Denní report - úterý 04.06.2019

ČR: Pražská burza navýšila včerejší zisky, SRN: Německý DAX v úterý posílil o 1,61 %, USA: Zámořské indexy posílily nejvíce za posledních 5 měsíců

Pražská burza

Hlavní zprávy

T. Holub říká, že ČNB očekává periodu stabilních úrokových sazeb

Průměrná reálná měsíční mzda (y-y) (1Q):
aktuální hodnota: 4,6 %
očekávání trhu: 4,0 %
předchozí hodnota: 4,7 %

Očekávané události

09:00 Maloobchodní tržby (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,4 %, předchozí hodnota: 2,7 %

09:00 Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (duben): očekávání trhu: 5,4 %, předchozí hodnota: 4,3 %

Popis trhu

Zahraniční akciové trhy dnes korigovaly předchozí ztráty a pozitivního sentimentu využila i pražská burza k navýšení včerejšího zisku. Index PX si nakonec polepšil o 0,37% na hodnotu 1 053. Pondělní zisky rozšířila Moneta Money Bank, když dnes přidala +1,11% se závěrem nad 77 Kč. Komerční banka včerejší přírůstek udržela a stagnovala na 897 Kč. Nejziskovějším titulem se stala pojišťovna Vig s růstem o 2,67% na 577 Kč. Největší objem obchodů zaregistroval Čez a to 143 mil. Kč při stagnaci kurzu na 540 Kč. Erste Bank se zvedla o 0,51% na 830 Kč. Z menších emisí se dařilo Pegasu (756 Kč +1,34%) a Cme (+0,58%)

Podnikové zprávy

ČEZ: Akcionář Michal Šnobr podává protinávrh na výplatu dividendy ve výši 35 Kč na akcii

 

Člen představenstva ČEZu T. Pleskač uplatnil opce na nákup 60 tis. ks akcií a prodal 57 447 ks akcií

 

VH O2 Czech Republic bude dnes schvalovat návrh dividendy; na RM-SYSTÉMu dnes naposledy s dividendou

 

Dividenda O2 Czech Republic v roce 2019 a dalších letech

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 7,6 %
očekávání trhu: 7,7 %
předchozí hodnota: 7,7 %

CPI jádrový (y-y) (květen - první, předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 0,9 %
předchozí hodnota: 1,3 %

CPI odhad (y-y) (květen):
aktuální hodnota: 1,2 %
očekávání trhu: 1,3 %
předchozí hodnota: 1,7 %

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 55,0, předchozí hodnota: 55,0

09:55 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (květen - konečný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,4

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 52,5, předchozí hodnota: 52,5

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 51,6, předchozí hodnota: 51,6

11:00 PPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: -0,1 %

11:00 PPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 3,1 %, předchozí hodnota: 2,9 %

11:00 Maloobchodní tržby (m-m) (duben): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: 0,0 %

11:00 Maloobchodní tržby (y-y) (duben): očekávání trhu: 1,5 %, předchozí hodnota: 1,9 %

Popis trhu

Německý index DAX se po většinu úterní seance obchodoval v kladných hodnotách a nakonec uzavřel silnější o 1,52 %. Dařilo se zejména společnostem Covestro (1COV; +4,8 %) a ThyssenKrupp (TKA; +4,5 %). Německá vláda dnes vydala prostřednictvím svého registru emisí DEHST prohlášení o tom, že současné ceny emisních povolenek jsou stále příliš nízké, aby dokázaly výrazněji snížit emise generované energeticky náročnými odvětvími.

Dařilo se také akciím Deutsche Bank (DBK; +4,5 %), která tak umazal alespoň malou část ztrát naakumulovaných v minulých dnech. Rostla také automobilka Daimler (DAI; +4,1 %), kterou dnes spolu s firmou Continental (CON; +3,62 %) začala pokrývat finanční instituce RBC s doporučením sector perform a cílovou cenou 67 eur (pro Continental cílová cena činí 139 eur).

Naopak klesaly akcie společnosti Beiersdorf (BEI; -1,0 %) či odvěního giganta Adidas (ADS; -0,5 %).

