Denní report - úterý 05.02.2019

05.02.2019 22:28:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza posílila poosmé v řadě, SRN: DAX posílil o 1,62 %, USA: Zámořské indexy v zeleném

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: 3,3 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 6,1 %

Očekávané události

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (prosinec): očekávání trhu: -5,5 mld., předchozí hodnota: 20,2 mld.

09:00 Stavební výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,0 %

09:00 Průmyslová výroba (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 0,0 %, předchozí hodnota: 4,8 %

Popis trhu

Růstová „šňůra“ pražské burzy pokračuje na pozadí trvajícího pozitivního sentimentu na západních trzích. Index pražské burzy PX dnes zpevnil o solidních 0,76% na 1060 bodů při růstu většiny emisí v čele s bankovními domy. Za uplynulých 8 (růstových) seancí posílil o 4,2%!

Rakouská Erste bank zpevnila přes 2,5% na závěrečných 821,20 Kč, kde se naposledy obchodovala v polovině prosince, když nadále těžila z možného snížení bankovní daně v Rumunsku. O bezmála 1,1% rostly akcie Komerční banky a dostaly se tak na 5měsíční maxima. S mírným ziskem 0,13% před zítřejšími výsledky uzavřela i Moneta se závěrem na 77,15 Kč. V růstovém tažení pokračovaly i akcie ČEZu, které úspěšně zdolaly metu 570 Kč. Ta byla u této emise naposledy viděna v úvodu října. Za pokračující nadprůměrné aktivity mírně posílily (+0,28%) před zítřejšími kvartálními čísly též akcie mediální spol. CETV, zavírající na 70,90 Kč. Na včerejší růst na pozadí oznámeného prodeje polských aktiv navázaly i akcie Kofoly, končící seanci se ziskem 0,33% na 304 Kč. V zeleném končily též akcie telekomunikační spol. O2 ČR, které zpevnily o 0,82% na 247 Kč. Jediným ztrátovým titulem z hlavního trhu byla pojišťovna VIG, která odepsala 0,63% s posunem na 550,50 Kč.

Podnikové zprávy

Moneta: Projekce hospodaření za 4Q/18

Stock Spirits se zítra obchoduje naposledy s nárokem na dividendu

Projekce hospodaření Central European Media Enterprises (CME) za 4Q 2018

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 53,0
očekávání trhu: 53,1
předchozí hodnota: 53,1

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (leden - konečný):
aktuální hodnota: 52,1
očekávání trhu: 52,1
předchozí hodnota: 52,1

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 51,2
očekávání trhu: 50,8
předchozí hodnota: 50,8

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 51,0
očekávání trhu: 50,7
předchozí hodnota: 50,7

Maloobchodní tržby (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Maloobchodní tržby (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -1,0 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec): očekávání trhu: -6,7 %, předchozí hodnota: -4,3 %

Popis trhu

Německý akciový index DAX posílil o 1,62 %. V zelených číslech skončily téměř všechny společnosti obsažené v indexu, s výjimkou Infineon Technologies, která odepsala 0,8 % a ThyssenKrupp, jež oslabila o 0,4 %.

Nejvíce dnes posílila společnost Wirecard AG, která připsala 7,0 %. Wirecard je mezi hlavními německými společnostmi dle analytiků považována za společnost s největší potenciální návratností. Wirecard je v čele tabulky společnosti v Německu, kterou sleduje Commerzbank AG. Tabulka ukazuje počet procent, o která společnost musí posílit, aby dosáhla průměrného dvanáctiměsíčního cenového cíle akciových analytiků sledovaných agenturou Bloomberg. Wirecard v minulém týdnu ztratila přibližně 35 % své hodnoty po zprávě z Financial Times ohledně podvodů. V pondělí akcie společnosti poskočily o 14 % po tom, co management společnosti na konferenci obvinění zamítl. Od té doby 15 analytiků sledovaných agenturou Bloomberg zopakovalo svá doporučení. Žádný z nich nesnížil svoji cílovou cenu. LBBW revidoval své doporučení na buy z původního hold. Akcie společnosti Merck pozitivně reagovaly na vývoj situace se společnosti GlaxoSmithKline a posílily o 3 %. Farmaceutická společnost GlaxoSmithKline zaplatí německé společnosti Merck KGaA až 3,7 miliardy EUR (4,2 miliardy USD), aby získala přístup k imunologicko-onkologické léčbě. Tu GlaxoSmithKline (výrobce léků) vnímá jako klíčovou při léčbě rakoviny v budoucnu. Spolupráce, která zahrnuje platbu předem ve výši 300 milionů EUR je posledním krokem současné CEO Emma Walmsley, který by měl společnosti pomoci ke změně postavení v onkologii. Společnost Siemens ukončila dnešní seanci silnější o 1,49 %. Evropská komise by ve středu měla zamítnout plánovanou fúzi společností Siemens a France´s Alstom. Obě společnosti tvrdily, že fúze by jim umožnila čelit zahraničním konkurentům jako je např. čínský výrobce železnic CRRC, která má téměř dvojnásobný obrat oproti navržené sloučené firmy, podle zveřejněných údajů. Nicméně komise EU vyjádřila obavy, že by nově vzniklá společnost nebyla dobrá pro konkurenční prostředí v Evropě.

