Denní report - čtvrtek 24.10.2019

ČR: Pražská burza zůstává na pozitivní vlně, SRN: Německý DAX ve čtvrtek posílil, USA:Indexy se drží na dostřel historických maxim.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 10,0
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 11,6

Spotřebitelská a podnikatelská důvěra (říjen):
aktuální hodnota: 8,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 9,4

Index spotřebitelské důvěry (říjen):
aktuální hodnota: 1,3
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 1,0

Očekávané události

Popis trhu

Pražská burza prodloužila počet ziskových seancí v řadě na dvanáct, což je jedna z nejdelších růstových sérií v historii, když rekord je třináct. Index PX nakonec přidal dalších 0,74% na 1 067 bodů a z lokálních minim tak již celkově posílil o 7%. Tahounem se stal Avast, který stoupl o 2,50% na 123 Kč a slušný přírůstek zaznamenala i pojišťovna Vig (620 Kč +1,64%). Dařilo se taktéž bankám. Moneta Money Bank posílila o 0,92% na 77 Kč, Komerční banka si polepšila o 0,50% na 801 Kč a Erste Bank při největším denním objemu 130 mil. Kč stoupla o mírných 0,07% na 823 Kč. Slušný posun nahoru registroval rovněž Čez (524 Kč +0,77%) a akcie O2 (216 Kč +0,93%). Naopak nedařilo se menším emisím, když Cme odevzdalo -1,62% na 109 Kč a Stock Spirits klesl o -1,60% pod 62 Kč.

Podnikové zprávy

Bulharský antimonopolní úřad zablokoval prodej tamních aktiv ČEZu společnosti Eurohold

Německo

Hlavní zprávy

Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 41,9
očekávání trhu: 42,0
předchozí hodnota: 41,7

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,2
očekávání trhu: 52,0
předchozí hodnota: 51,4

Složený index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 48,6
očekávání trhu: 48,8
předchozí hodnota: 48,5

Hlavní zprávy (eurozóna)

Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 45,7
očekávání trhu: 46,0
předchozí hodnota: 45,7

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,8
očekávání trhu: 51,9
předchozí hodnota: 51,6

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 50,2
očekávání trhu: 50,3
předchozí hodnota: 50,1

Refinanční sazba ECB (24. října):
aktuální hodnota: 0,000 %
očekávání trhu: 0,000 %
předchozí hodnota: 0,000 %

Zápůjční sazba ECB (24. října):
aktuální hodnota: 0,250 %
očekávání trhu: 0,250 %
předchozí hodnota: 0,250 %

Depozitní sazba ECB (24. října):
aktuální hodnota: -0,500 %
očekávání trhu: -0,500 %
předchozí hodnota: -0,500 %

Očekávané události

08:00 Spotřebitelská důvěra GfK (listopad): očekávání trhu: 9,8, předchozí hodnota: 9,9

10:00 Index IFO podnikatelského klimatu (říjen): očekávání trhu: 94,5, předchozí hodnota: 94,6

10:00 Index IFO očekávání (říjen): očekávání trhu: 91,0, předchozí hodnota: 90,8

10:00 Index IFO hodnocení současných podmínek (říjen): očekávání trhu: 98,0, předchozí hodnota: 98,5

Popis trhu

Německý DAX ve čtvrtek posílil, když seanci uzavřel silnější o 0,57 %. Dařilo se společnosti Infineon (IFX; +4,2 %), jež tak více než umazal včerejší ztráty v návaznosti na report konkurenční společnosti Texas Instruments, která trhy nepotěšila zejména slabým výhledem. Infineon však dnes zveřejnil zprávu o tom, že výhled zmiňovaného konkurenta není podle něho příliš validní.

Rostla také skupina Daimler (DAI; +3,3 %), která dnes zveřejnila kvartální čísla za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2019. Společnost předčila konsensuální analytické odhady na všech klíčových úrovních, zároveň však upozornila na projektovaný nižší zisk v tomto roce z titulu vyšších předpokládaných nákladů na vyšetřování ohledně problémů s emisemi.

Kvartální report dnes před trhem zveřejnila také firma BASF (BAS; +3,4 %), která stejně jako Daimler uzavřel seanci výrazně v plusu. Společnost překonala analytická očekávání na úrovni ziskovosti, když nákup agrochemických a osivových aktiv od společnosti Bayer převážil negativní efekt obchodních válek a zpomalování v Číně.

Na opačné straně indexu uzavřela firma Vonovia (VNA; -2,0 %), kterou následovaly tituly Deutsche Telekom (DTE; -1,6 %), Deutsche Bank (DBK; -1,8 %) či Henkel (HEN; -1,5 %). O mnoho lépe si ve čtvrtek nevedla ani aerolinka Lufthansa (LHA; -1,1 %).

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. Jednalo se o poslední zasedání Maria Draghiho v roli prezidenta ECB.

Podnikové zprávy

Skupina Daimler zveřejnila čísla za 3Q nad odhady, očekává dodatečné náklady na emisní vyšetřování

Podnikové zprávy (eurozóna)

Nokia prudce oslabuje po sníženém výhledu a pozastavení dividendy

USA

Hlavní zprávy

Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - předběžný):
aktuální hodnota: -1,1 %
očekávání trhu: -0,7 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize 0,3 %

Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - předběžný):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,4 % / revize -0,6 %

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (19. října):
aktuální hodnota: 212 tis.
očekávání trhu: 215 tis.
předchozí hodnota: 214 tis. / revize 218 tis.

