Denní report - úterý 19.02.2019

ČR: Pražská burza zakončila mírně výše, dařilo se Cme, SRN: Německý DAX ukončil dnešní seanci na zelené nule, USA: Wall Street s mírnými zisky

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza v průběhu seance oscilovala v těsné blízkosti včerejšího závěru, aby nakonec zakončila s mírným ziskem +0,16% na úrovni 1 065 bodů. Nejziskovější byly akcie Cme s růstem o 1,96% nad 78 Kč po zvýšeném doporučení od Wood & Co. na kupovat z předchozího držet s cílovou cenou v přepočtu okolo 102 Kč. Taktéž na Čezu se dnes objevilo investiční doporučení od J&T banky, když byla zvýšená cílová cena z 568 Kč na 701 Kč. Elektrárenská emise nakonec posílila o 0,27% na 555 Kč. Výraznější zisk zaznamenaly akcie O2 (248 Kč +1,02%). Finanční tituly zakončily s minimálními změnami, konkrétně Erste Bank (+0,05%), Moneta Money Bank (+0,26%), Vig (+0,09%) a Komerční banka (-0,05%). Nedařilo se Kofole se ztrátou -1,65% na 298 Kč. Celkový zobchodovaný objem mírně přes 200 mio. Kč je silně podprůměrný.

Podnikové zprávy

Společnost Wood & Company zvýšila doporučení společnosti CME z hold na buy

J&T BANKA zvýšila cílovou cenu pro ČEZ

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Honda potvrzuje uzavření továrny ve Velké Británii a tvrdí, že to není v souvislosti s Brexitem

Běžný účet ECB (sezónně očištěno) (prosinec):
aktuální hodnota: 16,2 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 20,3 mld.

Stavební výroba (m-m) (prosinec):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,1 % (revize: 0,3 %)

Stavební výroba (y-y) (prosinec):
aktuální hodnota: 0,7 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,9 % (revize: 1,1 %)

Průzkum ZEW - index očekávání (únor):
aktuální hodnota: -16,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -20,9

Hlavní zprávy

Průzkum ZEW - index současných podmínek (únor):
aktuální hodnota: 15,0
očekávání trhu: 20,0
předchozí hodnota: 27,6

Průzkum ZEW - index očekávání (únor):
aktuální hodnota: -13,4
očekávání trhu: -13,6
předchozí hodnota: -15,0

Očekávané události

16:00 Spotřebitelská důvěra (únor - první, předběžný): očekávání trhu: -7,7, předchozí hodnota: -7,9

Očekávané události

08:00 PPI (m-m) (leden): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: -0,4 %

08:00 PPI (y-y) (leden): očekávání trhu: 2,2 %, předchozí hodnota: 2,7 %

Popis trhu

Německý DAX ukončil úterní seanci na zelené nule. Nejrůstovějším titulem byla společnost Wirecard AG (WDI; +4,3 %). V pondělí německý regulátor vydal zákaz budování krátkých pozic pro tento titul a společnost tak pokračuje ve včerejším výrazném růstu. Další společností v pořadí je HeidelbergCement (HEI), která posílila o 3,8 %. Ta ve čtvrtém kvartálu překonala očekávání trhu v oblasti ukazatele EBIT. Také německá Lufthansa posílila a to o 1,6 %. Akcie společnosti pozitivně ovlivnilo zvýšené doporučení anyltika banky ODDO BHF z původního neutral na buy.

Naopak po úterní seanci oslabila Deutsche Bank (DBK; -2,4 %). Banka se nadále potýká s problémy, týkajícími se praní špinavých peněz. Společnost Fresenius SE se ve středu chystá reportovat kvartální výsledek svého hospodaření. Ten očekává spíše na nižších hranicích předikovaných rozsahů u jednotlivých ukazatelů. Klesá také společnost Fresenius Medical Care (FME; -1,5 %).

USA

Hlavní zprávy

Index realitního trhu NAHB (únor):
aktuální hodnota: 62
očekávání trhu: 59
předchozí hodnota: 58

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (15. února): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,7 %

Popis trhu

Americké akciové indexy po včerejší obchodní pauze v podobě státního svátku (Presidents’ Day) dnes prošly klidným vývojem a mírně posílily (S&P500 +0,15%, Nasdaq +0,19%, DJIA +0,03%) při malé volatilitě na pozadí trvajícího pozitivního sentimentu v očekávání dosažení (brzké) obchodní dohody mocností USA a Číny. Navzdory proklamacím o jednáních v pokročilém stádiu, velmi pravděpodobně nedojde k uzavření dohody v původním termínu, tj. do 1. března. Lze nicméně předpokládat, že v dalších dnech bude více pozornosti upřeno na pokrok v jednáních a případné formální potvrzení prodloužení „příměří“ v obchodní válce. Zítra bude též sledován výstup z posledního měnového zasedání Fedu (Fed minutes), nahlížející více pod pokličku dalšího směřování americké měnové politiky.

Příznivou náladu na trzích dnes podpořily i lepší než očekávaná kvartální čísla předního maloobchodního řetězce Walmart (WMT +2,2%). Potěšily pak především vyšší než odhadované tržby na území USA. Díky Walmartu se dnes segment nezbytných statků (+0,5%) držel v popředí v rámci indexu S&P500. Nejlépe si pak stál sektor základních materiálů (+0,6%) při růstu většiny hlavních komodit. Dařilo se energiím - ropě (+0,8%) i zemnímu plynu (+1%). Solidní růst též zaznamenala měď, posilující bezmála o 3% na 5měsíční maxima a současně nad technickou hranici 200denního průměru. V růstovém tažení pokračovaly i drahé kovy – zlato i stříbro zpevnily o více než 1%, přičemž právě zlato se již přiblížilo ročním maximům! Mírné ztráty naopak vykázal sektor zdravotnictví (-0,2%).

Z individuálních pohybů mezi S&P500 společnostmi vypíchněme 6,5% růst předního těžaře mědi Freeport-McMoRan (FCX) při zmiňovaném komoditním růstu. Současně titulu pomohlo zvýšené doporučení na “buy” ze strany Citigroup s cílem 16 USD. V čele se držel i další komoditní hráč Noble Energy (NBL +4,7%) či těžař zlata Newmont Mining (NEM +3,9%). Na opačné straně žebříčku jsme dnes viděli relativně omezené ztráty. Nejhůře si stál výrobce bezpečnostních zařízení Allegion (ALLE -3,9%) po slabších čtvrtletních výsledcích. Nedařilo se ani známému výrobci videoher Electronic Arts (EA -3,6%), korigující předchozí tučné růsty po objevujících se úvodních vlažných recenzích na očekávanou hru Anthem.

Podnikové zprávy

Walmart vydává výsledek svého hospodaření za 4Q FY 19, akcie v předburzovní fázi rostou

Společnost Wood & Company zvýšila doporučení společnosti CME z hold na buy

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.