Denní report - pondělí 18.03.2019

ČR: Pražské burze se v úvodu týdne dařilo, SRN: Německý DAX uzavřel v mírném záporu; banky posilovaly po informaci ohledně vyjednávání o fúzi, USA: Americké indexy v pondělí uzavřely v plusu

Pražská burza

Hlavní zprávy

Benda a Matějů z ČNB: Kdyby koruna nadále neposilovala, lze si představit až trojí zvýšení sazeb

Index výrobních cen (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 1,0 %

Index výrobních cen (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Běžný účet platební bilance (leden):
aktuální hodnota: 25,02 mld.
očekávání trhu: 29,25 mld.
předchozí hodnota: 0,54 mld.

Popis trhu

Pražská burza navázala na úspěšný minulý týden a měřeno indexem PX posílila o 0,60% na 1 076 bodů. Jednalo se tak o pátou růstovou seanci v řadě. Pomohl nárůst akcií Avast o 2,23% nad úroveň 91 Kč. Před zítřejšími výsledky panoval optimismus i na Čezu (545 Kč +0,93%), který zaznamenal nejvyšší denní objem 207 mil. Kč. V Evropě se dařilo především finančním titulům poté, co Deutsche Bank a Commerzbank potvrdily jednání o fúzi. Erste Bank tak posílila o 0,45% na 849 Kč a Vig se zvedl o 1,07% na 567 Kč. Mírně si polepšila i Moneta Money Bank (+0,32%) s oceněním blížícím se k 79 Kč a Komerční banka přidala +0,26% na 953 Kč. Kofola po oznámení dokončení prodeje polské společnosti Hoop stoupla o 1,30% na 312 Kč. Proti vývoji na trhu se vydaly akcie Cme (-1,49%) se závěrem pod 80 Kč a Stock Spirits  (68 Kč -1,73%).

Podnikové zprávy

Kofola oznámila prodej 100% podílu v Hoop Polska (+komentář analytika)

Německo

Hlavní zprávy

Deutsche Bank a Commerzbank spolu oficiálně jednají; vláda jim údajně neposkytne finanční podporu

Hlavní zprávy (EMU)

Obchodní bilance (sezónně očištěno) (leden):
aktuální hodnota: 17 mld.
očekávání trhu: 15,0 mld.
předchozí hodnota: 15,6 mld. / revize: 16,0 mld.

Obchodní bilance (bez sezónního očištění) (leden):
aktuální hodnota: 1,5 mld.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 17,0 mld.

Očekávané události

11:00 Průzkum ZEW - index současných podmínek (březen): očekávání trhu: 13,0, předchozí hodnota: 15,0

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: -11,0, předchozí hodnota: -13,4

Očekávané události (EMU)

11:00 Stavební výroba (m-m) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,4 %

11:00 Stavební výroba (y-y) (leden): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,7 %

11:00 Průzkum ZEW - index očekávání (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -16,6

Popis trhu

Německý DAX v úvodní seanci nového týdne po valnou většinu seance oslaboval a nakonec uzavřel slabší o 0,25 %. Hlavní zprávou bylo na začátku týdne v neděli zveřejněné vyjednávání ohledně fúze dvou nějvětších německých bank. Akcie Deutsche Bank po zprávě posilovaly o robustních 4,2 %, zatímco Commerzbank poskočila ještě výrazněji (+7,21 %). Podle zdroje dobře obeznámeného s tamní situací však banky nemohou počítat s finanční podporou vlády. V průběhu dne také byla zveřejněna zpráva o tom, že Commerzbank s přípravou potenciální fúze budou pomáhat investiční banky Rothschild a Goldman Sachs.

O něco mírněji než zmiňované banky posilovaly v pondělí společnosti ThyssenKrupp (TKA; +2,8 %), Wirecard (WDI; +2,2 %) či Deutsche Telekom (DTE; +1,2 %). Na opačné straně indexu uzavřela firma Covestro (1COV; -3,4 %) a společnosti Infineon (IFX; -2,6 %) či Adidas (ADS; -2,4 %). Infineonu od ztráty nepomohlo ani doporučení  kupovat od Commerzbank s cílovou cenou 25 euro. 

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

Makroekonomické události tento týden: Zasedání FEDu a BoE, třetí hlasování o dohodě o brexitu

Firemní výsledky pro tento týden: ČEZ, VIG, BMW, FedEx, Micron, General Mills, Nike, či Tiffany

Index realitního trhu NAHB (březen):
aktuální hodnota: 62
očekávání trhu: 63
předchozí hodnota: 62

Očekávané události

15:00 Průmyslové objednávky (leden): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

15:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (leden - konečný): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,4 %

15:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (leden - konečný): očekávání trhu: 0,8 %, předchozí hodnota: 0,8 %

Popis trhu

Americké indexy se v úvodní obchodní den nového týdne obchodovaly v mírně pozitivních hodnotách a nakonec v kladném teritoriu také uzavřely. Širší index S&P 500 si připsal 0,37 %, zatímco technologický Nasdaq 0,34 % a bluechipsový Dow Jones 0,25 %. Dařilo se zejména energetickým firmám, které posilovaly v návaznosti na rostoucí cenu ropy (WTI +0,75 % na 58,96 dolarů za barel). Černé zlato reagovalo růstem na vyjednávání členů OPEC a spřátelených zemí, které ústí v prodloužení termínu do kterého se má rozhodnout o dalším (ne)pokračování omezení těžby ropy. V očekávání zítra začínajícího dvoudenního zasedání FOMC Fedu posilovaly v pondělí také finanční tituly. Od Fedu se změna úrokových sazeb neočekává, americká centrální banka by však měla dle odhadů snížit výhled pro zvyšování sazeb na horizontu roku 2019. Dařilo se i segmentu zbytné spotřeby. Z jednotlivých společností stojí za zmínku z konce minulého týdne přetrvávající oslabování Facebooku (FB; -3,30 %), na který negativně doléhají jak zprávy o konci dvou důležitých manažerů (chief product officer Cox a CEO WhatsApp, který spadá pod FB), tak i kritika sociálních sítí ze strany veřejnosti ohledně vysílání teroristického útoku na Novém Zélandu.

Podnikové zprávy

FIS kupuje Worldpay za 43 mld. USD

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.