Denní report - pátek 12.04.2019

12.04.2019 22:13:00 | Fio banka

ČR: Erste Bank opět vytáhla pražskou burzu nahoru, index PX nad 1 100 body, SRN: Páteční den přináší růst na frankfurtskou burzu, USA: Americké akcie nakonec zavřely na svých denních maximech.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Běžný účet platební bilance (únor):
aktuální hodnota: 26,65
očekávání trhu: 26,50 mld.
předchozí hodnota: 25,02 mld.

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza posílila potřetí v řadě a měřeno indexem PX se dostala nad metu 1 100 bodů na závěrečnou hodnotu 1 104 (+1,23%). Podobně jako včera se tahounem růstu staly akcie Erste Bank, které přidaly dalších 3,75% na 930 Kč s největším denním objemem 351 mil. Kč. Pokračoval pozitivní sentiment v evropském bankovním sektoru, spojený s růstem výnosů poté, co v tuto chvíli nehrozí odchod Británie z EU bez dohody. Z toho těžila rovněž pojišťovna Vig, když přidala 1,78% na 629 Kč. Čez potom se zvedl o 0,74% na 548 Kč. Moneta Money Bank přidala mírných 0,12% a Komerční banka si polepšila o 0,59% na 940 Kč. S openem na amerických trzích se zvedlo Cme o 0,64% nad 94 Kč. Za celý týden si pražská burza polepšila o 1,5%

Podnikové zprávy

Německo

Hlavní zprávy (EMU)

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (únor):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (únor):
aktuální hodnota: -0,3 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: -1,1 % (-0,7 %)

Očekávané události

Popis trhu

S velmi zajímavým plánem dnes před trh předstoupila společnost BASF SE, která tak hodlá společně s americkou DowDuPont Inc. expandovat na trh s oligosacharidy z mateřského mléka. Uvedené oligosacharidy jsou právě jednou z těch klíčových složek mateřského mléka, které podporuje vývoj a imunity dětí. Britský The Independent odhaduje, že trh s těmito oligosacharidy určenými pro dospělého spotřebitele by mohl nabýt v nedaleké době až miliardového ohodnocení. Akcie BASF SE dnes posiluje nejvíce ze všech titulů a její akcie získává 3,4 % na ceně.

Se silným vystupuje Covestro (1COV), který připisuje 3,2 %. Společnost se sídlem v Leverkusenu dala na vědomí, že hodlá navýšit o 0,20 centů očekávanou výplatu dividendy na 2,40 EUR/akcii. K navýšení dividendy tak dochází již počtvrté v řadě.

Dnešní obchodní den se daří akciím Deutsche Bank, které si zatím odnáší nejvyšší nárůst na ceně z celého indexu, když posilují o 2,13 %. V průběhu dne se toho okolo největší německé banky dělo opravdu dost. Vedoucím evropského úseku kapitálových trhů se zaměřením na korporátní dluh byl jmenován Mark Lewellen, který pracoval například u Barclays Plc. Co se týče obsazení klíčových pozic, tak dnes se spekulovalo s odkazem na informované nad tím, že by CEO Deutsche Christian Sewing v případě, že by došlo opravdu k fúzi německých bank, získal funkci CEO nové banky. Média i dnes samozřejmě řešila i možnost samotné dohody ohledně fúze, přičemž zmiňovány byly především případně problémy, které se v poslední době rojí okolo transakce jako například požadavky od zaměstnaneckých odborů na záruku, že nedojde k hromadnému propouštění.

Propad akcií však dnes zastihl Merck KGaA, který momentálně ztrácí 2,5 %. Po dlouhém souboji s Entegrus Inc. o převzetí americké společnosti Versum se stává oficiálně vítězem právě německý Merck. Transakce tak vyjde na 5,8 mld. USD a k samotnému převzetí by mělo dojít v druhé polovině tohot roku po souhlasném vyjádření akcionářů Versum a tamního regulátora.

Podnikové zprávy

CEO Fresseniu nevidí žádný důvod ke snížení hodnoty goodwillu společnosti

USA

Hlavní zprávy

Index importních cen (m-m) (březen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: 0,4 %
předchozí hodnota: 0,6 % (revize: 1,0 %)

Index importních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 0,0 %
očekávání trhu: -0,6 %
předchozí hodnota: -1,3 % (revize: -0,8 %)

Index exportních cen (y-y) (březen):
aktuální hodnota: 0,6 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,3 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (duben - předběžný):
aktuální hodnota:96,9
očekávání trhu: 98,2
předchozí hodnota: 98,4

Očekávané události

14:30 Newyorský výrobní index (duben): očekávání trhu: 8,0, předchozí hodnota: 43649

22:00 Čistý příliv dlouhodobého kapitálu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$7,2 mld.

22:00 Čistý příliv kapitálu (únor): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -$143,7 mld.

Popis trhu

Na pozadí silných dat týkajících se příjmů finančního sektoru v USA dnes akciový index S&P 500 pokořil magickou hranici 2 900 bodů. Po výrazné nervozitě z konce roku 2018 se letos poprvé index S&P 500 přiblížil svým historickým maximům. Další dílčí kurzotvorná zpráva přišla z trhu práce, kde se žádosti o podporu v nezaměstnanosti dostaly na svá 50letá minima. Investoři mimo jiné uvítali odklad možného vystoupení Británie z EU a odeznívající hrozbu možného „tvrdého“ brexitu.

Z jednotlivých sektorů dnes nejvíce ze širšího akciového indexu S&P 500 posílil finanční sektor (+1,9 %), následovaný sektorem základních materiálů (+1,3 %) a průmyslovým sektorem (+1,3 %). V červených číslech se obchodoval sektor zdravotní péče (-1 %).

Obří nárůst cen akcií o 32 % jsme mohli zpozorovat u společnosti Anadarko Petroleum Corp (APC) poté, co vedení konkurenční společnosti Chevron Corp (CVX) oznámilo plán jejího převzetí. Společnost Anadarko Petroleum Corp tak výrazně outperformovala celý akciový index S&P 500.

Naopak největší propad cen akcií o 8,5 % dnes pocítili investoři zdravotnické společnosti Anthem (ANTM). V návaznosti na politické rizika vyplývající z možného zavedení zákona „Medicare-for-All“ by některé léky na předpis mohly rapidně zlevnit. Tento zákon výrazně podporuje ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, což umocnilo negativní sentiment ve zdravotním sektoru. Akcie společnosti Anthem (ANTM) reagovaly na propad v celém zdravotního sektoru a dostaly se na svá 12týdenní minima.