Denní report - čtvrtek 21.11.2019

ČR: Pražská burza prohloubila včerejší pokles, Avast po prodejích akcionáře -1,53%, SRN: Německý DAX uzavřel mírně pod nulou, USA: Zámořské akcie se symbolickou ztrátou

Pražská burza

Popis trhu

Západoevropské trhy zahájily dnešní seanci relativně silným poklesem po zprávě, že dohoda mezi USA a Čínou nebude pravděpodobně v tomto roce uzavřena, což by znamenalo po 15. prosinci uvalení nových cel. Nicméně v průběhu dne naopak čínský hlavní vyjednávač oznámil mírný optimismus ohledně probíhajících rozhovorů a akciové trhy začaly postupně úvodní ztráty redukovat. Pražská burza po openu odepisovala téměř -1% a nakonec uzavřela slabší o -0,43% na hodnotě 1 073. Nedařilo se akciím Avast (129 Kč -1,53%) po zprávě, že bývalý generální ředitel prodal 18 mil. ks akcií za 430 pencí - v přepočtu okolo 128,22 Kč - tedy 3,2% pod včerejší uzavírací cenou. Prodejní tlak na Čezu kulminoval v závěrečné aukci a elektrárenská emise tak odevzdala -0,87% na 512 Kč. Index PX zatížil taktéž pokles pojišťovny Vig (621 Kč -1,11%). Erste Bank v úvodu seance odepisovala přes -2%, nicméně díky zlepšenému sentimentu v západoevropském bankovním sektoru nakonec zakončila s malou změnou u 832 Kč (-0,05%). Rakouská banka dnes reportovala střednědobý výhled, který výrazné překvapení nepřinesl. Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, Moneta Money Bank klesla o -0,31% blíže k 79 Kč a Komerční banka přidala 0,51% na 791 Kč.

Podnikové zprávy

ČEZ emitoval eurodluhopisy a může v příštím roce výhodně refinancovat část svého dluhu (+komentář)

AlphaValue mírně zvyšuje cílovou cenu Erste Bank na 39,7 EUR

Akcionář Avastu V. Steckler prodal 18 milionů akcií za jednotkovou cenu 430 pencí, píše Bloomberg

Erste Group v rámci investorského dne nastínila střednědobý výhled

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Spotřebitelská důvěra (listopad - první, předběžný):
aktuální hodnota: -7,2
očekávání trhu: -7,3
předchozí hodnota: -7,6

Očekávané události

08:00 HDP (sezónně očištěno) (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,1 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 HDP (bez sezónního očištění) (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 1,0 %, předchozí hodnota: 1,0 %

08:00 HDP (očištěno o počet pracovních dní) (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0,5 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 Osobní spotřeba (q-q) (3Q): očekávání trhu: 0,4 %, předchozí hodnota: 0,1 %

08:00 Vládní výdaje (q-q) (3Q): očekávání trhu: 0,3 %, předchozí hodnota: 0,5 %

08:00 Kapitálové investice (q-q) (3Q): očekávání trhu: -0,4 %, předchozí hodnota: -0,1 %

09:30 Index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 42,8, předchozí hodnota: 42,1

09:30 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 52,0, předchozí hodnota: 51,6

09:30 Složený index nákupních manažerů Markit/BME (listopad - předběžný): očekávání trhu: 49,3, předchozí hodnota: 48,9

Očekávané události (eurozóna)

10:00 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 46,4, předchozí hodnota: 45,9

10:00 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 52,4, předchozí hodnota: 52,2

10:00 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 50,9, předchozí hodnota: 50,6

Popis trhu

Německý DAX se ve čtvrtek obchodoval drtivou většinu času v záporných hodnotách, mírně nad nulou se obchodoval jen ve velmi krátkých intervalech, a nakonec uzavřel slabší o 0,16 %. Trhy opětovně hýbaly komentáře týkající se vyjednávání o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Čínou, v tomto případě vcelku rozporuplné. Jednak trhy vnímají negativně dění v Honkongu, a to zejména ve spojitosti s vyjádřením amerických zákonodárců, kteří se postavili veřejně proti reakci čínských policejních sil. V reakci na to byl okamžitě předvolán americký velvyslanec v Pekingu. Podle tamní vládní garnitury se jedná o vměšování do záležitostí Číny. Včera dále agentura Reuters přišla s informací o tom, že dohoda „fáze 1“ by se nemusela uzavřít v tomto roce, přičemž se odkazovala na anonymní zdroj z Trumpova okolí. Následně napětí trochu mírnil čínský vicepremiér Liu He, který řekl, že je „opatrně optimistický“ ohledně uzavření dohody „fáze 1“.

