Denní report - čtvrtek 02.05.2019

ČR: Pražská burza po svátečním dni slušně rostla, SRN: Německý DAX ukončuje dnešní seanci slabší o 0,05 %, USA: Index S&P 500 končí mírně pod hranicí nuly

Pražská burza

Hlavní zprávy

Oznámení repo sazby (2. května):
aktuální hodnota: 2 %
očekávání trhu: 2 %
předchozí hodnota: 1,75 %

Index nákupních manažerů PMI Mfg Markit (duben - předběžný):
aktuální hodnota: 46,6
očekávání trhu: 47,6
předchozí hodnota: 47,3

Popis trhu

Po volném dni zahájila pražská burza slušným přírůstkem a měřeno indexem PX si polepšila o 1,38% na 1 083 bodů. Moneta Money Bank (75 Kč +2,60%) dnešním výsledkovým reportem naplnila očekávání analytiků, nicméně investory potěšilo především navýšení dividendy a návrh zpětného odkupů akcií. Komerční banka (882 Kč +1,85%) zase těžila z dnešního navýšení repo sazby ČNB na 2% z 1,75% a zaznamenala nejvyšším objem 193 mil. Kč. Čez se zvedal především v závěrečné části seance a nakonec přidal +1,22% na 538 Kč. Erste Bank potom si polepšila o 0,92% na 923 Kč. Dále pak silný růst zaznamenal Avast se závěrem nad 91 Kč (+2,81%) a Stock Spirits (+3,31%). Naopak proti směru vývoje na burze se vydaly akcie Cme (-1,95%) a přiblížily se k 90 Kč.

Podnikové zprávy

MONETA potěšila plánem na vyšší distribuci kapitálu akcionářům

Komerční banka: Projekce hospodaření za 1Q/2019

Erste Group: Odhady hospodaření za 1Q/2019

Temelín již pracuje na plný výkon

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (duben - finální):
aktuální hodnota: 44,4
očekávání trhu: 44,5
předchozí hodnota: 44,5

Maloobchodní tržby (m-m) (březen):
aktuální hodnota: -0,2 %
očekávání trhu: -0,5 %
předchozí hodnota: 0,9 %

Maloobchodní tržby (y-y) (březen):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (duben – konečný):

aktuální hodnota: 47,9
očekávání trhu: 47,8
předchozí hodnota: 47,8

Očekávané události (eurozóna)

11:00 PPI (m-m) (březen): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

11:00 PPI (y-y) (březen): očekávání trhu: 3,0 %, předchozí hodnota: 3,0 %

11:00 CPI jádrový (y-y) (duben - první, předběžný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 0,8 %

11:00 CPI odhad (y-y) (duben): očekávání trhu: 1,6 %, předchozí hodnota: 1,4 %

Popis trhu

Největší zisky připsala společnost Bayer (+3,8 %). Akcie Bayer AG začaly posilovat po tom, co americký environmentální regulátor znovu zdůraznit svůj pohled, že klíčová ingredience v produktu Roundup weedkiller nepředstavuje zdravotní riziko, pokud je produkt správně použit. Glyfosát (obchodním názvem Roundup), nejpopulárnější herbicid na trhu, není karcinogenní, pokud je použit v souladu s instrukcemi, uvedla environmentální ochranná agentura ve čtvrtečním prohlášení. Ve středu se na trzích v Německu z důvodu státního svátku neobchodovalo a akcie společnosti Bayer posilovaly až o 3,8 % během ranních čtvrtečních hodin ve Frankfurtu.  Akcie společnosti Volkswagen AG ukončily dnešní obchodní seanci silnější o 3,7 %, když skupina VW dnes reportovala pozitivní výsledky hospodaření za první čtvrtletí roku 2019. Tržby v prvním čtvrtletí meziročně vzrostly o 3,06 % a o více než 1,5 miliardy euro překonaly očekávání analytiků. Zisk před úroky a zdaněním taktéž překonal očekávání analytiků, když se ocitl na úrovni 4,849 milionu euro a meziročně vzrostl o 15 %. Skupina Volkswagen v roce 2019 očekává mírný meziroční nárůst počtu prodaných vozů a růst tržeb o 5 %. Provozní rentabilitu tržeb v rozmezí od 6,5 % až do 7,5 % před úpravou o speciální položky. S výraznějším odstupem následovala Vonovia, která dnes skončila silnější o 1,7 %. Společnost Vonovia přišla se strategii, která by ji měla přivést k růstu navzdory regulacím. Vysoce standardizované, nákladově efektivní a geograficky diverzifikované portfolio by mělo být zdrojem růstu v dalších obdobích.

