Denní report - čtvrtek 27.12.2018

ČR: Praha nadále v červených číslech, SRN: Německé akcie během čtvrteční seance výrazně klesly, USA:Americké indexy obrátily do zelených čísel.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 15,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 17,4

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (prosinec):
aktuální hodnota: 14,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 14,8

Index spotřebitelské důvěry (prosinec):
aktuální hodnota: 6,8
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 4,5

Popis trhu

Sváteční dny změnu na pražskou burzu prozatím nepřinesly. Index PX sice po dnech volna otvíral v kladných hodnotách a dopoledne posiloval o více jak 1 %, postupně se však vracel na nižší hodnoty a končil opět v červených číslech. Počet záporných seancí v řadě se dnešním poklesem o 0,55 % rozšířil na osm. Postupné zhoršování sentimentu bylo patrné s blížícím se otevřením US trhů. Hlouběji do červených čísel se v průběhu odpoledne propadaly i hlavní trhy v Evropě. Pohyb souvisel s nadále výraznou volatilitou US indexů, když po citelných výprodejích na Štědrý den přišla silná korekce přeprodaných trhů a indexy včera vzrostly o téměř 5 %. Dnešní otevření bylo však opět v citelně záporných číslech. Na domácím trhu dnes nejvíce oslaboval ČEZ (-2,31 %), který byl v poslední době na základě nadále silných fundamentů výraznějších poklesů ušetřen. Utility v Evropě však byly dnes v čele poklesů a ČEZ se dnes již přidal. Výrazný pohyb byl k vidění u akcií Komerční banky. Titul se v „jehle“ propadnul z hranice 860 Kč až na 812 Kč, kde ztrácel přes 5 %. Kotace se po pohybu rychle zvedaly a kurz se prakticky vrátil na úrovně, ze kterých padal. Samotný závěr byl slabší o 1,22 %. V zelených číslech dokázala ve finančním sektoru zavřít Erste Group (+0,6 %) a Moneta (+0,83 %). Dařilo se i menším emisím. Kofola si připsala růst přes 1 %, Stock Spirits posílil o téměř 2 %. Na úrovni 79 Kč zavíral Avast a připsal si 1,28 %. Objem obchodů se přiblížil hranici 0,5 mld. Kč, nejvíce se zobchodovalo u akcií Komerční banky.

Německo

Očekávané události

14:00 CPI (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:00 CPI (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,3 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (m-m) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:00 CPI - harmonizováno dle EU (y-y) (prosinec - předběžný): očekávání trhu: 1,9 %, předchozí hodnota: 2,2 %

Popis trhu

Index DAX si během čtvrtečního obchodování ubral více než 3 % a končí tak na 10 310,8 bodech. Největší pokles byl v rámci sektoru utilit (-3,83 %), zdravotní péče (-3,22 %), spotřebního sektoru (-3,21 %) a komunikačních služeb (-3,1 %).

Jedním z nejvíce klesajících titulů je dnes Deutsche Bank (DBK; -4,9 %). Akcie evropských bank jsou na tom aktuálně nejhůře od krize eurozóny. V průměru letos ztratily 25 % své hodnoty a vzhledem k jejich celkové situaci zájem investorů o sektor ochladil. Žádná z předních evropských bank na burze nedosahuje své účetní hodnoty. Banky dolů tahají například nové skandály, geopolitické a makroekonomické otřesy. Deutsche Bank letos na burze odepsala 53 %.

Podnikové zprávy

ECB: Růst globální ekonomiky v příštím roce zpomalí, potom se ale hospodářství stabilizuje

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (22. prosince):
aktuální hodnota: 216 tis.
očekávání trhu: 216 tis.
předchozí hodnota: 214 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (15. prosince):
aktuální hodnota: 1701 tis.
očekávání trhu: 1675 tis.
předchozí hodnota: 1688 tis.

Index cen domů FHFA (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (23. prosince):
aktuální hodnota: 59,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 58,8

Očekávané události

15:45 Chicago index nákupních manažerů (prosinec): očekávání trhu: 60,3, předchozí hodnota: 66,4

16:00 Pokračující prodeje domů (m-m) (listopad): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: -2,6 %

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (21. prosince): očekávání trhu: -48, předchozí hodnota: -141

17:00 Změna zásob surové ropy podle EIA (21. prosince): očekávání trhu: -3000 tis., předchozí hodnota: -497 tis.

17:00 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (21. prosince): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1091 tis.

17:00 Změna zásob benzínu podle EIA (21. prosince): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 1766 tis.

17:00 Změna zásob destilátů podle EIA (21. prosince): očekávání trhu: -2000 tis., předchozí hodnota: -4237 tis.

