Denní report - úterý 02.04.2019

02.04.2019 22:23:00 | Fio banka

ČR: Pražská burza v úterý mírně ztratila, SRN: S 0,6% přírůstkem ukončuje dnešní obchodní seanci německý akciový index DAX. V čele skončila společnost Continental (+2,4 %), následovala firma BMW (+2,4 %) a Infineon Technologies (+1,7 %). Naopak nejhůře si dnes vedla společnost Henkel (-2,1 %) a Wirecard AG (-1,6 %). Na obě společnosti bylo dnes vydáno snížené doporučení, což se částečně podepsalo na jejich dnešním slabším výkonu., USA:Index Dow Jones uzavřel úterní seanci ztrátou -0,3%.

Pražská burza

Hlavní události

HDP (q-q) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 0,9 %

HDP (y-y) (4Q - konečný):
aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 2,8 %

Popis trhu

V úterý se převážná část aktivity na pražské burze soustředila na akcie ČEZu, kde proteklo 240 mil. Kč. S odstupem druhá byla Erste s objemem 100 mil. Kč. Akciím ČEZu se přitom dnes nedařilo, titul poklesl pod 540 Kč a nakonec uzavíral na 535,50 Kč (-1,1%). Okolní utility přitom rostly... Z bank si vedla nejlépe Erste, které se podařilo posílit na 864,50 Kč (+0,65%). V kladných číslech se obchodovala také Moneta (+0,4%). Naopak Komerční banka mírně ztratila na 953 Kč (-0,2%). Vybírání zisků se po nedávných růstech dostavilo u mediální CETV (-1,2%). Ještě o něco hůře dopadl Avast (-1,7%), který se obchodoval na 86,50 Kč. Naopak největší posun vzhůru zaznamenala pojišťovna VIG (+1%). Celkově index PX ztratil -0,3% na 1081 bodů.

Podnikové zprávy

Komerční banka zvyšuje doporučení pro akcie PFNonwovens na buy z předchozího hold

Finanční ředitel společnosti Moneta Money Bank nabyl 6 150 ks akcií firmy za průměrnou cenu 79,9 Kč

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

PPI (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,4 %, (revize: 0,3 %)

PPI (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,1 %
předchozí hodnota: 3,0 %, (revize: 2,9 %)

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 54,9, předchozí hodnota: 54,9

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný): očekávání trhu: 51,5, předchozí hodnota: 51,5

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 52,7, předchozí hodnota: 52,7

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 51,3, předchozí hodnota: 51,3

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 1,3 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (únor): očekávání trhu: 2,3 %, předchozí hodnota: 2,2 %

Popis trhu

Německý akciový index DAX ukončil dnešní seanci silnější o 0,6 %.

Na čele skončila společnost Continental (+2,4 %), když její akcie pozitivně reagovaly na zprávu ohledně očekávaných tržeb. Ty by měly z oblasti softwaru pro autonomní vozy vzrůst asi čtyř násobně na úroveň 1,2 bilionu USD to roku 2030. Takto prudkého nárůstu tržeb by mělo být dosaženo díky potřebě bezpečnějšího softwarového vybavení v autonomních vozech v nadcházejících letech. Potřeba, aby se autonomní vůz byl schopen vyhnout nehodě bude vyžadovat propojení s radarem, kamerou a laserovými sensory, což pojede k masivnímu vzrůstu poptávky po sofistikovaném softwaru, uvedla CEO společnosti Continental. Výraznému růstu se těší také společnost BMW (+2,4 %). CEO společnosti Daimler v úterý na automobilové konferenci ve Stuttgartu uvedl, že je otevřený hledání dalších projektů, na kterých by Daimler mohl spolupracovat s BMW. Na konferenci uvedl, že nově vzniklá spolupráce týkající se technologie potřebné k vývoji autonomních vozidel, došla během posledních dní k výraznému pokroku a lidé pohybující se v průmyslu by měli zůstat naladěni, jaké nabídky budou přicházet. S mírným ziskem dnes skončila také thyssenkrupp (+0,27 %), která plánuje vytvořit společný podnik s indickou společností Tata. Thyssenkrupp v zahraničí nabídla k prodeji část svých aktiv, aby vyhověla požadavkům ze strany evropských regulátorů, kteří se obávají, že nově vzniklý podnik by měl příliš velkou sílu na trhu a mohl tak sám výrazně ovlivňovat nabízené množství a cenu oceli.