Naopak největší ztráty utrpěla společnost Munich Re (-4,6 %), která bude pravděpodobně mít problémy doručit mimořádné výsledky jako v prvním kvartálu fiskálního roku 2018, kdy čistý zisk dosáhl výše 826 mil. EUR. Následovala společnost Wirecard (-2,7 %) a poté Covestro (-2,0 %). Společnost E.ON ukončila dnešní obchodní den slabší o 1,5 %. Evropská komise pozastavila vyhodnocení dohody mezi společností EON a Innogy. Společnost EON uvedla, že neočekává rozhodnutí, které by vedlo ke zpoždění dokončení dohody. Evropská komise k tomuto kroku nezveřejnila důvody, nicméně podobné kroky se stávají stále častějšími u komplexních prověřování. „Společnost již očekávala krátké zpoždění v plánování transakce. Z tohoto důvodu, náš celkový časový rozvrh stále zůstává nezměněn.“

Podnikové zprávy

Společnost Fresenius Medical Care reportovala čísla za 1Q FY19

Společnost Fresenius SE reportovala výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí roku 2019

Doplněno: VW Group reportovala výsledky svého hospodaření za 1Q FY19. Akcie VW posilují o 4,5 %.

Většina analytiků očekává, že chemická společnost BASF v pátek oznámí nevalné výsledky hospodaření

USA

Hlavní zprávy

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (m-m) (duben):
aktuální hodnota: 10,9 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,4 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (27. dubna)

aktuální hodnota: 230 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 230 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (20. dubna):

aktuální hodnota: 1671 tis.
očekávání trhu: 1660 tis.
předchozí hodnota: 1655 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (28. dubna)

aktuální hodnota: 60,4
očekávání trhu:
předchozí hodnota: 60,8

Průmyslové objednávky (březen - konečný):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 1,5 %
předchozí hodnota: -0,5 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (březen – konečný)

aktuální hodnota: 2,6 %
očekávání trhu:
předchozí hodnota: 2,7 %

Změna zásob plynu podle EIA (2. května):
aktuální hodnota: 123
očekávání trhu: 116
předchozí hodnota: 92

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (duben): očekávání trhu: 190 tis., předchozí hodnota: 196 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (duben): očekávání trhu: 185 tis., předchozí hodnota: 182 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (duben): očekávání trhu: 10 tis., předchozí hodnota: -6 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (duben): očekávání trhu: 3,8 %, předchozí hodnota: 3,8 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,1 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,3 %, předchozí hodnota: 3,2 %

Popis trhu

Americké indexy uzavřely ve čtvrtek mírně v záporu. Index Dow Jones klesl o 0,46 % na 26 307,79 bodů, S&P 500 si ubírá 0,21 % na úroveň 2 917,52 bodů, index Nasdaq Composite klesl o mírných 0,16 % na 8 036,772 bodů.

Cena ropy Brent klesla o 1,71 % na 70,46 USD/barel.

Výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů vzrostly na úroveň 2,55 % ze včerejších 2,5 %.

Aktuálně v rámci indexu S&P 500 vykazuje největší růst sektor zdravotní péče (+0,5 %). Naopak největší pokles aktuálně registrují energie (-1,7 %).

Pohyby firem se ve čtvrtek nesou v duchu výsledků hospodaření. Mezi společnosti s největším růstem se řadí například prodejce léků AmerisourceBergen Corp (ABC; +5,01 %). Ta se vyjádřila, že vyhlíží očištěný zisk na akcii nad očekáváním trhu. Pozitivní vyhlídky zveřejnil také správce datových center Equinix (EQIX; +3,33 %), když očekává celoroční upravený ukazatel EBITDA nad tržním očekáváním. Tržby i očištěný zisk, vyšší než konsenzus analytiků, reportovala společnost Teleflex (TFX; +6,31 %). Pozitivní výsledky ve čtvrtek reportovala také americká společnost Under Armour (UAA; +3,54 %). Společnost zlepšila svůj výhled na rok 2019 téměř ve všech oblastech a její akcie v před-burzovní fázi posilují o 9,12 %.

Radikální pokles nyní zažívá společnost Fluor Corp (FLR; -24 %), dodavatel infrastruktury ropným a plynařským firmám. Ta reportovala tržby pod úrovní nejnižšího analytického odhadu. Současně její výkonný ředitel David Seaton odstoupil ze své pozice. Technologická společnost Xylem (XYL; -4,5 %) vykázala očištěný zisk na akcii pod očekáváním trhu a snížila také celoroční výhled tohoto ukazatele.

Podnikové zprávy

Under Armour reportovala pozitivní výsledky za 1Q FY19. Akcie Under Armour posilují o 9,12 %.

Společnost Qualcomm vydala výsledek svého hospodaření za 2Q FY 19

Mediální společnost Discovery zveřejnila hospodářské výsledky za Q1 FY19. Akcie oslabují o 2,9 %.

Kellogg’s reportuje své výsledky za 1Q FY 19, akcie klesají o 4 %

David Halman
Fio banka, a.s.
Prohlášení

David Halman
Fio banka, a.s.