Z jednotlivých titulů klesaly akcie MTU Aero Engines (MTX; -2,4 %) následované technologickou firmou Infineon (IFX; -1,4 %). Nedařilo se ani společnostem Beiersdorf (BEI; -1,1 %), Covestro (1COV; -1,1 %) či Bayer (BAYN; -0,9 %). Prudký propad zaznamenala společnost ThyssenKrupp (TKA; -13,62 %), která ráno oznámila pozastavení výplaty dividendy a zároveň varovala před možným dalším zhoršením finanční situace.

Na opačné straně indexu uzavřely automobilky. Nejvýrazněji rostl Daimler (DAI; +1,9 %), Volkswagen (VOW3; +0,5 %) či BMW (BMW; +0,4 %) posílily mírněji. Zmíněná trojice automobilek souhlasila s pokutou v celkové výši 100 milionů eur za porušování volné hospodářské soutěže. Důvodem je několikaleté společné vyjednávali o cenách s dodavateli oceli.

Podnikové zprávy

VW, BMW a Daimler souhlasili se zaplacením pokuty ve výši 100 mil. euro

BMW podepsalo kontrakt se Samsung SDI na dodávku baterií v celkově hodnotě 2,9 miliardy euro

Thyssenkrupp pozastavuje výplatu dividendy a varuje před možným zhoršením finanční situace

USA

Hlavní zprávy

Čína se pokusila zmírnit slova expertů USA vyjádřením optimismu ohledně dosažení první fáze dohody

 

Index výrobní aktivity filadelfského FEDu (listopad):
aktuální hodnota: 10,4
očekávání trhu: 6,0
předchozí hodnota: 5,6

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (16. listopadu):
aktuální hodnota: 227 tis.
očekávání trhu: 218 tis.
předchozí hodnota: 225 tis. (revize: 227 tis.)

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (9. listopadu):
aktuální hodnota: 1695 tis.
očekávání trhu: 1683 tis.
předchozí hodnota: 1683 tis. (revize: 1692 tis.)

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (17. listopadu):
aktuální hodnota: 59,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 58,0

Bloomberg index ekonomických očekávání (listopad):
aktuální hodnota: 51,5
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 49,0

Index předstihových ukazatelů (říjen):
aktuální hodnota: -0,1 %
očekávání trhu: -0,1 %
předchozí hodnota: -0,1 %

Prodeje existujících domů (říjen):
aktuální hodnota: 5,64 mil.
očekávání trhu: 5,49 mil.
předchozí hodnota: 5,38 mil. / revize 5,36mil.

Prodeje existujících domů (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 1,9 %
očekávání trhu: 2,0 %
předchozí hodnota: -2,2 % / revize -2,5 %

Změna zásob plynu podle EIA (15. listopadu):
aktuální hodnota: -94
očekávání trhu: -90
předchozí hodnota: 3

Očekávané události

15:45 Index nákupních manažerů ve službách Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 51,0, předchozí hodnota: 50,6

15:45 Index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: 51,4, předchozí hodnota: 51,3

15:45 Složený index nákupních manažerů Markit (listopad - předběžný): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 50,9

16:00 Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (listopad - konečný): očekávání trhu: 95,7, předchozí hodnota: 95,7

17:00 Index výrobní aktivity kansaského FEDu (listopad): očekávání trhu: -2, předchozí hodnota: -3

Popis trhu

Zámořské akcie uzavřely dnešní obchodní seanci se symbolickými ztrátami. Hlavní akciové indexy oslabily o cca 0,2%. K poklesu přispěly spekulace některých investorů ohledně možného podpisu prezidenta Trumpa pod zákony na podporu protestujících na Hongkongu, což by prohloubilo napětí ve vztazích s Čínou. Oslabily zejména reality (-1,4%). Spolu s ropou naopak rostly energetické firmy (+1,6%). Mírně posílily také telekomunikace (+0,2%) a zdravotnické společnosti (+0,2%). V rámci indexu SP500 nejvíce klesal internetový broker E*Trade Financial Group (ETFC -9,3%), který ztrácel díky spojení konkurenčních firem Charles Schwab Corp. (SCHW +7,3%) a TD Ameritrade (AMTD +16,7%). Charles Schwab je naopak patřil mezi nejúspěšnější tituly indexu SP500. Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Rostla již zmiňovaná ropa (+2,5%), zemní plyn (+1,0%) nebo kukuřice (+0,5%). Oslabila naopak měď (-0,8%), pšenice (-1,3%), stříbro (-0,2%) a sója (-0,4%).

Podnikové zprávy

Skupina L Brands v reportu za 3Q potěšila zejména silnými čísly Bath & Body Works

Macy's po slabších porovnatelných tržbách snížil výhled

CEO Facebooku Zuckerberg byl v říjnu na nezveřejněné schůzce s Trumpem; přítomný měl být také Thiel

CEO Goldman Sachs brání Apple Card před nařčením ze sexismu

Google mění nastavení politické reklamy

František Mašek
Fio banka, a.s.
Prohlášení

František Mašek
Fio banka, a.s.