Naopak na druhém břehu skončila společnost Henkel (-2,1 %). Analytik banky Warburg, Joerg Philipp Frey, snížil doporučení na Henkel z původního buy na hold. Další společností na spodní části indexu je Wirecard AG (-1,6 %) a následuje Deutsche Post (-1,4 %), když Investiční skupina Citigroup snížila doporučení pro akcie Deutsche Post AG na neutral z původního buy a cílovou cenu z předchozích 32 EUR na 30 EUR

Podnikové zprávy

Citigroup snižuje doporučení pro akcie Deutsche Post AG na neutral, cílová cena snížena na 30 EUR

Allianz Real Estate jedná o koupi kancelářského objektu za cenu přibližně 250 milionů euro

Thyssenkrupp a Tata usilují o vytvoření společného podniku

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (únor - předběžný):
aktuální hodnota: -1,6 %
očekávání trhu: -1,8 %
předchozí hodnota: 0,3 % (revize: 0,1 %)

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (únor - předběžný):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,8 % (revize: 1,0 %)

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (29. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 8,9 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (březen): očekávání trhu: 175 tis., předchozí hodnota: 183 tis.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný): očekávání trhu: 54,8, předchozí hodnota: 54,8

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 54,3

Popis trhu

V úterý americké akciové trhy korigovaly a index Dow Jones ztratil 0,3% a širší index S&P 500 se dostal z červených čísel a uzavřel s nulovouzměnou. Investoři dnes vybírali zisky, když trhy v předchozím velmi pozitivně přijaly průzkumy mezi americkými a čínskými manažéry průmyslových firem, jejichž výsledky vyvolaly ústup obav o bezprostřední ekonomické zpomalení. Podle analytiků předchozí pozitivní růst na americkém trhu neznamená, že jsou všechna rizika již definitivně zažehnána. Obchodní dohoda USA a Číny stále není uzavřena a podle analytika Adriana Zuerchera z UBS Global Wealth Management čínský fiskální podpůrný balíček, již nebude tak významný, jako v letech 2009 nebo 2015, když zisky firem rostou pomalejším tempem. Americký dolar na páru s eurem posiluje o 0,15% a dostává se k úrovni 1,1196 USD/EUR. K posílení amerického dolaru pomohl dnes report “Objednávek zboží dlouhodobé spotřeby“, které se v únoru snížily o -1,6%, když očekávání analytiků bylo -1,8%.

Za pozornost stála ropa, kde lehká americká WTI dnes přidala 1,83% a dostala se k úrovni 62,72 USD/barel. Ropě na straně poptávky pomáhají příznivé čínské ekonomické statistiky a také naděje na brzké urovnání amerického – čínského obchodního sporu. Na straně nabídky růstu cen černého zlata přispívají těžební škrty organizace OPEC, jejíž produkce za měsíc březen klesla na čtyřleté minimum. I když cena lehké ropy WTI překonává rekordy, kdy od Ledna do Března si WTI na zisku připsala 32%, tak se dnes nedařilo akciím těžařských společností. Necelých 1,8% ztratila společnost Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a také podobně si vedly akcie Marathon Oil Corp. ( MRO ), které z tržní ceny odepsaly necelých 1,6% a více než 0,2 procenta obrátila z červených čísel do zisku brazilská Petrobras ( PBR ) a se ztrátou necelých 0,5% se obchodovaly akcie světově obchodované těžařské společnosti Exxon Mobil Corp. ( XOM ) Naopak se dnes dařilo akciím těžaře ropy a plynu společnosti Chesapeake Energy ( CHK ), která přidala více než 1,9%.

Na růstové vlně se dnes vezly akcie americké letecké společnosti Delta Air Lines ( DAL ), když společnost investory potěšila dobrými předběžnými výsledky za 1Q., , jak na straně zisku tak tržeb. Zisk na akcii ( EPS ) za 1Q. společnost odhaduje v rozmezí 0,85 – 0,95 USD, když odhad analytiků byl 0,8 USD. Růst příjmů odhaduje spol. cca 7%, proti odhadu 5% - 6%. Akcie se tak dnes těšily většímu zájmu investorů a uzavřely ziskem více než 6%.

Za pozornost dnes stály také akcie AAPLU ( AAPL ), kde společnost již zahájila produkci chytrého telefonu IPhone 7 v Indii, kde se až doposud vyráběly pouze levnější modely SE a 6S a od počátku března je vyrábí tchajwanská firma Wistron ve svém závodě v Béngalúru. Akcie APPL ( AAPL ) tak přidaly na své tržní hodnotě necelých 1,6%.

V hledáčku investorů byla čínská internetová společnost Tencent Holding ( TCEHY ), která začala testovat vlastní platformu pro cloudové hry. Společnost také nabídne investorům dluhopisy v celkovém objemu 5 mld. USD a na základě úpisu chce posílit svou rozvahu a také se kapitálově připravit na případný boj s konkurencí v sektoru od maloobchodu až po zábavu. Akcie dnes korigovaly a ztratily ze své hodnoty více než 0,6%.