Popis trhu

Ve čtvrteční obchodní seanci americké akciové trhy klesaly a po předchozím dni, kdy se indexům podařilo uzavřít obchodní den nad závěrem z předchozího týdne index Dow Jones obrátil k závěru do kladných a připsal si 1,13% a širší S&P 500 se také přetočil do zelených čísel o 0,85%.  Akciové trhy klesaly i po ujištění americké administrativy, že pozice J. Powella  je stoprocentní a také americké banky disponují dostatkem likvidity. S poklesem hodnoty indexů opět vyvstávají obavy z postupného zpomalování globální ekonomiky a jejího dalšího růstu. Pozitivní pro investory je také zpráva, USA a Čína se společně dohodly na přímém obchodním jednání ( tváří v tvář ), které se uskuteční v lednovém termínu. Mezitím však budou probíhat vzájemné telefonické hovory.  Dolar dnes na páru s eurem ztratil 0,68% a dostal se k úrovni 1,1427 USD/EUR.

I když dolar oslabil proti euru, tak lehké ropě WTI moc nepomohl a lehká ropa WTI tak ztratila 1,8% a korigovala k úrovni 45,39 USD/barel a to i po zprávě ze strany Ruska, které informovalo, že společně s kartelem OPEC a jeho partnerů je možné přikročit k dalšímu opatření ve formě mimořádné schůze a stabilizovat tak trh s ropou. Bohužel tato situace nevyhovovala akciím v těžařském sektoru a tak akcie společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ), které v předchozí seanci rostly o více než 4% dnes uzavřely růstem 0,25%. Nedařilo se také akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu především z mořských věží v oceánu a tržní cena akcií je tak na konci obchodování nižší o více než 4,3%. Podobně si vedly také akcie jedné z největších těžařských firem Exxon Mobil Corp. ( XOM ), které ztratily více než 3,4% ze začátku obchodování, ale nakonec uzavřely se ztrátou necelých 0,2% a také akcie  konkurenční BP ( BP ) obchodovaly níž o více než 3%, ale závěr na s nižší ztrátou necelých 1,3%.  Dobře si dnes nevedly také akcie těžaře ropy a plynu Cabot Oil & GAS Corp. ( COG ), jež obchodovaly se ztrátou na začátku dne více než 3,6%, ale uzavřely nakonec v plusu o necelých 0,4%.  a také konkurenční  Chesapeake Energy ( CHK ), kde se jeho akcie  pohybovaly také se ztrátou více než 4,7%, ale závěr s růstem 0,1%.  Za zmínku stály také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které oslabily více než 1,1% a také jeho velký konkurent akcie Halliburton ( HAL )  nedělají investorům radost a ze své tržní hodnoty dnes ztratily  více než 0,9%.

Naopak z celkového poklesu akciového trhu dnes profitoval žlutý kov, který přidal 0,64% a zlato se tak dostalo k hodnotě 1275 USD/Troy. unci.  Tato situace by měla napomáhat akciím  těžařů zlata v tomto sektoru, ale i přes jeho růst se ze začátku seance  nedařilo akciím největšího kanadského těžaře zlata Barrick Gold Corp. ( ABX ), které klesaly  o 0,7%, ale nakonec uzavřely růstem o 0,3% a také akcie  Randgold Resources ( GOLD ), oslabily na začátku  0,2%, ale uzavřely růstem o necelých 0,8%. Za zmínku stály také konkurenční  akcie Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které ztratily ze začátku seance více než 2%, ale do zisku se nepřetočily a ztratily necelá 2%. Naopak v zisku se pohybovaly akcie Kinross Gold. ( KGC ), které uzavřely růstem o   necelých 2,8%.

Dnes se nedařilo také akciím výrobce iPhonů Apple ( AAPL ) a to i po zprávě, že Apple údajně začne vyrábět nejdražší iPhony, jako iPhone X v Indii prostřednictvím místní pobočky firmy Foxcom už v nastávajícím roce 2019 a tato investice může vytvořit příležitost pro 25 000 pracovních míst. Akcie Applu ( AAPL ) oslabily o více než 4% ze začátku seance, ale do konce obchodování ztrátu akcie snížily na konečných necelých 1,1%.  

Celkovému poklesu dlouho odolával farmaceutický sektor, který v předchozí seanci se nejvíce podílel na růstu indexu. Dnes tak korigovaly akcie Abvie ( ABBV ), které oslabily více než 2,1% ze začátku obchodního dne, ale nakonec uzavřely v kladných a připsaly si necelých 0,6%  a také podobně akcie farmaceutické společnosti  Pfizer ( PFE ) obchodovaly níž o 1,7%, ale nakonec přidaly více než 1,4%.

Podnikové zprávy

Apple údajně začne vyrábět své nejdražší iPhony v Indii již v roce 2019

Společnost Visa bude kupovat anglickou firmu Earthport za 198 mil. GBP, ta v Londýně prudce vzrostla

 

Donald Trump zvažuje omezení některých zahraničních telekomunikačních firem v USA

Šéf Fedu Jerome Powell si údajně může být svým místem na 100 % jistý

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení

David Halman
Fio banka, a.s.