Denní report - pátek 01.11.2019

Pražská burza

Hlavní zprávy

HSBC Index nákupních manažerů ve výrobě PMI (říjen):
aktuální hodnota: 45,0 b.
očekávání trhu: 45,0 b.
předchozí hodnota: 44,9 b.

Bilance státního rozpočtu (říjen):
aktuální hodnota: -19,6 mld. Kč
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: -21,0 mld. Kč

Popis trhu

Pražská burza v závěru týdne korigovala včerejší ztráty a měřeno indexem PX posílila o 1,04% na hodnotu 1 061. Pomohla zlepšená nálada na globálních akciových trzích. Za celý týden tak pražská burza stagnovala. Největší zisky registrovaly tituly, které ve čtvrtek nejvíce ztrácely. Erste Bank si polepšila o 1,76% na 821 Kč a Komerční banka se zvedla o 1,23% na 783 Kč při nejvyšším denním objemu 70 mil. Kč. Moneta Money Bank stoupla o 0,72% k 77 Kč. Avast potom posílil o 2,46% na 125 Kč. Čez přidal mírných 0,19% na 523 Kč. Akcie O2 po dnešním výsledkovém reportu stouply o 0,46% na 217 Kč. Cme stagnovalo pod 102 Kč a pojišťovna Vig se zvedla nepatrně o 0,16% na 618 Kč.

Podnikové zprávy

AlphaValue drobně snižuje cílovou cenu Erste Bank na 38,3 EUR

DZ Bank kosmeticky zvyšuje cílovou cenu pro akcie Erste Bank na 37,5 EUR

O2 představilo výsledky za 3Q: Výnosy za odhady zaostaly, ziskovost naopak pozitivně překvapila

Německo

Očekávané události

09:55 Index nákupních manažerů Markit/BME (říjen - konečný): očekávání trhu: 41,9, předchozí hodnota: 41,9

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný): očekávání trhu: 45,7, předchozí hodnota: 45,7

10:30 Index investorské důvěry Sentix (listopad): očekávání trhu: -13,8, předchozí hodnota: -16,8

Popis trhu

Nejlépe se vedlo společnosti Covestro (+4,6 %) následoval výrobce polovodičů Infineon Technologies (+2,4 %) a výrobce pneumatik Continental (+2,4 %). Akcie Continentalu posilovaly po zvýšení doporučení ze strany Citibank na buy.

Naopak nejhůře si dnes vedly akcie Beiersdorf (-1,4 %) a Deutsche Telekom (-1,0 %). Detusche Telekom (-1,0 %) dnes oznámila, že jí Evropská investiční banka poskytla půjčku ve výši 250 mil. euro na investici do expanze 5G sítě. Telekom si dala za cíl poskytnout pokrytí 5G sítí pro 98 % občanů.  Celková cena projektu se odhaduje na 863 mil. euro. Nedařilo se ani společnosti Vonovia (-0,6 %), která má již blízko před zveřejněním výsledkům za třetí kvartál. V kontextu zmražení cen nájemného v Berlíně hraje pro Vonoviu fakt, že má geograficky široce diversifikované portfolio a méně než 11 % jejich nemovitostí je v Berlíně. Je proto na programu diskuze o tom, jaký dopad má zmrazení nájmů na výsledky společnosti a jaká je pravděpodobnost zmrazení nájmů v dalších německých městech.

Podnikové zprávy

J.P. Morgan zvyšuje cílovou cenu pro Kraft Heinz na 34 USD

J.P. Morgan zvyšuje cílovou cenu pro AT&T na 42 USD

USA

Hlavní zprávy

Světová obchodní organizace dovolila Číně uvalit clo ve výši 3,6 mld. USD na Spojené státy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (říjen):
aktuální hodnota: 128 tis.
očekávání trhu: 85 tis.
předchozí hodnota: 136 tis. / revize: 180 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (říjen):
aktuální hodnota: 131 tis.
očekávání trhu: 80 tis.
předchozí hodnota: 114 tis. / revize: 167 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (říjen):
aktuální hodnota: -36 tis.
očekávání trhu: -55 tis.
předchozí hodnota: -2 tis. / revize: -5 tis.

Míra nezaměstnanosti (říjen):
aktuální hodnota: 3,6 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,5 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,0 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 2,9 %

Index nákupních manažerů Markit (říjen - konečný):
aktuální hodnota: 51,3 b.
očekávání trhu: 51,5 b.
předchozí hodnota: 51,5 b.

ISM index ve výrobě (říjen):
aktuální hodnota: 48,3 b.
očekávání trhu: 48,9 b.
předchozí hodnota: 47,8 b.

Očekávané události

16:00 Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (září - konečný): očekávání trhu: -1,1 %, předchozí hodnota: -1,1 %

16:00 Průmyslové objednávky (září): očekávání trhu: -0,5 %, předchozí hodnota: -0,1 %

16:00 Zakázky na kapitálové statky bez zbraní a letadel (září - konečný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0,5 %

Popis trhu

Obchodní seance v zámoří zahájila nový měsíc historickými maximy. Investorský sentiment pozitivně ovlivnila kombinace překvapivých dat z amerického trhu práce a posun na poli obchodních vztahů mezi Spojenými státy a Čínou. Ten byl o to víc překvapivý po tom, co Čína vyjádřila jisté pochyby ohledně možnosti uzavření dlouhodobé obsáhlejší dohody s USA. Tato kombinace dodala trhům sebevědomí, které se projevilo novým historickým rekordem na indexu S&P 500 (3066,91 b.). Mezinárodní politika také pomohla cenám ropy, které díky ní našly sílu a umazaly tak téměř všechny ztráty tohoto týdne.

Podnikové zprávy

Výsledky Fortinetu za 3Q i zvýšený celoroční výhled překonaly očekávání všech oslovených analytiků

Farmaceutická společnost Abbvie ve 3Q překonala očekávání analytiků na úrovni tržeb

Google koupí výrobce fitness hodinek Fitbit za 2,1 mld. USD

Zpracovatel plateb Western Union představil výsledky za 3Q a potvrdil výhled

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.