DBK), která oslabila o 7 %. Druhou společností, která si nejvíce odepsala, je Wirecard AG (WDI; -5,3 %). Německá společnost Wirecard (WDI) dnes začala oslabovat zanedlouho po otevření trhu v reakci na zprávu od německého týdeníku Wirtschafts Woche, který uvedl, že její zákazníci představují pouze 5 až 10 % německého e-commerce trhu (v závislosti na tom, zda je v úvahu brána společnost Amazon nebo ne). Wirtschafts Woche dále napsal, že údaje které obdržel, zpochybňují údajnou silnou pozici Wirecard mezi konkurenty na trhu. Ze100 největších obchodů seřazených dle výnosů je pouze 18 u společnosti Wirecard a to s celkovými platbami ve výši 2,2b. EUR. 

Dnešní den úspěšně přestála firma Henkel (HEN3; +1,1 %), která si jako jediná společnost z indexu připsala přes 1 %. Na zelené nule zakončila společnost Merck (MRK), u které docházelo během dnešního dne k velkým výkyvům a následovala Deutsche Boerse, která si ranní zisky začala odepisovat ještě před dvanáctou hodinou odpolední.

Podnikové zprávy

Kepler Cheuvreux snižuje doporučení pro akcie Erste Group Bank na držet z kupovat

USA

Hlavní zprávy

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (prosinec):
aktuální hodnota: 9,4
očekávání trhu: 15,0
předchozí hodnota: 12,9

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. prosince):
aktuální hodnota: 214 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 206 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (8. prosince):
aktuální hodnota: 1688 tis.
očekávání trhu: 1663 tis.
předchozí hodnota: 1661 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (16. prosince):
aktuální hodnota: 58,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 59,4

Bloomberg index ekonomických očekávání (prosinec):
aktuální hodnota: 50,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 56,0

Index předstihových ukazatelů (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,0 %vy
předchozí hodnota: 0,1 %

Změna zásob plynu podle EIA (14. prosince):
aktuální hodnota: -141
očekávání trhu: -134
předchozí hodnota: -77

Washington DC: Generální prokurátor ve středu podal žalobu proti Facebooku

Očekávané události

14:30 Růst HDP (q-q) (anualizováno) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,5 %, předchozí hodnota: 3,5 %

14:30 Osobní spotřeba (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 3,6 %, předchozí hodnota: 3,6 %

14:30 Deflátor HDP (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,7 %, předchozí hodnota: 1,7 %

14:30 Jádrový index výdajů na osobní spotřebu (q-q) (3Q - třetí, konečný): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,5 %

14:30 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad - předběžný): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: -4,3 %

14:30 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (listopad - předběžný): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,0 %

16:00 Osobní příjem (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

16:00 Osobní výdaje (listopad): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,6 %

16:00 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (m-m) (listopad): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

16:00 Index jádrových výdajů na osobní spotřebu (y-y) (listopad): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 1,8 %

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec - konečný): očekávání trhu: 97,4, předchozí hodnota: 97,5

Popis trhu

Navzdory aktuální nervozitě na trzích včera FED zvedl úrokové sazby o 25 bazických bodů. Trh to očekával. Nicméně značná nejistota týkající se budoucího růstu globální ekonomiky stále přetrvávala, a tak hlavní americké indexy výrazně oslabily. Pokračující negativní sentiment na trzích naznačil, že rok 2018 by se podle výkonnosti akciového indexu S&P 500 mohl stát jedním z nejhorších za posledních několik let.

Díky stále vysokým cenám elektřiny byl dnes nejvýkonnější sektor utilit. Naopak nejslabší byly sektory zbytné potřeby, energií a informačních technologií. Denní ztráty ještě výrazně prohloubil sektor energií, který se tak stal sektorem s největší ztrátou.

Z jednotlivých titulů se nejvíce dařilo společnosti Newmont Mining Corp (NEM), která se zabývá vývojem nových způsobů těžby a samotnou těžbou vzácných kovů, jako jsou např. zlato, měď a stříbro. Jak je známo, tak v dobách nejistoty se někteří investoři uchylují právě do nákupu vzácných kovů, jakožto dlouhodobého uchovatele hodnoty. Cena zlata na globálních trzích dnes rostla přibližně o 1,5 %.

Nejhorší výkonost vykázaly akcie potravinářské společnosti Conagra Brands (CAG). Cena akcií této společnosti spadla nejvíce od roku 2003 po tom, co se výrazně propadly prodeje společnosti Pinnacle Food, kterou Conagra Brands nedávno převzala.

Podnikové zprávy

Pinterest se aktivně připravuje na své IPO, které by mohlo přijít již v dubnu 2019

Accenture reportovala silné výsledky za první kvartál fiskálního roku 2019

Lékárenská skupina Walgreens Boots Alliance reportovala výsledky za 1Q FY19

Carnival Cruise Lines reportovala výsledky za 4Q FY18

Akcie Conagra Brands oslabují nejvíce za 15 let kvůli slabším tržbám

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.