Podnikové zprávy

Infineon Technologies AG reportuje výsledek hospodaření za 1Q FY 19

Podnikové zprávy (eurozóna)

Výrobce čipů AMS pozastavil vyplácení dividendy a očekává pokles tržeb v prvním kvartálu FY19

USA

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 54,2
očekávání trhu: 54,2
předchozí hodnota: 54,2

Složený index nákupních manažerů Markit (leden - konečný):
aktuální hodnota: 54,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,5

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (1. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,0 %

14:30 Obchodní bilance (listopad): očekávání trhu: -$54,0 mld., předchozí hodnota: -$55,5 mld.

Popis trhu

Americké akciové indexy se v průběhu dne postupně „probojovaly“ k další růstové seanci, kterou širší index S&P500 rozšířil již na pět v řadě při nadále pozitivním sentimentu. Trhy v novém roce prozatím zažívají zrcadlový vývoj oproti závěrečnému čtvrtletí, když přední indexy zaznamenávají tučné zisky v čele s technologickým Nasdaqem, který v r. 2019 již zpevnil o 11,5%, širší index S&P500 pak o 9%, dávající postupně zapomenout na chmurný závěr loňského roku. Rally na trzích ale vybízí alespoň k částečnému uzamykání krátkodobých zisků. Klíčové otázky zůstavají prozatím nedořešeny (Brexit, obchodní dohoda USA s Čínou, ochlazování čínské ekonomiky) a investoři nyní nahlíží na tato citlivá témata s optimismem. Opatrnost je tedy na místě.

Při absenci významných kurzotvorných (politických / korporátních / makro) zpráv dnes růstu vévodil technologický sektor, zaujímající přední místa v indexu S&P500 (+0,9%). Též se dařilo segmentu zbytných statků (+1%). Naopak mírné ztráty registroval finanční sektor (-0,1%) při poklesu tržních úrokových sazeb napříč splatnostmi. Drahé kovy zaznamenaly smíšený vývoj. Zatímco zlato mírně zpevnilo (+0,2%), stříbro zavřelo v červeném (-0,2%). Korekce pak byla patrná u ropy, která ztratila 1,5% s posunem na 53,7 USD/b.

Čtvrtletní výsledky nadále zůstávají hlavní hybnou silou mezi individuálními pohyby společností v rámci S&P500. Zatímco investoři pozitivně přijali čísla výrobce kosmetiky Estee Lauder (EL +12%), výrobce průmyslových produktů Leggett & Platt (LEG +9,8%) či známý oděvní producent Ralph Lauren (RL +8,4%). Naopak na chvostu se po výsledcích ocitl výrobce spotřebního zboží Church & Dwight (CHD -7,5%).

Domácí investoři upnuli pozornost i na zámořský vývoj akcií Central European Media Enterprises (CETV), reportující svá celoroční čísla zítra před otevřením trhu. Za nadále vysoce nadprůměrného objemu (1,5 mil. ks vs. průměr 190 tis. ks) titul úvodní zisky ztratil a nakonec uzavřel beze změny na 3,12 USD, tj. v přepočtu na 70,50 Kč. Vybočí po výsledcích z defenzívy posledních měsíců?