Denní report - čtvrtek 03.10.2019

ČR: Pražská burza oslabila potřetí v řadě, nedařilo se především rakouským finančním emisím, SRN: V Německu se neobchodovalo , USA: Akcie na Wall Street se obchodovaly mírně v zelených číslech.

Pražská burza

Popis trhu

Pražská burza oslabila potřetí v řadě a měřeno indexem PX odepsala dalších -0,45% na hodnotu 1 005. Zatímco dopolední část seance byla relativně poklidná, odpoledne po horších makrodatech z USA – PMI v nevýrobním sektoru – opět došlo k panickým výprodejům na globálních akciových trzích. Index PX táhly dolů především rakouské finanční emise. Erste Bank padla o -1,94% na 737 Kč a pojišťovna Vig oslabila o -1,99% na 592 Kč. V nelichotivé bilanci pokračovaly i tuzemské banky. Moneta Money Bank klesla o -0,70% k 71 Kč a Komerční banka ztratila -0,85% na 759 Kč při nejvyšším denním objemu 173 mil. Kč. Komerční banka zaznamenává největší objemy obchodů již několik týdnu, což ukazuje, že silný prodejce nadále zůstává. Pošesté v řadě oslabovalo Cme a to dnes o -1,92% na 102 Kč. Nedařilo se ani Kofole (286 Kč -1,38%). Naopak ztráty indexu zbrzdil Avast růstem o 2,75% na 112 Kč, nicméně do kladného teritoria se dostal až v závěrečné aukci.

Podnikové zprávy

Bulharský antimonopolní úřad začal šetření o schválení prodeje tamních aktiv skupiny ČEZ

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 51,4
očekávání trhu: 52,5
předchozí hodnota: 52,5

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (září - konečný):
aktuální hodnota: 48,5
očekávání trhu: 49,1
předchozí hodnota: 49,1

Hlavní zprávy (EMU)

USA oznámily nové celní tarify na zboží z EU

 

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 51,6
očekávání trhu: 52,0
předchozí hodnota: 52,0

Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 50,1
očekávání trhu: 50,4
předchozí hodnota: 50,4

PPI (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize 0,1 %

PPI (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: -0,8 %
očekávání trhu: -0,4 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize 0,1 %

Maloobchodní tržby (m-m) (srpen):
aktuální hodnota: 0,3 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: -0,6 % / revize -0,5 %

Maloobchodní tržby (y-y) (srpen):
aktuální hodnota: 2,1 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: 2,2 %

Očekávané události

Popis trhu

V Německu se ve čtvrtek neobchodovalo kvůli oslavám svátku znovusjednocení.

Podnikové zprávy

USA

Hlavní zprávy

USA oznámily nové celní tarify na zboží z EU

 

Index propuštěných zaměstnanců Challenger (y-y) (září):
aktuální hodnota: -24,8 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 39,0 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. září):
aktuální hodnota: 219 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 213 tis. / revize 215 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (21. září):
aktuální hodnota: 1651 tis.
očekávání trhu: 1654 tis.
předchozí hodnota: 1650 tis./ revize 1656 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (29. září):
aktuální hodnota: 62,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 61,7

Index nákupních manažerů ve službách Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 50,9
očekávání trhu: 50,9
předchozí hodnota: 50,9

Složený index nákupních manažerů Markit (září - konečný):
aktuální hodnota: 51,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,0

Průmyslové objednávky (srpen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,2 %
předchozí hodnota: 1,4 %

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 0,2 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (srpen - konečný):
aktuální hodnota: -0,4 %
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -0,2 %

Změna zásob plynu podle EIA (27. září):
aktuální hodnota: 112
očekávání trhu: 107
předchozí hodnota: 102

ISM mimo výrobní sektor (srpen):
aktuální hodnota: 52,6
očekávání trhu: 55,0
předchozí hodnota: 56,4

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (září): očekávání trhu: 145 tis., předchozí hodnota: 130 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (září): očekávání trhu: 130 tis., předchozí hodnota: 96 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (září): očekávání trhu: 3 tis., předchozí hodnota: 3 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (září): očekávání trhu: 3,7 %, předchozí hodnota: 3,7 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (září): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,4 %

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (září): očekávání trhu: 3,2 %, předchozí hodnota: 3,2 %

Popis trhu

Akcie na Wall Street se dnes obchodovaly smíšeně. Po včerejší korekci na pozadí zvyšujících se obav z dalšího zvedání úrokových sazeb ze strany FEDu se obchodní sentiment uklidnil. Včerejší sentiment byl umocněn opětovným výrokem premiéra Johnsona (VB), který se nechal slyšet, že brexit bez dohody je pro něj a VB ta správná cesta. Mírné zlepšení v otázce brexitu přinesla nová jednání mezi VB a EU. EU navíc informovala trh, že pakliže by mělo dojít k tvrdému brexit, tak radši odloží termín pro odchod VB z EU. Další kurzotvorné informace očekáváme při blížící se výsledkové sezóně v USA, která nám napoví, jakým směrem se vydají akcie koncem roku 2019. Obchodní sentiment se dnes postupně zlepšoval a hlavní americké akciové indexy nakonec zavřely v zelených číslech.

Po nedávném útoku na ropnou soustavu v Saudské Arábii se cena ropy WTI propada na nové 3měsíční minima. Nedávný útok měl sice velice pozitivní dopad na růst ceny ropy WTI, nicméně „postižení“ těžaři se z útoku a způsobených škod rychle otřepali a zvýšili svou produkci na dokonce vyšší úroveň, než tomu bylo před zmíněným incidentem. Ropa WTI se obchodovala 0,5 % v červených číslech. Akcie těžařů a producentů ropy se nakonec obchodovali smíšeně, Exxon Mobil Corp (XOM; +0,76 %), BP (BP; -0,9 %), popř. menší „kolega“ Nobel Energy (NBL) připsal 0,63 %.

Zlato už tradičně reagovalo inverzně na negativní vývoj z počátku obchodování na globálních akciových trzích. Zlato připsalo 0,41 % a opět se mírně přiblížilo svému ročnímu maximu. Společně se zlatem se nakonec smíšeně obchodovaly známé společnosti zabývající se těžbou a distribucí zlata, např. Newmont Goldcorp (NEM; +0,33 %), Agnico Eagel Mines (AEM; -0,22 %) nebo Barrick Gold Corp (GOLD; -0,72 %).

Z jednotlivých akciových titulů dnes stálo za povšimnutí slušné posílení ceny akcií známé společnosti Activision Blizzard (ATVI; +3,5 %), jež se řadí mezi elitu na poli herního průmyslu v USA i ve světě. Titul letos posílil od svého ročního minima už o cca 35 % a vypadá to, že se cena akcií ATVI konečně vrátila do růstového trendu. Hlavním impulsem byla nedávno spuštěná reorganizace v rámci, které vedení ATVI propustilo velké množství svých zaměstnanců tak, aby pomocí snížení personálních nákladů napomohlo výsledkům hospodaření. Akcionáři ATVI vyhlížejí výsledky hospodaření za 3Q2019, které vedení ATVI oznámí koncem října konkrétně 31.10.2019.

Podnikové zprávy

PepsiCo výsledky za 3Q FY19 předčila odhady

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.