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (12. října):
aktuální hodnota: 1682 tis.
očekávání trhu: 1678 tis.
předchozí hodnota: 1679 tis. / revize 1683 tis.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (20. října):
aktuální hodnota: 63,4
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 63,5

Index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,5
očekávání trhu: 50,9
předchozí hodnota: 51,1

Index nákupních manažerů ve službách Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,0
očekávání trhu: 51,0
předchozí hodnota: 50,9

Složený index nákupních manažerů Markit (říjen - předběžný):
aktuální hodnota: 51,2
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 51,0

Prodeje nových domů (m-m) (září):
aktuální hodnota: -0,7 %
očekávání trhu: -1,6 %
předchozí hodnota: 7,1 %

Změna zásob plynu podle EIA (18. říjen):
aktuální hodnota: 87
očekávání trhu: 88
předchozí hodnota: 104

Očekávané události

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (říjen - konečný): očekávání trhu: 96,0, předchozí hodnota: 96,0

Popis trhu

Americké akciové trhy ve čtvrteční seanci nepatrně korigovaly svůj předchozí růst a index Dow Jones dnes ztratil 0,04% a širší S&P 500  si polepšil o  0,19%.  Indexy i přes své vysoké úrovně a strachu z recese se však obchodují v blízkosti historických maxim. Investoři   jsou však velmi opatrní a jak v zámoří  tak v EU čekají na rozhodnutí EU o kolik prodlouží Velké Británii termín pro odchod z EU. Toto rozhodnutí bychom se měli dozvědět v pátek.  Primárně se nabízí otázka, zda ve Velké Británii proběhnou  dříve  předčasné volby  a  nebo nejdříve schválení současné dohody. Podle analytiků by bylo pozitivní ,  aby dohoda byla schválena co nejdříve, protože vyhlášení nových voleb by naopak na trhy přineslo zvýšenou volatilitu.

Dolar na páru s eurem během dnešního dne oslaboval o 0,2% k úrovni 1,1150 USD/EUR a to poté co Draghi poukázal na nižší pravděpodobnost divokého brexitu. Během dne dolar ztrátu dohnal a na páru s eurem posílil o  0,2% a dostal se k úrovni 1,1104 USD/EUR.

Za pozornost stála ropa, kde podle pravidelných týdenních statistik americké agentury EIA zásoby ropy v USA v uplynulém týdnu klesly o 0,4% resp. 1,7 mil. barelů na výsledných 433,2 mil. barelů. Lehká ropa WTI dnes přidala necelých 0,5% a dostala se k úrovni 56,2 USD/barel. Bohužel posilující dolar tlačil dnes dolů akcie těžařů v sektoru černého zlata. Dnes se nedařilo akciím společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu a její akcie si dnes odepsaly více než 5% a podobně si vedly akcie společnosti Apache Corporation ( APA ), které si odepsaly ze své tržní ceny více než 1,5% a také akcie těžařské společnosti Marathon Oil Corp. ( MRO ) dnes ztratily více než 0,8%, když během seance oslabovaly o více než 2%.  Poklesem dnes prošly také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které ponížily o  1,3% a také jeho konkurent Halliburton ( HAL )  jeho akcie si  odepsaly více než 1,8%. Dobře si dnes nevedly také akcie těžařů ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ), které uzavřely seanci se ztrátou  více než 1,7% a také akcie Cabot Oil & GAS Corp. ( COG ) dnes ztratily necelých 1,3%.

V hledáčku investorů byly dnes akcie výrobce elektromobilů Tesla ( TSLA ), kde společnost v letošním 3Q. překvapivě vykázala zisk po ztrátách v první polovině roku. Společnost již v noci na  dnešek  po uzavření včerejší obchodní seance reportovala, že v období od června do září vydělala 143 mil. USD. Společnost také vydala optimistický výhled  a také uvedla, že svůj sportovně užitkový Model   Y uvede na trh v příštím roce v létě. Tesla  ( TSLA ) oznámila také překvapivý zisk 1,9 USD/akcii proti očekávané ztrátě 0,5 USD/akcii.  Akcie Tesla ( TSLA ) se v dnešní seanci těšily zvýšenému zájmu investorů a obchodovaly se ziskem více než 17,7%.

Naopak se dnes nedařilo akciím provozovatele sociální sítě společnosti Twitter ( TWTR ), kde výsledky společnosti zaostaly ve třetím čtvrtletí za odhadem analytiků. Tržby  sice  meziročně stouply o 9% na 824 mil. USD, ale čistý zisk společnosti klesl na 37 mil. USD z předchozí  úrovně 789 mil. USD. Na pokles zisku reagují investoři negativně a akcie Twitteru ( TWTR ) dnes ztratily více než 20,7%.

Dnes si poměrně slušně vedl žlutý kov, který  přidal 0,67% a dostal se již za technickou úroveň 1 500 USD/Troy.unci tj. na úroveň 1 501 USD/Troy. unci.  Na růst ceny zlata pozitivně  reagovaly  těžařské společnosti v tomto sektoru a tak se dařilo akciím největšího kanadského těžaře zlata  Barrick Gold Corp. ( GOLD ),   které si připsaly zisk 3,6% a také akcie jeho konkurenta Newmont Gold Corp. ( NEM ) se posunuly výš o více než 1,8%. Za zmínku stály také  akcie   Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které uzavřely seanci růstem o více než 2,9%.

 

Podnikové zprávy

Twitter zklamal výsledkovým reportem za 3Q FY19 i výhledem pro 4Q FY19

 

Tesla reportovala ve 3Q ziskovost vysoko nad odhady, akcie skokově posilují

 

Microsoft reportoval čísla za 1Q FY20 nad odhady, investoři čekají na zveřejnění výhledu

 

Automobilka Ford předčila očekávání na úrovni tržeb; zároveň snížila výhled na letošní rok

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.