Denní report - středa 03.04.2019

ČR: Příznivý zahraniční sentiment pomohl pražské burze k růstu, SRN: Frankfurtské akcie končí středeční obchodování v zeleném teritoriu, USA: Wall Street končí středeční seanci s mírným růstem

Pražská burza

Popis trhu

Globální akciové trhy se ve středu obchodovaly v pozitivním duchu poté, co čínská makrodata překonaly očekávání – PMI ve službách a díky optimismu, že obchodní dohoda USA s Čínou zaznamenala pokrok a je z velké části hotova. Dařilo se i pražské burze, když měřeno indexem PX posílila o 0,49% na 1 086 bodů, což je nejvyšší letošní uzavírací úroveň. S optimismem na západoevropských trzích tradičně nejvíce korelovaly rakouské emise, když Erste Bank přidala 1,30% na 875 Kč a pojišťovna Vig si polepšila o 2,34% na 613 Kč. Cme se zvedlo o 1,20% na 93 Kč s růstovým openem titulu na Nasdaqu. V kladném teritoriu uzavřel taktéž Avast (88 Kč +1,73%) a Stock Spirits se závěrem nad 67 Kč (+1,81%). Čez stagnoval nad 535 Kč a k ziskům nepomohly ani silné nárůsty emisních povolenek a el. energie. Titul nadále brzdí silná prodejní objednávka, o čemž svědčí i nejvyšší denní zobchodovaný objem 181 mil. Kč. Nedařilo se Komerční bance, která odepsala -0,84% na 945 Kč. Vybírání zisků zaznamenal Philip Morris (15 500 Kč -1,15%)

Podnikové zprávy

ČEZ: Dohoda s vládou bude zahrnovat možnost prodeje jednotky budující reaktory státu, říká Beneš

Německo

Hlavní zprávy

Dopad emisní regulace bude vyšší: banka UBS čeká snížení zisku výrobců automobilu až o 7,4 mld. EUR

Commerzbank 9. dubna rozhodne, zda pokrařovat ve vyjednáváních ohledně fúze s Deutsche Bank

Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 55,4
očekávání trhu: 54,9
předchozí hodnota: 54,9

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (březen - konečný):
aktuální hodnota: 51,4
očekávání trhu: 51,5

předchozí hodnota: 51,5

Hlavní zprávy (EMU)

Juncker odmítl žádost Mayové o prodloužení doby k odchodu VB z EU

Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 53,3
očekávání trhu: 52,7
předchozí hodnota: 52,7

Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 51,6
očekávání trhu: 51,3
předchozí hodnota: 51,3

Maloobchodní tržby (m-m) (únor):
aktuální hodnota: 0,4 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 1,3 % / revize: 0,9 %

Maloobchodní tržby (y-y) (únor):
aktuální hodnota: 2,8 %
očekávání trhu: 2,3 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Očekávané události

08:00 Podnikové objednávky (m-m) (únor): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: -2,6 %

08:00 Podnikové objednávky (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor): očekávání trhu: -3,1 %, předchozí hodnota: -3,9 %

Popis trhu

Německý index DAX byl během středeční seance povzbuzen především sektorem materiálů, který si po uzavření trhu připisuje 3,12 %.

Nejvýznamnějším růstem prošla společnost Infineon Technologies (IFX; +4,4 %). Akcie firem, které vyrábějí čipy, byly dnes mezi dalšími, které se “svezly“ na vlně optimismu z pokroku v rámci obchodních jednání mezi USA a Čínou. Covestro (1COV; +3,6 %) roste již sedmým dnem v řadě a dnes se tak stává druhým nejziskovějším titulem. Firma BASF SE (BAS; +3,3 %) se společností Aspen Aerogels podepsaly dodatek k dohodě o jejich vzájemné spolupráci. Nad 3 % roste také Linde PLC (LIN; +3,1 %). Ta se dočkala zvýšení cílové ceny na jednu akcii z 188 USD na 205 USD od společnosti KeyBanc Capital Markets.