Podnikové zprávy

RBC začala pokrývat akcie společností Daimler a Continental s doporučením sector perform

Podnikové zprávy (eurozóna)

Nokia předčila v získaných objednávkách na 5G sítě čínského konkurenta Huawei

USA

Hlavní zprávy

Průmyslové objednávky (duben):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -1,0 %
předchozí hodnota: 1,9 % / revize 1,3 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (duben - konečný):
aktuální hodnota: -2,1 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -2,1 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (duben - konečný):
aktuální hodnota: -1,0 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,9 %

Očekávané události

13:00 Index žádostí o hypotéky MBA (31. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -3,3 %

14:15 Změna zaměstnanosti ADP (květen): očekávání trhu: 185 tis., předchozí hodnota: 275 tis.

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (květen - konečný): očekávání trhu: 50,9, předchozí hodnota: 50,9

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (květen - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,9

16:30 Změna zásob surové ropy podle EIA (31. května): očekávání trhu: -1668 tis., předchozí hodnota: -282 tis.

16:30 Změna zásob surové ropy v Cushingu podle EIA (31. května): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -16 tis.

16:30 Změna zásob benzínu podle EIA (31. května): očekávání trhu: 1000 tis., předchozí hodnota: 2204 tis.

16:30 Změna zásob destilátů podle EIA (31. května): očekávání trhu: 300 tis., předchozí hodnota: -1615 tis.

20:00 Béžová kniha (0): očekávání trhu: 0, předchozí hodnota: 0

Popis trhu

Americké akciové trhy po sérii propadů dnes zažily návrat kupců lovící ve „výprodejových vodách“ a přední indexy zaznamenaly nejsilnější přírůstky za posledních 5 měsíců v čele s technologickým Nasdaqem (+2,65%) a výrazně tak zkorigovaly předchozí ztráty. Širší index S&P500 se současně vrátil nad technickou hladinu 200denního průměru, tradiční index Dow Jones i Nasdaq se pak k této metě rychle přiblížily.

Zlepšený sentiment se dostavil na pozadí povzbudivých zpráv ohledně pokroku v jednání mezi Mexikem a USA  na téma nelegální přistěhovalectví s cílem zabránit implementaci 5% cla na veškeré dovážené zboží do USA, které minulý týden oznámil americký prezident D.Trump. Dle mexického ministra zahraničí je 80% pravděpodobnost, že oba státy najdou řešení před vzejitím cel v platnost, tedy do 10.6.

Trhy současně reflektovaly slova šéfa Fedu J. Powella, hovořící o pečlivém monitorování vývoje světového obchodu s možným monetárním zásahem (tedy snížením sazeb), bude-li třeba. Trh již předvídá, že téměř s jistotou k tomuto kroku ještě letos dojde (98% pravděpodobnost dle Bloombergu), zůstanou-li obchodní vztahy mezi USA a Čínou napjaté, ba dokonce dojde-li ještě k eskalaci napětí na tomto poli.

Výrazný růstový protipohyb vykázaly především informační technologie, které trpěly v posledních dnech nejvíce. V rámci S&P500 zpevnily o tučných 3,3% a jednoznačně dominovaly růstům. Při posunu tržních úrokových sazeb vzhůru si vysoké zisky připsaly též banky (+2,7%). Do popředí se v závěru obchodního dne probojovaly i základní materiály se ziskem 2,8%. Jediným oslabujícím sektorem tak zůstaly reality se ztrátou 0,6%. V sektoru energií se podařilo negativní vývoj zvrátit u ropy, která nakonec uzavřela se ziskem 0,5% (53,5 USD/b.), zemní plyn pak posílil o 0,9% (2,425 USD/mmbtu). Mírně v plusu uzavřely i drahé kovy při pokračujícím oslabování americké měny (1,1253 EUR/USD).

V rámci individuálních pohybů mezi S&P500 korporacemi byly dnes k vidění zajímavé cenové posuny především na růstové straně. Nejlépe si vedl známý výrobce hraček Matter (MAT), zpevňující o 12% po oznámení o uzavření globální licenční dohody se spol. Sanrio, mající pod svými křídly mimo jiné úspěšnou značku „Hello Kitty“. Solidně se dařilo po výrazných předchozích ztrátách i hotelovému řetězci Wynn Resorts (WYNN +9%). 7,5% si pak připsal známý výrobce tiskáren Xerox (X) po oznámení širší spolupráce s gigantem HP (HPQ +4%).

Podnikové zprávy

Tiffany reportovala v 1Q nižší hrubou marži a snížila výhled, akcie však i přesto posilují

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.