Denní report - pátek 06.12.2019

ČR: Pražská burza končí týden růstem, SRN: Frankfurtská burza ukončila týden růstem, USA: Wall Street v závěru týdne posílila

Pražská burza

Hlavní zprávy

Maloobchodní tržby (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 2,4 %
očekávání trhu: 2,8 %
předchozí hodnota: 8,2 % / revize: 8,4 %

Maloobchodní tržby bez automobilů (y-y) (říjen):
aktuální hodnota: 3,4 %
očekávání trhu: 3,8 %
předchozí hodnota: 7,3 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (říjen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,2 %

09:00 Obchodní bilance v národním pojetí (říjen): očekávání trhu: 13,3 mld., předchozí hodnota: 25,1 mld.

09:00 Míra nezaměstnanosti (listopad): očekávání trhu: 2,6 %, předchozí hodnota: 2,6 %

10:00 Devizové rezervy (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: $147,1 mld.

Popis trhu

Západoevropské trhy se od otevření udržovaly mírně v kladném teritoriu a své zisky potom navýšily po solidních datech z amerického trhu práce. V závěru týdne se taktéž dařilo pražské burze, když měřeno indexem PX posílila o 0,67% na hodnotu 1 091. Za celý týden tak náš trh přidal kumulovaně 1%. Největší přírůstek zaznamenal Avast (134 Kč +2,29%) a ocenění se tak vrací k historickým maximum. Růstovou sérii z tohoto týdne uzavřela Moneta Money Bank dalším posílením o 0,90% se závěrem nad 84 Kč. Index PX si polepšil i díky nárůstu akcií O2 o 1,28% na 237 Kč. V kladném teritoriu zakončila taktéž Erste Bank (832 Kč +0,43%), Komerční banka (802 Kč +0,38%) a Vig (638 Kč +0,16%). Povýsledkové zisky navýšil Stock Spirits (63 Kč +1,61%). Bez výraznější změny uzavřel Čez (504 Kč +0,10%)

Podnikové zprávy

Shore Capital Stockbrokers zvyšuje cílovou cenu pro akcie Stock Spirits Group na 290 pencí

Německo

Hlavní zprávy

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (říjen):
aktuální hodnota: -1,7 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: -0,6 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (říjen):
aktuální hodnota: -5,3 %
očekávání trhu: -3,6 %
předchozí hodnota: -4,3 %

Očekávané události

08:00 Obchodní bilance (říjen): očekávání trhu: 19,3 mld., předchozí hodnota: 21,1 mld.

08:00 Běžný účet platební bilance (říjen): očekávání trhu: 20,0 mld., předchozí hodnota: 25,5 mld.

08:00 Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: -0,3 %, předchozí hodnota: 1,5 %

08:00 Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (říjen): očekávání trhu: -0,1 %, předchozí hodnota: 1,3 %

08:00 Náklady na práci (q-q) (sezónně očištěno) (3Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 0,8 %

08:00 Náklady na práci (y-y) (očištěno k pracovním dnům) (3Q): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 3,2 %

Očekávané události (eurozóna)

10:30 Index investorské důvěry Sentix (prosinec): očekávání trhu: -5,3, předchozí hodnota: -4,5

Popis trhu

V závěru týdne si připsal zisky výrobce polovodičů, německý výrobce Infineon Technologies (+3,8 %), výrobce elektřiny RWE (+2,1 %) a plynárenská společnost Linde (+1,6 %). Naopak na druhé straně indexu skončila firma Fresenius Medical Care (-1,7 %), která se dočkala sníženého doporučení ze strany americké banky Morgan Stanley. Ta nově doporučuje underweight z předchozího equal-weight a cílovou cenu snížila o 7,3 % na 61 euro. Společnost Bayer si připsala 0,29 % a dle posledních zpráv firma souhlasila s odložením dvou nadcházejících soudů ve Spojených státech týkajících se kauzy roundup. Deutsche Bank posílila o 1,21 % a s koncem roku vyvstávají otázky, jaké odměny je banka schopna vyplatit svým nejlepším zaměstnancům – v tomto kontextu se jedná zejména o její nejlepší investiční bankéře a zdali vyplacená suma bude dostatečná k jejich udržení.

USA

Hlavní zprávy

Změna pracovních míst mimo zemědělství (listopad):
aktuální hodnota: 266 tis.
očekávání trhu: 180 tis.
předchozí hodnota: 128 tis. / revize: 156 tis.

Změna pracovních míst v soukromém sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 254 tis.
očekávání trhu: 178 tis.
předchozí hodnota: 131 tis. / revize: 163 tis.

Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (listopad):
aktuální hodnota: 54 tis.
očekávání trhu: 40 tis.
předchozí hodnota: -36 tis. / revize: -43 tis.

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 3,5 %
očekávání trhu: 3,6 %
předchozí hodnota: 3,6 %

Průměrná hodinová mzda (m-m) (listopad):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,3 %
předchozí hodnota: 0,2 % / revize: 0,4 %

Průměrná hodinová mzda (y-y) (listopad):
aktuální hodnota: 3,1 %
očekávání trhu: 3,0 %
předchozí hodnota: 3,0 % / revize: 3,2 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (prosinec):
aktuální hodnota: 88,9 b.
očekávání trhu: 87,5 b.
předchozí hodnota: 87,3 b.

Velkoobchodní zásoby (m-m) (říjen):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,2 %
předchozí hodnota: 0,2 %

Popis trhu

Americké indexy se vezou na vlně optimismu vyvolané dnešními daty z amerického trhu práce. Ty byly nad očekávání, když změna pracovních míst mimo zemědělství byla nejvýraznější od ledna letošního roku.

Obavy z recese dle dnešního obchodování mírně poklesly, když americká ekonomika v návaznosti na páteční data nevyvolává signály blízké recese, jejíž šance zvyšují zejména obchodní války s Čínou. Ekonomický poradce amerického prezidenta uvedla, že ačkoliv jsou vyjednávači blízko k uzavření první fáze dohody s Čínou, tak zatím žádná konkrétní dohoda sepsána nebyla. Zároveň s dobrými čísly z americké ekonomiky klesá potřeba Spojených států dohodu v co nejbližší době uzavřít. Bílý dům se zároveň přiklonil ke slovům šéfa FEDu, že úrokové sazby můžou po nějakou dobu zůstat bez dalších změn po tom, co třikrát došlo k jejich snížení.

Ropa

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojení se dohodli, že v prvním kvartále příštího roku sníží celkovou těžbu o dalších 500 000 barelů denně. To s již dohodnutým snížením vyjednaném loni v prosinci bude činit snížení o celkem 1,7 milionu barelů denně, což představuje přibližně 1,7 procenta globální produkce ropy. Zároveň saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdalazíz bin Salmán uvedl, že jeho země bude i nadále pokračovat v dobrovolné snížení těžby o 400 000 barelů denně nad rámec smlouvy. To tedy znamená, že reálné omezení dodávek ropy by mělo činit 2,1 milionu barelů denně.

Kartel OPEC čeká další setkání 5. a 6. března a Abdalazíz bin Salmán dnes vyjádřil důvěru v pokračování spolupráce.

Podnikové zprávy

Ulta Beauty potěšila investory svými výsledky; její akcie připisují 13 %

Saúdové upsali 1,5 % akcií Aramco za 25,6 mld. USD, IPO tak firmu ocenilo na rekordních 1,7 bil. USD

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.