Denní report - čtvrtek 07.02.2019

07.02.2019 22:05:00 | Fio banka

ČR: Podesáté v řadě pražská burza růst nedokázala a mírně oslabila, SRN: Index DAX končí v červeném, USA: Zámoří kleslo, S&P -0,93%

Pražská burza

Hlavní zprávy

Česká národní banka ponechává úrokové sazby beze změny

Devizové rezervy (leden):
aktuální hodnota: $143,3 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: $142,6 mld. / revize: $142,5 mld.

Oznámení repo sazby (7. února):
aktuální hodnota: 1,75 %
očekávání trhu: 1,75 %
předchozí hodnota: 1,75 %

Očekávané události

09:00 Míra nezaměstnanosti (leden): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,1 %

Popis trhu

Pražská burza přerušila šnůru devíti růstu v řadě a kvůli negativnímu zahraničnímu sentimentu oslabila o -0,2% na 1 060 bodů. Největší výběr zisků po osmi růstových seancích postihl akcie Moneta Money Bank (-1,85%) se závěrem pod 77 Kč. Dále pak Cme pokleslo o -1,38% s oceněním nad 71 Kč. Nicméně ztrácel i Vig (547 Kč -0,90%) či Pegas (834 Kč -1,18%). Komerční banka dnes reportovala lepší výsledky hospodaření za 4Q. Banka nakonec neposílila a oslabila o mírných -0,21% na 935 Kč, vzhledem k předchozím nárůstům a negativnímu sentimentu. Stalo se tak při nejvyšším denním objemu na titulu a to 189 mil. Kč. Nepatrně oslabil taktéž Čez (567 Kč -0,09%). Naopak index podržely akcie O2, které posílily o 1,42% na 250 Kč. Se ziskem uzavřel rovněž Avast (88 Kč +0,57%).

Podnikové zprávy

ČEZ Prodej musí vrátit Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) 1,12 miliardy korun

Komerční banka se na závěr roku prezentovala solidními čísly

Německo

Hlavní zprávy

Německo:

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -1,9 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (prosinec):
aktuální hodnota 3,9 %
očekávání trhu: -3,4 %
předchozí hodnota: -4,7 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (prosinec): očekávání trhu: 16,5 mld., předchozí hodnota: 20,5 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (prosinec): očekávání trhu: 23,3 mld., předchozí hodnota: 21,4 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (prosinec): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: -1,6 %

Popis trhu

Německé akcie skončily po čtvrteční seanci v červeném. Nejvíce index dolů “tlačil“ spotřební sektor (-3,76 %) a sektor materiálů (-3,24 %).

Titulem s největší ztrátou byla společnost Wirecard AG (WDI; -15 %). Dle informací The Financial Times měly mít alespoň dvě vysoce postavené osoby ve společnosti Wirecard AG minimálně podezření o nekalých operacích v Asii. Informace má vyplývat z dokumentů, ke kterým získal FT přístup. Společnost nadále odmítá veškerá obvinění, která přicházejí z médií. Také akcie Deutsche Bank (DBK; -6,3 %) ve čtvrtek výrazně poklesly. Důvodem může být zvýšené zaměření pozornosti na vyšetřování kauz, které se se společností pojí. Daimler (DAI; -5,3 %) po čtvrtečním obchodování také společně s několika dalšími automobilkami skokově oslabil po neuspokojivých výsledcích, které ve čtvrtek “táhly“ akcie automobilek dolů.

Podnikové zprávy

Vysoce postavené osoby ve Wirecard AG měly minimálně podezření o podezřelých transakcích v Asii

Akcie společnosti Tui se aktuálně pohybují na trhu Xetra s propadem o více než 16 %

USA

Hlavní zprávy

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (2. února):
aktuální hodnota: 234 tis.
očekávání trhu: 221 tis.
předchozí hodnota: 253 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (26. ledna):
aktuální hodnota: 1 736 tis.
očekávání trhu: 1 733 tis.
předchozí hodnota: 1 782 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (3. února):
aktuální hodnota: 58,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 57,4

Změna zásob plynu podle EIA (4. květen):
aktuální hodnota: -237
očekávání trhu: -173
předchozí hodnota: -247

Popis trhu

Americkým akciovým trhům se dnes nedařilo a končí s největší poklesem v tomto měsíci. Zatímco v Evropě se reagovalo spíše na snížení výhledu vývoje ekonomiky eurozóny i jednotlivých států ze strany EK a špatná průmyslová data z Německa. V USA se zase obávají nedořešení sporu s Čínou do 1. března, kdy jinak vstoupí v platnost cla na další zboží. Ekonomický poradce prezidenta Trumpa Kudlow totiž řekl, že mezi oběma stranami přetrvává významná mezera a dohoda stále není na obzoru. Jak v USA tak v Evropě se tak dnes spustily výprodeje doprovázené přesunem kapitálu do bezpečnějších dluhopisů. Americké 10leté vládní obligace nabízejí výnos 2,66% (pokles o 1,7%). Německý 10letý bund 0,113% (dnes pokles o 28%!).

Na korporátní úrovni jsme sledovali vícero výsledků z právě probíhající výsledkové sezóny. Asi nejzajímavější představení nabídl Twitter, který sice zaznamenal pěkný výsledek za minulý kvartál, ale na celý rok 2019 předpovídá významný nárůst nákladů a pokles ziskovosti. Investoři to "oceňují" výprodejem a cena spadla o bezmála 10%. To provozovatel sítě mexických fastfoodů Chipotle investory potěšil a akcie reagovaly růstem přes 14%. Dalším reportujícím byl výrobce masných produktů Tyson Foods (TSN -3,1%), který spíše zklamal především slabšími tržbami. Neutrálně byly přijaty čísla od společnosti GoPro (GPRO +0,87%) zabývající se výrobou a prodejem sportovních kamer a další elektroniky.

Sektorově byly nejslabší energetiky (vinou poklesu ceny ropy o 3%). Následuje sektor základních materiálů a IT, když všech 5 hlavních firem známých pod zkratkou FAANG, klesl o více než 1,8%. Naopak růstově dnes obchodovaly akcie v sektoru utilit a realitních společností.