USA

Hlavní zprávy

Index žádostí o hypotéky MBA (29. března):
aktuální hodnota: 18,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 8,9 %

Změna zaměstnanosti ADP (březen):
aktuální hodnota: 129 tis.
očekávání trhu: 175 tis.
předchozí hodnota: 183 tis.

Index nákupních manažerů ve službách Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 55,3
očekávání trhu: 54,8
předchozí hodnota: 54,8

Složený index nákupních manažerů Markit (březen - konečný):
aktuální hodnota: 54,6
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 54,3

Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (29. března):
aktuální hodnota: 201 tis.
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 541 tis.

Změna zásob surové ropy podle EIA (29. března):
aktuální hodnota: 7 238 tis.
očekávání trhu: 2 800 tis.
předchozí hodnota: -800 tis.

Očekávané události

13:30 Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 117,2 %

14:30 Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (30. března): očekávání trhu: 215 tis., předchozí hodnota: 211 tis.

14:30 Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (23. března): očekávání trhu: 1750 tis., předchozí hodnota: 1756 tis.

15:45 Bloomberg index spotřebitelského komfortu (31. března): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 60,0

16:30 Změna zásob plynu podle EIA (29. března): očekávání trhu: 7, předchozí hodnota: -36

Popis trhu

Naděje, že by USA a Čína uzavřely obchodní dohodu, ve středu kladně povzbudila tituly na americké půdě. Pozitivní sentiment přichází mimo jiné po reportu anglického deníku Financial Times, který pojednává o tom, že obě strany vzájemně vyřešily většinu z nevyřešených otázek. Nejvýrazněji rostl technologický index NASDAQ +0,6 %; 7 895,553 bodů), následuje S&P 500 (+0,21 %; 2 873,4 bodů) a Dow Jones (+0,15 %; 26 218,13 bodů).

Také větší část sektorů se aktuálně přirozeně pohybuje v kladných číslech, přičemž nejziskovější sektor představují základní materiály (+1,3 %). Dále roste také sektor informačních technologií (+0,8 %) a zbytné spotřeby (+0,7 %). Pohyby do červeného teritoria jsou zatím méně významné. Největší pokles zaznamenává sektor energie, který si ubírá 1 %.

Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů zpět přeskočily přes 2,5 %. Cena jednoho barelu ropy Brent se přiblížila 70 USD a směřuje tak k novému maximu letošního roku vzhledem k poklesům v produkci Opecu a zvyšující se důvěře ve výhled globálního růstu.

Nejziskovějším titulem je aktuálně Advanced Micro Devices (AMD; +8,5 %). Americké polovodičové společnosti rostou mimo jiné po tom, co agenturní makléřská organizace Nomura Instinet vydala pozitivní dlouhodobý výhled růstu výrobců čipů, v rámci kterého předpovídá roční růst tržeb těchto společností až o 9 % od roku 2020 do roku 2025 a to i přes určitou obezřetnost ve vztahu k vývoji v krátkém období. Dalším důvodem může být středeční prudký růst akcií firem, které vyrábí polovodiče, na evropské půdě. Zmíněné důvody povzbuzují také akcie společnosti Micron Technology (MU; +3,4 %). Výrazným růstem prochází i společnost Nielsen Holdings (NLSN; +7,2 %) a to mimo jiné po tom, co Street Insider, finanční analytická služba, řekl, že se určitá investiční společnost blíží dohodě o koupi firmy.

Naopak s největším poklesem se aktuálně obchodují akcie firmem Altria Group (MO; -4,8 %) a Raytheon (RTN; -4,5 %). Ta se dočkala sníženého doporučení od banky UBS z “buy“ na “neutral“ a to s cílovou cenou 200 USD/akcie z původních 220 USD/akcie.

Podnikové zprávy

Asie i Austrálie dnes rostly; pokrok v jednání USA-Čína, pozitivní data pro Peking a Canberru

Dosavadní CFO Qualcommu se po šesti letech přesouvá do Intelu

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Miloslav Blín
Fio banka, a.s.